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MTH に言及した3 件の記事

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Research

調査速報：CFRAはメリテージ・ホームズ・コーポレーションの株式について「ホールド」の見解を維持

独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。当社は、2027年のEPS予想6.37ドルに対し、11.5倍のPERを用いて算出した12ヶ月目標株価73ドルを維持します。このPERは、過去10年間の予想PER平均7.9倍を上回っており、これは、MTHが60日以内の終値戦略を採用しており、通常の市場環境下では販売量の増加が見込まれることを反映しています。2026年のEPS予想は6.61ドルから4.96ドルに、2027年のEPS予想は8.08ドルから6.37ドルにそれぞれ下方修正します。MTHの利益率は、インセンティブの増加によって抑制されると予想されます。また、競争の激しい市場環境は、大幅な市場シェア拡大を阻害するでしょう。MTHの主要な成長要因である積極的な店舗数拡大は、店舗当たりの売上高の伸び悩みを相殺する一方で、需要が限られている環境下では、新たな圧力要因にもなっています。しかしながら、MTHの株価は帳簿価額に対して20%のディスカウントで取引されており、MTHの自社株買いプログラムによってさらに押し下げられ、株価の下落要因となっています。第2四半期は前年同期比の好調な業績に支えられると予想されますが、2026年下半期に住宅需要が目に見える形で改善するまでは、株価に対してより強気な見方は控えたいと考えています。

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速報

UBSはメリテージ・ホームズの目標株価を95ドルから86ドルに引き下げ、買い推奨を維持した。

FactSetが調査したアナリストによると、メリテージ・ホームズ（MTH）の平均投資判断は「オーバーウェイト」、平均目標株価は78.33ドルです。 （は、北米、アジア、ヨーロッパの主要銀行および調査会社による株式、商品、経済に関する調査レポートを配信しています。調査レポート提供者の方は、こちらからお問い合わせください：https://www..com/contact-us）Price: $69.74, Change: $-0.16, Percent Change: -0.23%

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US Markets

トゥルーイスト社によると、住宅建設会社の収益は戦争の影響と春の販売不振により圧迫される可能性が高い。

トゥルーイスト証券は木曜日、中東紛争による経済的影響が既に低迷している春の販売シーズンに重くのしかかり、米国の主要住宅建設会社数社の今年の業績が打撃を受ける可能性が高いと発表した。 同証券は、住宅建設会社6社（D.R.ホートン（DHI）、メリテージ・ホームズ（MTH）、NVR（NVR）、パルテグループ（PHM）、テイラー・モリソン・ホームズ（TMHC）、トール・ブラザーズ（TOL））の次四半期および通期の最終利益予想を引き下げた。 トゥルーイストはまた、2月末に勃発したイラン・イスラエル戦争を主な要因とする原油価格の高騰に伴うインフレと消費者信頼感の低下を考慮し、これら6社の株価目標も引き下げた。 トゥルーイストのアナリスト、ジョナサン・ベッテンハウゼン氏は顧客向けレポートの中で、「この戦争のタイミングは非常に不運だった」と述べている。 「今春の販売シーズンに対する業界の予想は、昨年比で一桁台前半の減少を示唆していたものの、地政学的環境の著しい悪化がこれらの予想に織り込まれていたとは考えにくい」と、同証券会社は述べている。 同証券会社は、担当銘柄の中で「予想を上回る銘柄は多くない」としながらも、最新の四半期決算発表を前に最も注目しているのはテイラー・モリソンだと述べている。ベッテンハウゼン氏は、テイラー・モリソンの株価は「最も悪いニュースが織り込まれている」可能性が高いと指摘している。 「春の販売シーズンに対する楽観的な見方は事実上消滅したと考えており、それに伴い、（上半期）だけでなく、春の（受注生産）新規受注需要の悪化を見込んで、下半期の需要予測も下方修正した」と、同アナリストは述べている。 3月の新築住宅販売件数と新築住宅建設件数のデータはまだ発表されていないが、住宅ローンレポートやGoogleトレンドといった代替市場指標は「需要の好調な動向を示しておらず、これは需要に関する市場の一般的な見方を裏付けるものだ」と、同レポートは述べている。水曜日、全米住宅建設業者協会とウェルズ・ファーゴは、経済の不確実性に加え、建築資材費と金利の上昇を背景に、今月の米国の住宅建設業者の景況感が9月以来の最低水準に落ち込んだと発表した。 ホワイトハウスはイランとの合意に楽観的な見方を示しており、第2回協議はパキスタンで開催される可能性が高いとしている。週末、イスラマバードで行われた米イラン和平交渉は合意に至らずに終了した。一方、ワシントンとテヘランの間では2週間の停戦が継続している。Price: $144.72, Change: $+0.52, Percent Change: +0.36%

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