MyntのGCash売却株主は、フィリピン史上最高額の新規株式公開で最大740億ペソを現金化する見込み
電子ウォレット事業者GCashの親会社であるMynt（PSE:GCASH）の既存株主は、同社の新規株式公開（IPO）における株式売却により、最大625億フィリピンペソの資金を得る見込みです。オーバーアロットメントオプションが全額行使された場合は、最大743億ペソに達する可能性があります。 この資金は、最大64億2000万株の追加発行（オーバーアロットメント）を含む二次募集の一部であり、フィリピン証券取引委員会に提出された最新の目論見書に記載されています。 売却株主には、アリババ（HKG:9988）傘下のAnt Internationalの子会社であるAdvanced New Technologies（シンガポール）、ASP Philippines、Lion Fintech Investments、Insight PHP、LGVP、および複数の個人株主が含まれます。Mynt自体は、二次募集による収益を受け取りません。 最大80億3000万株の普通株式を1株あたり最大10ペソの価格で発行する今回の追加募集により、最大803億ペソの総収入が見込まれます。オーバーアロットメントが全額行使された場合は、最大923億ペソの収入が見込まれます。 新規株式公開（IPO）では、Myntが16億1000万株の普通株式を発行します。同社は、約149億ペソの純収入を見込んでおり、この資金はデジタル金融サービスの成長、製品開発、および一般的な企業目的のために充当する予定です。 20社以上の主要投資家が今回の取引に参加を表明しており、その中にはブラックロック、キャピタル・リサーチ・アンド・マネジメント、シタデル、HSBCグローバル・アセット・マネジメント、国際金融公社（IFC）、ラザード・アセット・マネジメントといった海外投資家に加え、フィリピンの銀行グループであるフィリピン諸島銀行（BPI、PSE:BPI）、中国銀行（CBC、PSE:CBC）、メトロポリタン銀行（MBT、PSE:MBT）、リサール商業銀行（RCBC、PSE:RCB）などの国内投資家も含まれています。 主要投資家は、発行株式の59.8%（オーバーアロットメントオプションが行使された場合は68.8%）を引き受けることに合意しました。 株式の価格は10月1日に決定され、最終的なIPO価格は翌日に発表される予定です。募集期間は10月6日から10月12日までで、Myntは10月20日にティッカーシンボルGCASHでフィリピン証券取引所（PSE）に上場する予定です。 Myntの戦略的支援者には、アリババ傘下のAnt International、Globe Telecom（PSE:GLO）、Ayala Corp.（PSE:AC）、三菱UFJフィナンシャル・グループ（TYO:8306）、三菱商事（TYO:8058）などが名を連ねています。 6月30日現在、MyntはGCashの月間アクティブユーザー数が4,150万人に達し、これはフィリピンの成人人口の約56%に相当すると報告しています。2025年の決済取引額は17兆ペソを超え、2024年の13兆3,000億ペソから増加しました。 2026年上半期の純利益は108億ペソで、前年同期の101億ペソから増加しました。 同社は、株式公開に必要な最低株式保有比率が12%に引き下げられました。 IPO上限価格に近い水準で取引が完了すれば、この取引は2021年にモンデ・ニッシン（PSE:MONDE）が実施した559億ペソのIPOを上回る規模となる。 「この画期的な上場が、より多くのフィンテック企業やデジタル経済企業が株式市場を通じて資金調達を行う道を開くことを期待している」と、フィリピン証券取引所（PSE）のラモン・S・モンソン社長兼CEOは先週述べた。
