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OTEX に言及した7 件の記事

OTEX に言及した FINWIRES の記事を新しい順に表示します。

Research

調査速報：CFRAはOpen Text Corporationの株式に対する「ホールド」評価を維持

独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。目標株価を38カナダドルから36カナダドルに引き下げます。これは、2027年度EPS予想のPERが6倍となり、過去5年間の平均を下回る水準です。2026年度EPS予想を4.15米ドルから4.24米ドルに、2027年度EPS予想を4.42米ドルから4.44米ドルにそれぞれ引き上げます。OTEXは、2026年度第3四半期の売上高が前年同期比0.8%増の12億8,000万米ドルとなり、クラウド売上高は4億9,300万米ドル（同6.6%増）でした。これは、Content Cloudのクラウド売上高が22%増加したことが主な要因です。エンタープライズ向けクラウド契約は大幅に増加し、100万米ドルを超える契約が41件（前年同期比28%増）に達しました。これは、顧客のクラウド移行の勢いが継続していることを示しています。 OTEXは事業最適化計画によるコスト削減を実現し、調整後EBITDAマージンは当四半期中に260ベーシスポイント拡大し、34.1%となりました。当社はマージン拡大とAI中心の戦略を高く評価していますが、特にOTEXがポートフォリオの売却を進め、競合他社と比較してAIおよびクラウド事業の遂行能力が試される可能性のある競争圧力に直面している状況では、新たな経営陣の下での一貫した事業遂行が不可欠であると考えています。

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速報

Open Text社がVerticaをRocket Software社に1億5000万ドルで売却完了

Open Text（OTEX）は月曜日、VerticaをBain Capital傘下のRocket Softwareに1億5000万ドル（税引き前）で売却したと発表した。 同社によると、売却益は債務返済に充当される予定で、Verticaのソフトウェア、顧客契約、サービス、従業員はRocket Softwareに移管される。Price: $24.80, Change: $+0.09, Percent Change: +0.35%

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速報

UBSはオープン・テキストの目標株価を26ドルから25ドルに引き下げ、投資判断は「中立」を維持した。

ファクトセットが調査したアナリストによると、オープン・テキスト（OTEX）の平均投資判断は「ホールド」、平均目標株価は29.69ドルです。 （は、北米、アジア、ヨーロッパの主要銀行および調査会社による株式、商品、経済に関する調査レポートを配信しています。調査レポート提供者の方は、こちらからお問い合わせください：https://www..com/contact-us）Price: $23.83, Change: $+0.14, Percent Change: +0.59%

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Research

調査速報：Otex社、第3四半期の業績が予想を上回り、エンタープライズ向けクラウドサービスの受注が加速。

独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。OTEXは第3四半期の売上高が12億8,300万ドルとなり、前年同期比2.2%増、市場予想を1,000万ドル上回りました。非GAAPベースの1株当たり利益（EPS）は1.01ドルで、市場予想を0.09ドル上回り、前年同期比23.2%増となりました。クラウド事業の売上高は6.6%増の4億9,300万ドルとなり、エンタープライズ向けクラウド受注額は29.6%増の1億9,600万ドルに加速し、クラウド事業のオーガニック成長は21四半期連続となりました。エンタープライズ向けクラウド受注額の加速は、企業におけるAI移行が進む中で、OTEXの「AI向けエンタープライズ情報管理」というポジショニングが顧客からの支持を集めていることを示唆しています。2026年4月にアイマン・アントゥーン氏がCEOに就任することで、CEO交代が完了し、株価にとって重要な事業上の懸念材料が解消されました。調整後EBITDAマージンは前年の31.5%から34.1%に拡大し、AIとクラウドへの継続的な投資にもかかわらず、強力な営業レバレッジを示しました。当社は、同社の規律あるコスト管理がマージン拡大を支えていると考えています。同社は株主に対し、2億4,700万ドルの自社株買いを含む3億1,300万ドルを還元しましたが、設備投資の増加と運転資本の変動により、フリーキャッシュフローは18.4%減の3億500万ドルとなりました。

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Mining & Metals

Open Text株は、第3四半期決算で利益が急増し、市場予想を上回ったことを受け、時間外取引で1.3%上昇した。

Open Text（OTEX.TO、OTEX）は、木曜日に発表した第3四半期決算で、前年同期比で利益と売上高が増加、アナリスト予想を上回ったことを受け、ナスダック市場の時間外取引で終値時点で1.3%上昇した。 クラウドコンピューティングとAIを手掛ける同社の純利益は、3月31日締めの第3四半期で前年同期比86%増の1億7265万ドル（1株当たり1.01ドル）となり、前年同期の9285万ドル（1株当たり0.82ドル）から大幅に増加した。FactSetは1株当たり0.92ドルを予想していた。 売上高は前年同期比2.3%増の12億8000万ドル（前年同期は12億5000万ドル）となった。FactSetは売上高を12億8000万ドルと予想していた。 OpenTextの取締役会はまた、1株当たり0.275ドルの配当を決定した。これは前四半期と同額である。配当金は6月5日時点の株主名簿に記載されている株主に対し、6月19日に支払われます。 また、同社はアイマン・アントゥーン氏が4月20日付で最高経営責任者（CEO）に就任したことを発表しました。 「顧客と業界にとって重要なこの時期にOpenTextに加わることができ、大変嬉しく思います。データは企業にとって最も貴重な天然資源であり、OpenTextは顧客がデータの価値を安全に引き出し、複雑な課題を解決し、成功を収めるための支援において、他に類を見ない立場にあります」とアントゥーン氏は述べています。「私は、既に築き上げてきた勢いと、規律ある実行、顧客にとって確かな成果、そして持続的な成長を推進していく機会に刺激を受け、耳を傾け、学び続けることに注力していきます。」 同社の株価は、時間外取引で0.31米ドル安の2.00米ドルで取引を終えました。トロント証券取引所では0.94カナダドル高の32.35カナダドルで引けました。

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Research

CIBC、ソフトウェア・サービス関連株の目標株価を引き下げ

CIBCキャピタル・マーケッツは、ソフトウェア・サービスセクターの第1四半期決算発表を前に、8銘柄の目標株価を引き下げた。 アナリストのステファニー・プライス氏は顧客向けレポートの中で、「AIによるディスラプションへの懸念から、当社がカバーするソフトウェアセクターの時価総額は年初来平均で24%減少しているものの、第1四半期には売上高とEBITDAが1桁台後半の成長率になると予想している」と述べた。 「短期的な決算発表からAI関連の要素が十分に読み取れないため、投資家は株価収益率（PER）を引き下げ、ターミナルバリュー（終末価値）を再考している」とプライス氏は指摘した。 「第1四半期については、市場コンセンサス予想とほぼ一致している」とプライス氏は述べた。「決算シーズンは変動が激しく、市場コンセンサス予想を満たす、あるいは上回る企業については、AI関連のストーリーに注目が集まるだろう」。 「決算が予想を下回った場合、市場は過大な反応を示す可能性がある」とプライス氏は述べた。「とはいえ、第1四半期のEBITDA成長率の市場コンセンサス予想は平均8%であるため、数年来のバリュエーションの底値からの上昇余地もあると見ている」。株価は以下の通り変更しました。 CGI Inc. (GIB-A.TO) 132ドルから112ドルへ（中立） Computer Modelling Group Ltd. (CMG.TO) 5.50ドルから5ドルへ（中立） Constellation Software Inc. (CSU.TO) 4610ドルから4080ドルへ（アウトパフォーム） Descartes Systems Group Inc. (DSG.TO, DSGX) 126ドルから116ドルへ（アウトパフォーム） Docebo Inc. (DCBO.TO, DCBO) 34ドルから28ドルへ（アウトパフォーム） Kinaxis Inc. (KXS.TO) 203ドルから171ドルへ（アウトパフォーム） Open Text Corp. (OTEX.TO, OTEX) 32ドルから27ドルへ（中立） Thomson Reuters Corp. (TRI.TO, TRI）は140米ドルから124米ドルに下落（アウトパフォーム） （は、北米、アジア、ヨーロッパの主要銀行および調査会社による株式、商品、経済に関する調査レポートを配信しています。調査レポート提供者の方は、こちらからお問い合わせください：https://www..com/contact-us）

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Mining & Metals

RBCによるOpenTextの第3四半期暫定売上高に関する見解

OpenText（OTEX.TO、OTEX）は先週、第3四半期の暫定売上高を12億8000万米ドルと発表しました。これは、RBCのアナリスト予想および市場コンセンサス予想である12億7000万米ドルとほぼ一致しています。 RBCキャピタル・マーケッツのアナリスト、ポール・トライバー氏は、同社株を「セクター・パフォーム」と評価し、目標株価を30.00米ドルとしていますが、同氏はレポートの中で、第3四半期の暫定売上高は、為替変動の影響を除いた実質成長率が-0.9%であることを示唆しており、RBCのモデルによる-1.6%を上回り、第2四半期の-2.6%からも改善していると推定しています。 「今回の結果は、OpenTextの第3四半期が、四半期中の地政学的混乱にもかかわらず、概ね安定していたことを示唆しています。ソフトウェア株に対する悲観論が続いていることを考えると、わずかにマイナスのオーガニック成長率を伴う、市場平均並みの四半期業績は、株価にとって大きな起爆剤となる可能性は低いでしょう。しかしながら、OpenTextの株価はEV/EBITDA倍率5.7倍、PER4.8倍という大幅に割安な水準で取引されているため、今回の結果は株価に重くのしかかるものではないと当社は考えています。」Price: $29.64, Change: $+0.81, Percent Change: +2.81%

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