OC に言及した4 件の記事44日前更新
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独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。目標株価136ドルを維持します。この目標株価は、2027年のEPS予想12.72ドル（108ドル）と、DCFモデル（ターミナル成長率2.5%、WACC 7.1%、10年間のFCFF CAGR 7.7%（164ドル））に基づく、予想PER 8.5倍の平均です。第1四半期は全セグメントで特に低迷し、売上高は10%減、EBITDAは35%減となりました。利益率も600ベーシスポイント低下しましたが、この低迷を除けば、第2四半期の利益率は20～22%（26億～27億ドル）に改善すると予想されます。これに加えて、ガラス繊維強化材の売却（現金2億8000万ドル）が完了したことが、プレマーケット取引で株価が好反応を示している理由かもしれない。
RBCキャピタルはオーウェンス・コーニングの目標株価を134ドルから148ドルに引き上げ、投資判断は「アウトパフォーム」を維持した。
独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。オーウェンス・コーニングは、第1四半期の売上高が22億6,500万ドル（前年同期比10%減）、調整後EPSが1.22ドルだったと発表しました。全事業セグメントで広範な業績低迷が見られ、屋根材事業は14%減の9億6,000万ドル、断熱材事業は5%減の8億6,700万ドル、ドア事業は12%減の4億7,500万ドルとなりました。EBITDAマージンは全セグメントで600ベーシスポイント低下し、連結ベースでは16%となりました。営業キャッシュフローはマイナス1億5,400万ドル、フリーキャッシュフローはマイナス3億8,700万ドルに悪化しました。同社は、ガラス補強材事業を約2億8,000万ドルの現金で戦略的に売却し、その売却益をオーガニック成長と株主還元に充当し、オーウェンス・コーニングは建築製品プラットフォームへの事業転換を図ります。経営陣は、第2四半期の売上高を26億ドル～27億ドル、調整後EBITDAマージンを20%～22%（第1四半期は16%）と見込んでおり、イラン紛争によるインフレ圧力で6,000万ドルの逆風が見込まれるとしている。住宅建設および裁量的なリフォーム市場は引き続き圧力にさらされると予想され、大規模な暴風雨がない限り屋根工事の需要は若干減少する見込みだが、潜在的な2,500万ドルの関税還付はガイダンスには含まれていない上振れ要因となる。
FactSetが調査したアナリストによると、オーウェンス・コーニング（OC）の平均投資判断は「オーバーウェイト」、平均目標株価は137.75ドルです。 （は、北米、アジア、ヨーロッパの主要銀行および調査会社による株式、商品、経済に関する調査レポートを配信しています。調査レポート提供者の方は、こちらからお問い合わせください：https://www..com/contact-us）Price: $122.33, Change: $-0.51, Percent Change: -0.42%
