NTR に言及した9 件の記事14日前更新
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FactSetが調査したアナリストによると、ニュートリエン（NTR）の平均レーティングは「オーバーウェイト」、平均目標株価は82.19ドルです。 （は、北米、アジア、ヨーロッパの主要銀行および調査会社による株式、商品、経済に関する調査レポートを配信しています。調査レポート提供者の方は、こちらからお問い合わせください：https://www..com/contact-us）
RBCキャピタル・マーケッツは、ニュートリエン（NTR）は堅調な農業需要、窒素価格の上昇、力強いキャッシュフロー、資産売却の可能性、そして継続的な自社株買いの恩恵を受けると予想している。 同投資会社は金曜日のレポートで、ニュートリエンは順調に事業を展開しており、2026年と2027年には力強いフリーキャッシュフローを生み出す見込みだと述べ、短期的には窒素価格の上昇がその成長を後押しするとした。作付面積が高水準を維持し、作物の収量向上に役立つ製品の需要が改善していることから、同社の小売事業は2026年も成長軌道に乗っている。 RBCは、ホルムズ海峡の再開後も肥料市場が正常に戻るには時間がかかる可能性があるため、窒素価格は高止まりすると予想している。 カリウムの需要は安定しているものの、窒素とリン酸の価格が高止まりしているため、農家が支出をシフトさせるリスクが2026年後半には存在する可能性がある。 RBCは「アウトパフォーム」のレーティングと目標株価85ドルを維持した。 ニュートリエンの株価は月曜日の取引で4.3％上昇した。Price: $71.26, Change: $+2.93, Percent Change: +4.29%
独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。12ヶ月目標株価は60ドル（従来56ドルから引き上げ）とし、NTRの2026年EBITDA予想68億6,000万ドルの4.2倍と評価します。これは、過去3年間の平均予想EV/EBITDA倍率6.9倍を下回り、同業他社と比較して割安な水準です。2026年のEPS予想を0.77ドル引き上げ5.83ドルに、2027年のEPS予想を0.59ドル引き上げ5.28ドルとします。NTRの現在の業績は、供給途絶や、財政難に陥った農家に対する前例のない政府支援といった一時的な要因によるものと考えています。しかしながら、新たな世界的な生産能力の稼働や農業支援プログラムの縮小に伴い、これらの追い風は中期的に正常化すると予想しています。第1四半期決算発表後、NTRはカリウムと窒素について前向きな見通しを示しました。しかしながら、リン酸塩事業は、硫黄とアンモニアの価格高騰により、大きな利益率低下圧力に直面している。現在進行中の中東紛争の期間と結果は、供給と価格に大きな不確実性をもたらすとともに、商品価格の上昇圧力にもつながると我々は考えている。
独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。12ヶ月目標株価は82カナダドル（従来77カナダドルから引き上げ）で、これはNTRの2026年EBITDA予想68億6,000万米ドルの4.2倍に相当します。これは、過去3年間の平均予想EV/EBITDA倍率6.9倍を下回り、同業他社と比較して割安です。2026年のEPS予想を0.77米ドル引き上げ5.83米ドル、2027年のEPS予想を0.59米ドル引き上げ5.28米ドルとします。NTRの現在の業績は、供給途絶や、財政難に陥った農家に対する前例のない政府支援といった一時的な要因によるものと考えています。しかし、新たな世界的な生産能力の稼働や農業支援プログラムの縮小に伴い、これらの追い風は中期的に正常化すると予想しています。第1四半期決算発表後、NTRはカリウムと窒素について強気の見通しを示しました。しかしながら、リン酸塩事業は、硫黄とアンモニアの価格高騰により、大きな利益率低下圧力に直面している。現在進行中の中東紛争の期間と結果は、供給と価格に大きな不確実性をもたらすとともに、商品価格の上昇圧力にもつながると我々は考えている。
独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。Nutrienは、第1四半期に堅調な業績を達成しました。調整後EPSは0.51ドルとなり、前年同期の0.11ドルを大幅に上回りました。調整後EBITDAは30%増の11億1,000万ドルとなりました。売上高は19%増の60億5,000万ドルで、これは過去最高のカリウム販売量351万トンと、全セグメントにおける肥料ベンチマークの上昇に支えられました。カリウム事業は、過去最高の販売量と価格決定力の向上により、卓越した業績を上げました。調整後EBITDAは5億7,800万ドルとなり、正味販売価格は1トン当たり264ドルに上昇しました。経営陣は、小売事業の調整後EBITDAを17億5,000万ドル～19億5,000万ドル、カリウム販売量を1,410万トン～1,480万トンとするなど、2026年の業績見通しをすべて再確認しました。小売事業は、農業部門の継続的な財政難にもかかわらず、調整後EBITDAが135%増の1億800万ドルに急増し、回復力を見せた。一方、窒素事業は、施設の閉鎖により生産量が減少したものの、世界的なベンチマークの好調さから恩恵を受けた。同社は、配当と自社株買いを通じて株主に4億900万ドルを還元した。
独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。Nutrienは、第1四半期に堅調な業績を達成しました。調整後EPSは0.51ドルとなり、前年同期の0.11ドルを大幅に上回りました。調整後EBITDAは30%増の11億1,000万ドルとなりました。売上高は19%増の60億5,000万ドルで、これは過去最高のカリウム販売量351万トンと、全セグメントにおける肥料ベンチマークの上昇に支えられたものです。カリウム事業は、過去最高の販売量と価格決定力の向上により、卓越した業績を上げました。調整後EBITDAは5億7,800万ドルとなり、正味販売価格は1トン当たり264ドルに上昇しました。経営陣は、小売事業の調整後EBITDAを17億5,000万ドル～19億5,000万ドル、カリウム販売量を1,410万トン～1,480万トンとするなど、2026年の業績見通しをすべて再確認しました。小売事業は、農業部門の継続的な財政難にもかかわらず、調整後EBITDAが135%増の1億800万ドルに急増し、回復力を見せた。一方、窒素事業は、施設の閉鎖により生産量が減少したものの、世界的なベンチマークの好調さから恩恵を受けた。同社は、配当と自社株買いを通じて株主に4億900万ドルを還元した。
ニュートリエン（NTR.TO、NTR）の投資判断が、レイモンド・ジェームズ証券によって「マーケットパフォーム」から「アウトパフォーム」に引き上げられました。 アナリストのスティーブ・ハンセン氏は、カナダの肥料会社であるニュートリエンの目標株価を74米ドルから90米ドルに引き上げました。 ハンセン氏は、ニュートリエンの見通し改善の理由として、「1）農作物価格のファンダメンタルズ改善の兆候が初期段階で見られること、2）米イラン戦争に起因する窒素とリン酸を含むNPK価格の上昇、3）それに伴う業績予想の上方修正」を挙げています。 「投入コスト（硫黄、燃料）の上昇と農家の購買力低下は短期的な逆風となるものの、これらの相反する要因の総合的な効果は、持続的な収益とフリーキャッシュフローの増加につながると考えています」と、ハンセン氏は顧客向けレポートで述べています。
バンク・オブ・アメリカ・セキュリティーズは木曜日のレポートで、ホルムズ海峡の閉鎖が続く中、ニュートリエン（NTR）は下半期と2027年にかけて市場の逼迫リスクが高まることで恩恵を受ける可能性があると述べた。 「インドとブラジルの主要な買い付け時期が始まる前に、世界の肥料貿易が正常化する期間は限られており、ホルムズ海峡の封鎖が長期化すれば、その機会を逃すリスクが高まる」とレポートは指摘した。 また、買い手が製品の空売りを仕掛けた場合、下半期と2027年の穀物市場における肥料価格予測には上昇リスクがあるとレポートは述べている。 「明確にしておくと、まだその段階には至っていないが、リスクは高まっており、ニュートリエンの株価は依然として紛争前の水準で取引されている」とレポートは述べ、これは紛争関連銘柄への投資機会を求める投資家にとってチャンスとなると付け加えた。 バンク・オブ・アメリカはニュートリエンの投資判断を「中立」から「買い」に引き上げ、目標株価を82ドルとした。Price: $75.38, Change: $+1.25, Percent Change: +1.69%
FactSetが調査したアナリストによると、ニュートリエン（NTR）の平均投資判断は「オーバーウェイト」、平均目標株価は81.73ドルです。 （は、北米、アジア、ヨーロッパの主要銀行および調査会社による株式、商品、経済に関する調査レポートを配信しています。調査レポート提供者の方は、こちらからお問い合わせください：https://www..com/contact-us）Price: $75.53, Change: $+1.40, Percent Change: +1.89%
