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NA に言及した2 件の記事32日前更新

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調査速報：CFRAはカナダ国立銀行株の買い推奨を改めて表明

独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。第2四半期決算を精査した結果、12ヶ月目標株価を15カナダドル引き上げ、265カナダドルとします。これは、2027年度（10月）の1株当たり利益（EPS）予想である14.21カナダドルの18.6倍に相当し、予想される効率性向上と収益源の多様化を考慮すると、5年先の予想PER10.9倍を上回る水準です。2026年度のEPS予想を12.65カナダドルから12.90カナダドルに、2027年度のEPS予想を13.97カナダドルから14.21カナダドルにそれぞれ引き上げます。NAは、同業他社を常に上回る成長を遂げていることから、カナダにおける当社のトップ推奨銀行の一つです。この成長は効率性の向上にもつながっており、調整後ROEは2026年度上半期に平均16.7%と好調です。銀行の堅調な業績と適切に管理された経費増加を考慮すると、2026年度通期のROEは17%に近づき、経営陣の目標である16%を上回ると予想されます。マクロ経済の不確実性とインフレへの懸念が再燃しているにもかかわらず、NAは配当を6%増の1株当たり1.32カナダドルに引き上げました。6%の増配は依然として同業他社を上回っていますが、2026年度と2027年度の両方で2桁の利益成長を予想していることを考えると、この増配は比較的控えめなものだと考えています。

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Research32日前

調査速報：カナダ国立銀行：バランスシートの力強い成長により第2四半期の業績は予想を上回った

独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。NAは、2026年度第2四半期の1株当たり利益（EPS）が前年同期の2.85カナダドルに対し3.23カナダドルとなり、市場予想を0.10カナダドル上回りました。ただし、信用状況はまちまちで、引当金は2億3,300万カナダドルに減少したものの、不良債権総額は景気循環のピークである114ベーシスポイントに達しました。調整後ROEは15.6%から16.8%に改善し、経営陣の目標範囲である15%～20%の範囲内に収まりました。これは、CWBの統合が成功し、力強いオーガニック成長が続いていることを反映しています。経営陣は四半期配当を0.08カナダドル増額し、1.32カナダドル（+6%）としました。これは収益軌道に対する自信を示すとともに、ローレンシャン銀行とのシンジケートローン取引を完了し、個人向けおよび中小企業向け融資は2026年後半に完了する見込みです。貸出金は9%増、預金は13%増と、個人向け銀行業務、Credigy、ABAの好調に牽引され、バランスシートの成長は引き続き良好です。NAのCET1比率が13.5%と強固な資本基盤は、カナダ全土における継続的な成長イニシアチブと戦略的拡大に十分な柔軟性を提供すると考えています。

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