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MX.TO に言及した7 件の記事

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CIBCは第1四半期決算発表を受け、メタネックスの投資判断を「中立」に据え置き、目標株価を69.00米ドルに引き上げた。

CIBCキャピタル・マーケッツは、メタノール製造会社メサネックス（MX.TO、MEOH）の第1四半期決算発表を受け、同社の株価に対する投資判断を「中立」に据え置くとともに、目標株価を66.00米ドルから69.00米ドルに引き上げた。「当社はMethanexの投資判断を『中立』に据え置きつつ、EV/EBITDA倍率を0.25倍引き上げ（2027年予想で7.0倍）、目標株価を69ドル（従来66ドル）に引き上げます。これは、メタノール価格の上昇を背景に、負債削減の加速（2026年第1四半期時点の4.2倍に対し、年末時点で1.8倍）を期待できると見込んでいるためです。中東地域は世界のメタノール生産量の約20%（イラン10%、その他中東地域10%）を占めており、商品価格はいずれ正常化すると予想していますが、供給途絶が長期化した場合、Methanexの株価は83ドルまで上昇する可能性があると見ています」と、アナリストのハミル・パテル氏は述べています。（は、北米、アジア、ヨーロッパの主要銀行および調査会社による株式、商品、経済に関する調査レポートを配信しています。調査レポート提供者の方は、こちらからお問い合わせください：https://www..com/contact-us）Price: $86.05, Change: $-2.83, Percent Change: -3.18%

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Research45日前

メサネックス株は第1四半期決算発表後もTPHで買い推奨を維持し、目標株価は72.00米ドル。

チューダー・ピッカリング・ホルト証券は金曜日、メタノール製造会社メサネックス（MX.TO、MEOH）の第1四半期決算発表を受け、同社の株式に対する買い推奨を維持し、目標株価を72.00米ドルとした。「MEOHが第1四半期に予想を上回る2億2,000万ドルのEBITDAを達成し、4月から5月にかけて実現マージンを1トン当たり500～525ドルとガイダンスしたことを受け、2026年第2四半期のEBITDA見通しを4億ドル（コンセンサス予想は4億7,100万ドル）から5億6,200万ドルに引き上げます。これは第1四半期の1トン当たり351ドルから大幅な上昇です。MEOHのガイダンスの中間値では、実現マージンは前四半期比で1トン当たり+162ドル改善しており、世界のスポットメタノールの四半期累計の1トン当たり+206ドルの上昇を下回っています。通常、MEOHの実現マージンはスポット価格の100%を超えています。しかし、経営陣は、スポット価格と契約価格の間には典型的な価格の遅れがあるため、スポット価格が急騰すると回収率は低下すると指摘しました。この傾向は過去のデータにも見られ、メタノール価格が最終的に下落すればMEOHは追いつくと予想されます。第2四半期のその他の変動要因としては、小規模アンモニア事業の貢献度が高まり、価格は1トン当たり775ドルとなっています。第1四半期の450ドルに加え、天然ガス価格の四半期ごとの下落による米国産原料コストの低下も要因です。たとえ明日海峡が再開通したとしても、世界のメタノール生産量と在庫が正常化するには数四半期かかると見ています。また、水素生産量予測の上方修正も反映し、MEOHのTPHe（総ヘクタール当たり）フリーキャッシュフロー利回りは27%（EVに対するフリーキャッシュフロー比率は15%）と見ています」とアナリストのマシュー・ブレア氏は述べています。（は、北米、アジア、ヨーロッパの主要銀行および調査会社による株式、商品、経済に関する調査レポートを配信しています。調査レポート提供者の方は、こちらからお問い合わせください：https://www..com/contact-us）Price: $86.20, Change: $-2.68, Percent Change: -3.02%

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Mining & Metals45日前

RBCはメサネックスの目標株価を65.00米ドルから70.00米ドルに引き上げた。

RBCキャピタル・マーケッツは、水曜日に発表されたメサネックス（MX.TO.、MEOH）の第1四半期決算を受け、同社の株式に対するセクター・パフォームのレーティングを維持し、目標株価を65.00米ドルから70.00米ドルに引き上げた。 RBCによると、目標株価の引き上げは主に2026年までのメタノール価格の上昇を反映している。 RBCは、メタノール価格の高騰が収益に好影響を与えるため、メサネックスは非常に好調な第2四半期を迎える見込みだと述べている。 RBCは、2026年5月の割引なしのメタノール価格に基づき、メサネックスが1株当たり月間約1.70米ドルのフリーキャッシュフローを生み出すと推定しており、これは主に債務削減と、場合によっては自社株買いに充当される見込みだ。しかし、RBCは、イラン紛争の解決時期とメタノール価格の正常化にかかる期間が最大の不確実要素だと指摘している。Price: $85.71, Change: $-3.17, Percent Change: -3.57%

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Research46日前

メサネックス、第1四半期決算発表後もTPHで買い推奨を維持。目標株価は69.00米ドル。

チューダー・ピッカリング・ホルトは木曜日、メタノール製造会社メサネックス（MX.TO、MEOH）の第1四半期決算発表を受け、同社の株式に対する買い推奨を維持し、目標株価を69.00米ドルとした。「好調。MEOHは2026年第1四半期の調整後EBITDAが2億2000万ドルとなり、TPHe/コンセンサスの2億300万ドル/2億800万ドル、第4四半期の1億8600万ドルを上回った。調整後EPSは30セント（TPHe/コンセンサスは18セント/38セント）。株価はプレマーケット取引で横ばい。当社のモデルと比較すると、この好調は、3月のイラン紛争によるメタノール価格の高騰に伴うスポット価格の上昇により、実現価格が351ドル/トン（TPHeは337ドル/トン）と高かったことが要因であると考えられる。これは、より高い暗黙のコスト（252ドル/トン、TPHeは245ドル/トン）によっていくらか相殺された。生産量（239万トン、TPHeは227万トン）は、ガイスマー、ニュージーランド、エジプトでの堅調な生産量のおかげで当社のモデルを上回ったが、在庫積み増しが予想を上回ったため、売上は減少した。」「（223万トン対TPHe 222万トン）取引量は予想通りだった」とアナリストのマシュー・ブレア氏は記している。（は、北米、アジア、ヨーロッパの主要銀行および調査会社による株式、商品、経済に関する調査レポートを配信しています。調査レポート提供者の方は、こちらからお問い合わせください：https://www..com/contact-us）Price: $87.61, Change: $+0.96, Percent Change: +1.11%

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Mining & Metals46日前

メサネックスの第1四半期調整後利益は74％減少、売上高増加にもかかわらず予想を下回る

メサネックス（MX.TO、MEOH）は、水曜日のナスダック時間外取引で0.5%下落した。売上高は増加したものの、調整後純利益が前年同期比74%減となり、アナリスト予想を下回ったことが要因だ。メタノール製造会社である同社は、ほとんどの特別項目を除いた調整後純利益が2,300万ドル（1株当たり0.30ドル）となり、前年同期の8,800万ドル（1株当たり1.30ドル）から減少したと発表した。この結果は、ファクトセットのアナリスト予想コンセンサスである1株当たり0.40ドルを下回った。 3月31日締めの四半期の売上高は、前年同期の8億9,600万ドルから8.7%増の9億7,400万ドルとなったが、ファクトセットのアナリスト予想である9億8,660万ドルを下回った。調整後EBITDAは2億2,000万米ドルとなり、2025年第4四半期の1億8,600万米ドルから増加しました。同社は業績見通しにおいて、2026年の生産量について、メタノール900万トン（Methanex社持分）およびアンモニア30万トンという見通しを改めて表明しました。「4月と5月に公表した価格に基づくと、この2か月間の平均販売価格は1トン当たり約500～525米ドルになると予想しています。販売価格の上昇とメタノール生産量の同程度の販売量を考慮すると、第2四半期の調整後EBITDAは大幅に増加すると見込んでいます」とMethanex社は述べています。「今四半期は、テキサス州ボーモントに最近取得した資産を含め、当社ポートフォリオ全体で安全かつ信頼性の高い操業が継続しました。中東紛争は、メタノールを含む世界の石油化学サプライチェーンに大きな影響を与え、その結果、第2四半期にかけて世界のメタノール価格は急速かつ大幅に上昇しました」と、リッチ・サムナー最高経営責任者（CEO）は述べました。「当社のグローバル資産ポートフォリオにより、お客様に比類のない安定した供給を提供し続けることができると確信しています。当社は、変化し続ける不確実なマクロ経済環境に対応しながら、統合計画の実行、資産とサプライチェーンのコスト効率の高い運営、そして負債削減努力の継続に引き続き注力していきます」と、サムナーCEOは付け加えました。同社は2026年第1四半期に、普通株1株当たり0.185ドルの四半期配当（総額1,400万ドル）を支払い、未払いタームローンAのうち6,000万ドルを返済したと発表した。トロント証券取引所での終値は86.65カナダドルで3.95カナダドル高だったが、時間外取引では0.31米ドル安の63.00米ドルで取引された。

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Mining & Metals47日前

RBCは、メタネックスのセクターパフォームのレーティングと目標株価65.00米ドルを維持した。

RBCキャピタル・マーケッツは水曜日、メサネックス（MX.TO、MEOH）株の投資判断を「セクター・パフォーム」に据え置き、目標株価を65.00米ドルとした。メサネックスは先日、5月のメタノール基準価格（割引なし）を発表し、北米では19%上昇して1トン当たり1,480ドル、中国を除くアジア太平洋地域では740ドルで据え置きとした。 RBCは、この基準価格がメサネックス株に小幅ながらプラスの影響を与えると見ており、これは5月のメタノール実売価格が4月よりも高くなる可能性が高いことを示唆している。メサネックスは水曜日の市場取引終了後に第1四半期決算を発表する予定で、投資家は特にアジアにおけるメタノールの需給・価格動向に関する経営陣のコメントに注目するだろう。また、投資家はニュージーランド事業の見通しに関する経営陣の最新情報にも注目すると予想される。Price: $87.11, Change: $+4.41, Percent Change: +5.33%

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Research54日前

CIBCはメサネックス株の目標株価を66米ドルに引き上げた。

CIBCキャピタル・マーケッツは、メサネックス（MX.TO、MEOH）の目標株価を59米ドルから66米ドルに引き上げた。アナリストのハミル・パテル氏は、4月29日に発表されるカナダのメタノール会社である同社の第1四半期決算を前に、株価に対する「中立」のレーティングを維持した。パテル氏は顧客向けレポートの中で、「中東紛争による混乱でメタノール価格が上昇する期間を想定し、2026年と2027年のEBITDA予想をそれぞれ約55%と19%引き上げた」と述べた。「また、2027年のEV/EBITDA倍率を6.75倍（1.0倍引き下げ）に引き下げた。これは、3月中旬に紛争の初期影響を反映させるため、予想値を引き上げずに倍率を引き上げた調整に基づくものだ」とパテル氏は付け加えた。「商品価格はいずれ正常化すると予想されますが、世界のメタノール生産量の約20％を中東地域（イランが10％、その他の中東地域が10％）が占めていることを踏まえると、供給途絶が長期化した場合、Methanexの株価は80ドルまで上昇するシナリオを想定しています。」

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