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オシスコ・デベロップメント社は、社名をオシスコ・ゴールド・グループに変更する計画。株主は6月23日の年次株主総会で社名変更について投票を行う予定。

オシスコ・デベロップメント、カリブー金プロジェクト開発のための総額3億ドルの資金調達を完了し、米国プレマーケットで1.8%上昇

オシスコ・デベロップメント社（NYSE: ODV、TSXV: ODV）は、2026年5月29日に、総額7,500万米ドルの4.125%転換社債（2031年満期）の追加発行を完了したと、月曜日に発表した。 同社は、この追加発行は、当初引受会社による追加社債購入オプションの全額行使に基づき売却された総額2,500万米ドルの社債と、同時並行で行われた私募による売却された総額5,000万米ドルの社債で構成されていると付け加えた。 同社は、2026年5月26日に完了した総額2億2,500万米ドルの私募による社債発行と合わせると、今回の発行による総収入は3億米ドルになると述べている。 会長兼CEOのショーン・ルーセンは声明の中で、「株主の皆様に複数の重要なメリットをもたらすと確信している、この機会を捉えた戦略的な資本市場取引を実行できたことを大変嬉しく思います。魅力的な4.125%のクーポンで無担保優先株を調達することで、バランスシートを強化し、カリブー金プロジェクトの開発を支援し、建設準備活動を継続するための資金を確保し、最終投資決定に向けた勢いを加速させると同時に、財務および事業運営における柔軟性を維持することができます。」と述べました。 「潜在的な希薄化の影響を軽減するため、当社は現金決済型のキャップドコール取引も締結しました。この取引は、債券の実質的な転換プレミアム価格を25%から100%に引き上げ、発表直前の当社株価を2倍にするという効果をもたらすように設計されています。この契約条件が緩く、コストも低い構造は、他の従来のプロジェクトファイナンス手段と比較して効率的な資金調達手段であり、プロジェクトレベルの担保、完了テスト、または制約的な財務制限は一切ありません。」重要な点として、本債券は柔軟な決済メカニズムを備えており、当社の選択により現金、株式、またはその組み合わせによる決済が可能となるほか、一定の条件の下で3年後に早期償還することもできます。これらの特徴により、カリブー金プロジェクトのリスク低減を継続する中で、当社の資本構成を長期的に管理する上で、さらなる柔軟性が確保されます。 「世界最大級の資産運用会社を含む、幅広い新規機関投資家グループからの力強い参加を大変嬉しく思います。これは、当社の市場における地位と流動性をさらに強化するものであり、筆頭株主であるダブルゼロ社からの継続的な支援と相まって、大きな励みとなります。今回の取引は、当社の独自の価値提案に対する強力な支持であり、カナダの次世代地下金開発プロジェクトを推進していく上で、戦略的な柔軟性を高める重要な一歩であると考えています。大幅に強化されたバランスシートにより、大規模な埋蔵量確認掘削や探査掘削を含む計画活動を推進するための十分な資金を確保し、プロジェクトの実行に注力していきます。今後数年間は、オシスコ・デベロップメントにとって刺激的な新たな章の幕開けとなるものと確信しており、今後の進捗状況について皆様にご報告できることを楽しみにしています。」 同社は、手数料および推定発行費用を差し引いた後の純手取金は約2億9,000万米ドルになるとの見通しを示した。ただし、これは発行に関連して特定の金融機関と締結したキャップドコール取引の費用を差し引く前の金額である。純手取金は、キャップドコール取引の費用、カリブー金プロジェクトの開発、および一般的な企業目的のために使用される予定である。キャップドコール取引の購入価格は約4,020万米ドルであったと付け加えた。 ODVの株価は先週金曜日、カナダ市場で0.17ドル（4.6%）上昇し、3.86ドルとなった。

オシスコ・デベロップメント社、4.125%転換社債の追加発行で総額7,500万米ドルの資金調達を完了、発行総額は3億米ドルに

オシスコ・デベロップメント社、2億2500万米ドルの株式公開を完了

オシスコ・デベロップメント（ODV.V）は、米国時間外取引の終値で2.2%下落したが、火曜日に総額2億2500万米ドルの4.125%転換社債（2031年満期）の私募発行を完了したと発表した。 同社によると、手数料および発行費用の見積もりを差し引いた後の純手取金は約2億1590万米ドルとなる見込みだが、これはキャップドコール取引の費用を差し引く前の金額である。 オシスコは、調達資金は、今回の発行に関連して特定の金融機関と締結したキャップドコール取引の資金調達、カリブー金プロジェクトの開発、および一般的な企業目的のために使用されると述べた。 同社はまた、社債の当初購入者には、最大2500万米ドル相当の社債を追加購入するオプションが付与されたと付け加えた。 これとは別に、同社の関連会社であるダブルゼロ・キャピタルLPは、同時並行で行われた私募発行で、総額5000万米ドル相当の社債を購入することに合意した。 同社の株価は、TSXベンチャー取引所での終値が0.01カナダドル安の3.84カナダドルだったのに対し、米国の時間外取引では最終的に0.06米ドル安の2.72米ドルとなった。

オシスコ・デベロップメント社、カナダ国立銀行の規制を解除

カナダ国立銀行は金曜日、オシスコ・デベロップメント（ODV.V）の株式に対する「アウトパフォーム」の投資判断を据え置き、目標株価を8.00カナダドルとした。これは、同社が2億7500万米ドルの社債発行価格を決定したことを受け、制限が解除されたためである。 今回の社債発行は、2031年満期、利率4.125%の転換社債（シニア債）で、額面価格は3.68米ドル（5月20日終値に対して25%の転換プレミアム）であり、適格機関投資家向けに私募形式で提供される。 オシスコはまた、社債の当初購入者に対し、最大2500万米ドルを追加購入できるオプションを付与した。 社債発行と私募は、それぞれ5月26日と5月29日に完了する見込みである。Price: $3.72, Change: $-0.04, Percent Change: -1.06%

オシスコ・デベロップメント社、2億7500万米ドルの転換社債発行価格を発表

オシスコ・デベロップメント（ODV.V）は、適格機関投資家向け私募と同時並行の私募により、2031年満期、利率4.125%の転換社債（シニア債）2億7,500万米ドルを発行したと、木曜日に発表した。 この社債は、5月20日にニューヨーク証券取引所で取引された同社普通株式（額面なし）の最終売買価格である1株当たり2.94ドルに対し、約25.0%の転換プレミアムを上乗せして発行された。 適格機関投資家は、今回の公募で2億2,500万米ドル相当の社債を購入することに合意した。同社の関連会社であるダブル・ゼロ・キャピタルは、同時並行の私募で総額5,000万米ドル相当の社債を購入することに合意した。 当初の購入者には、発行日から13日間の期間中、最大2,500万米ドル相当の社債を追加購入できるオプションが付与された。 本公募および私募は、慣習的な完了条件が満たされることを前提として、それぞれ5月26日および5月29日に完了する予定です。 調達資金は、カリブー金プロジェクトの開発および一般事業目的に充当される予定です。 調達資金の一部は、潜在的な株式希薄化を相殺するため、1株当たり5.88ドルのキャップ価格で現金決済型キャップ付きコールオプションの購入に充当されます。これは、5月20日にニューヨーク証券取引所で報告された当社普通株の最終取引価格2.94ドルに対し、100%のプレミアムとなります。

オシスコ・デベロップメントの株価は、転換社債によるシニア債発行で2億7500万米ドルの資金調達を目指しているが、時間外取引で15％下落した。

オシスコ・デベロップメント（ODV.V、ODV）は、水曜日に2031年満期の転換社債を私募で2億7500万米ドル調達すると発表したことを受け、ニューヨーク時間外取引で15%下落した。 同社は、社債の利率や株式への転換価格を明らかにしていない。 同社は、社債の当初購入者に対し、社債発行日から13日間の期間中、最大2500万米ドル相当の社債を追加購入できるオプションを付与する予定であると述べた。 同社の関連会社であるダブル・ゼロ・キャピタルLPは、証券法第4条(a)(2)項に基づく別の同時私募で、最大5000万米ドル相当の社債を購入する意向を示した。関連会社が発行する社債は、社債と同価格で、同一シリーズの一部となる予定である。 同社は、今回の公募による資金と関連会社債券の売却益を、特定の金融機関とのキャップドコール取引の費用、カリブー金プロジェクトの開発、および一般事業目的に充当する予定です。 同社の株価は、水曜日のトロント証券取引所ベンチャー市場での終値が4.00カナダドルで0.13カナダドル高だったものの、時間外取引では0.44米ドル下落し、2.50米ドルとなりました。

オシスコ・デベロップメント社、グレッグ・ペリンズ氏をサステナブル・デベロップメント担当副社長に任命（2026年5月18日付）