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PEGA に言及した6 件の記事9日前更新

PEGA に言及した FINWIRES の記事を新しい順に表示します。

RBCによると、PegasystemsはBlueprint設計ツールによって販売サイクルの加速化を実現している。

RBCキャピタル・マーケッツは月曜日のレポートで、ペガシステムズ（PEGA）のアプリケーション設計ツール「ブループリント」が、同社およびパートナー企業の販売サイクルを加速させ、企業案件の成約期間を短縮し、ペガシステムズ全体のパイプラインを約30%増加させていると述べた。 RBCは、ペガシステムズのパートナー企業や顧客との対話から、特に設計とプロトタイピングの面でブループリントに対する肯定的な見方が示されたと述べている。また、ペガシステムズは、プロセス自動化によるアップグレードが必要なレガシーアプリケーションという大きな市場を開拓できる可能性もあると、同証券会社は付け加えた。「パートナー企業は、顧客がAIとエージェントを活用できるようシステム／データ資産を準備する中で、レガシーシステムの近代化にこれまで以上に積極的に取り組んでいると指摘している」とRBCは述べている。 RBCは、ペガシステムズの長期的な財務目標（2028年までに粗利益率80%、フリーキャッシュフロー7億ドル以上）は、AIとエージェント型AIを成長の原動力として、達成可能であると付け加えた。 RBCは、ペガシステムズ株に対する「アウトパフォーム」の投資判断と目標株価60ドルを維持した。Price: $33.98, Change: $-1.14, Percent Change: -3.23%

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Wire9日前

ペガシステムズは、より迅速なエージェント型AI導入により顧客の利用促進を図っていると、ウェドブッシュが発表した。

ウェドブッシュ証券は火曜日のレポートで、ペガシステムズ（PEGA）は、レガシーシステムの近代化とエージェント型AIの導入を数年ではなく数ヶ月で実現できる能力によって、顧客による導入が加速していると指摘した。アナリストらは、ラスベガスで開催された同社の年次ユーザーカンファレンス「PegaWorld」に参加し、そこでブループリントをフィーチャーしたAI戦略の主要なアップデート、Infinity 2026のローンチを含む新製品イノベーションの紹介、そして最新の市場開拓戦略の詳細が発表されたことを報告した。トークンエコノミクスは、特に企業がエージェント型AIの導入を検討する中で、顧客との議論における主要なトピックとなった。アナリストらによると、経営陣は、AIプロバイダーがデータセンターインフラへの投資を継続するにつれてトークン価格は今後上昇する可能性が高いことを認め、ペガはトークン関連のコスト不確実性に対する顧客の影響を最小限に抑えるようアーキテクチャを設計したと付け加えた。ペガシステムズは、レガシーシステムの変革プロジェクトにも引き続き注力している。多くの顧客は依然としてレガシーシステムに依存しており、それがエージェント型AIプロセスの大規模な導入を制限している。アナリストらによると、同社は顧客が従来型のシステム処理から導入済みの変革プロジェクトへと移行するのをわずか数ヶ月で支援しており、これは従来完了までに数年を要していた変革プロジェクトとは対照的だという。ウェドブッシュ証券はペガシステムズの投資判断を「アウトパフォーム」に据え置き、目標株価を60ドルとした。Price: $33.87, Change: $-1.24, Percent Change: -3.53%

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速報48日前

ウェドブッシュ証券によると、ペガシステムズはブループリント・プラットフォームで成長加速の準備が整っている。

ウェドブッシュ証券は金曜日のレポートで、ペガシステムズ（PEGA）は、ローコードワークフロー設計プラットフォーム「ブループリント」が顧客との初期エンゲージメントにおいてより大きな役割を果たすことで、年間契約額の成長を加速させ、2026年のフリーキャッシュフロー目標を達成できる見込みだと述べた。ウェドブッシュは、ペガシステムズの幹部との協議を経て「さらに強気」な見方を示し、最近の株価下落は「行き過ぎ」であると判断した。ウェドブッシュによると、ブループリントは、ペガシステムズが潜在顧客と連携する方法を簡素化している。初期ミーティングでユースケースの設計と視覚化を支援することで、従来同社にとってコストのかかる課題だったこのプロセスを効率化している。同プラットフォームの使いやすさにより、新規顧客が2026年度のサブスクリプション契約成長の約15%を牽引するという予測が裏付けられる。これは従来の10%から上昇する見込みだ。コスト面では、ペガシステムズは株式報酬に関して「体系的なアプローチ」を採用しており、売上高の8～9％の範囲に抑え、株価変動に連動させるのではなく、報酬の安定性を優先していると、ウェドブッシュは指摘した。この規律ある運営は、ソフトウェア業界全体の圧力にもかかわらず、持続的なフリーキャッシュフローの創出を支えるはずだと、同レポートは述べている。ウェドブッシュは、ペガシステムズ株の投資判断を「アウトパフォーム」に据え置き、目標株価を60ドルとした。Price: $36.53, Change: $-0.02, Percent Change: -0.05%

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速報56日前

ペガシステムズは、受注残高の増加とキャッシュ創出の増加により、下半期に業績が再加速すると見込んでいると、ウェドブッシュが発表した。

ウェドブッシュ証券は木曜日の調査レポートで、ペガシステムズ（PEGA）は、第1四半期決算で売上高と利益がウォール街の予想を下回ったものの、受注残高の増加とキャッシュ創出の拡大により、下半期には業績が再び加速すると見込んでいると述べた。レポートによると、ペガクラウドの年間契約額（ACV）は、同社がACV構成をクラウドに移行しているため、第1四半期は9億670万ドルと市場予想を下回った。ウェドブッシュ証券は、ブループリントがペガクラウドへの移行を加速させ、パイプラインへの新たな機会を創出しており、これにより同社は2026年を通して市場平均を上回る業績を達成すると予想していると述べた。同証券は、ペガシステムズ株の投資判断を「アウトパフォーム」に据え置き、目標株価を1株当たり60ドルとした。Price: $35.09, Change: $-2.39, Percent Change: -6.38%

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Research56日前

調査速報：CFRAはPegasystems Inc.の株式に対する買い推奨を維持。

独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。当社は、2026年のEPS予想2.75ドル（過去3年間の平均を下回る）に基づき、予想PER16倍で目標株価を44ドルに据え置きます。2026年のEPS予想は2.74ドルから2.75ドルに引き上げますが、2027年のEPS予想は3.22ドルから3.15ドルに引き下げます。PEGAは2026年第1四半期決算で、売上高が前年同期比10%減の4億3,000万ドルとなり、市場予想を下回りました。非GAAPベースのEPSは0.46ドルで、市場予想を0.23ドル下回りました。これは主に、サブスクリプションライセンス収入が49%減少したことと、訴訟費用が増加したことが原因です。しかしながら、Pega Cloudの売上高は36%増の2億500万ドル（総売上高の48%）に急増し、Pega Cloudの年間契約額（ACV）は前年比29%増の9億700万ドル（為替変動の影響を除くと27%増）に加速しました。これはクラウド移行の勢いを反映しています。2026年下半期は、良好な契約更新構成、強力な新規顧客パイプライン、およびBlueprintの普及により、さらに力強い成長が見込まれます。既存のレガシーシステムをBlueprint対応のクラウドソリューションに変換する機会があると見ており、Pega Cloudは30%以上の成長が見込まれます。

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Research57日前

調査速報：Pega：第1四半期決算は予想を下回ったものの、Pega Cloudの好調がそれを相殺

独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。PEGAは、総売上高4億3,000万ドルを計上しましたが、市場予想を3,720万ドル下回り、前年同期比10%減となりました。非GAAPベースの1株当たり利益（EPS）は0.46ドルで、市場予想を0.23ドル下回り、前年同期比39%減となりました。しかしながら、Pega Cloudの売上高は前年同期比36%増の2億500万ドルに急増し、総売上高の47.7%を占めるようになり、クラウド移行の成功を裏付ける結果となりました。Pega Cloudの年間契約額（ACV）の伸びは依然として際立っており、前年同期比29%増の9億670万ドルとなり、第1四半期の23%増からさらに加速しました。これは、同社のAIワークフロー自動化プラットフォームに対する根強い需要を示しています。総ACVは前年比12%増の16億2,000万ドルとなり、受注残高も前年比16%増の20億1,000万ドルに増加し、収益見通しが明確になりました。2億650万ドルのフリーキャッシュフローと4億7,400万ドルの現金を保有する堅実なバランスシートにより、AIへの継続的な投資のための財務的な柔軟性が確保されていると考えています。短期的な収益性への圧力はあるものの、Pega Cloudの持続的な勢いとACVの力強い成長が事業変革を支えると期待しています。

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