Nutrien Prices社による総額10億米ドルの5年物および10年物のシニア債の発行
Nutrien(NTR.TO)は火曜日遅く、総額5億米ドルの4.850%シニア債(2031年5月29日満期)と総額5億米ドルの5.350%シニア債(2036年5月29日満期)の発行価格を決定したと発表した。 同社は、今回の発行による純収益を、総額5億米ドルの4.000%シニア債(2026年12月15日満期)の償還、短期融資枠に基づく未払債務の削減、運転資金の調達、および一般事業目的に充当する予定である。 シニア債は無担保であり、Nutrienの既存の無担保シニア債と同等の順位となる、と同社は述べている。 「今回の募集における共同主幹事会社は、CIBCワールド・マーケッツ、J.P.モルガン・セキュリティーズ、モルガン・スタンレー、およびスコシア・キャピタル(USA)です」と同社は付け加えた。 今回の募集は、慣習的な完了条件を満たした上で、2026年5月29日頃に完了する見込みである。