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Rose with tech stocks in a broad rally; its Xbox studio Compulsion Games is reportedly planning to shut down.
木曜日のプレマーケット取引では、テクノロジー株が上昇し、ステート・ストリート・テクノロジー・セレクト・セクターSPDRファンド（XLK）は3.1%高、ステート・ストリートSPDR S&P半導体ETF（XSD）は3%高となった。 マイクロソフト（MSFT）株は、第4四半期の調整後利益と売上高が増加したことを受け、9%以上上昇した。 メタ・プラットフォームズ（META）株は、第2四半期の利益が減少、アナリスト予想を下回ったことを受け、9%以上下落した。 チェック・ポイント・ソフトウェア・テクノロジーズ（CHKP）株は、第2四半期の売上高がアナリスト予想を下回ったことを受け、11%以上下落した。
（経済指標、原油価格の最新動向、世界市場の概況、企業株価の動向を追記） 木曜日の取引開始前、米株式先物は上昇した。トレーダーらは、米連邦準備制度理事会（FRB）が金利を据え置く決定を下したこと、そして大手テクノロジー企業であるマイクロソフト（MSFT）とメタ・プラットフォームズ（META）の最新決算発表に注目した。 ダウ工業株30種平均先物は0.4%高、S&P500先物は0.6%高、ナスダック先物は1.5%高となった。 FRBは、3人の当局者が金融引き締めを求めたにもかかわらず、政策金利を据え置いた。連邦公開市場委員会（FOMC）は、フェデラルファンド金利の誘導目標レンジを3.50%～3.75%に維持し、5回連続の据え置きとなった。FOMCは、供給ショックの中でインフレ率が目標の2%を上回っている状況を受け、「物価安定の実現」を改めて表明した。 水曜日遅く、マイクロソフトは第4四半期の調整後利益と売上高が増加した結果を発表した一方、メタは第2四半期の利益は減少したものの売上高は増加したと発表した。 アップル（AAPL）は市場取引終了後に第3四半期の決算を発表する予定だ。ファクトセットが実施したアナリスト調査によると、1株当たり利益は1.89ドル、売上高は1,090億4,000万ドルと予想されている。 原油価格は下落し、北海ブレント原油の期近先物は1.1%安の1バレル87.12ドル、米国産WTI原油は0.8%安の1バレル83.80ドルとなった。 午前8時30分（東部時間）に発表された、米連邦準備制度理事会（FRB）が重視するインフレ指標である6月のコア個人消費支出（PCE）物価指数は、前月の0.3%上昇から0.1%上昇に減速し、ブルームバーグがまとめた予想の0.2%上昇を下回った。 7月25日までの週の新規失業保険申請件数は、前週の改定値18万8000件から19万7000件に増加し、市場予想の20万件を下回りました。第2四半期のGDP成長率は年率換算で1.5%となり、市場予想の2%を下回りました。 その他の世界の市場では、日本の日経平均株価は0.7%高、香港のハンセン指数は0.2%高で取引を終え、中国の上海総合指数は0.6%安で引けました。一方、英国のFTSE100指数は0.4%高、ドイツのDAX指数は0.3%高で、欧州市場の午後早い時間帯に取引を終えました。 株式市場では、マイクロソフト株が9%上昇しました。これは、同社の第4四半期決算がクラウドコンピューティングプラットフォーム「Azure」の売上高急増に牽引され、市場予想を上回ったためです。ラムリサーチ（LRCX）の株価は、第4四半期の調整後利益と売上高が予想を上回り、第1四半期の業績見通しもアナリスト予想を上回ったことを受け、13%上昇した。アーム（ARM）の株価も、第1四半期の調整後利益と売上高が予想を上回ったことを受け、11%上昇した。スターバックス（SBUX）の株価は、第3四半期の調整後利益と売上高が予想を上回り、2026年度の調整後EPS見通しが上方修正されたことを受け、4.4%上昇した。 一方、メタの株価は、第2四半期の業績が市場予想を下回ったことを受け、10%近く下落した。クアルコム（QCOM）の株価は、第3四半期の調整後利益と売上高が予想を下回ったことを受け、3.1%下落した。
木曜日のプレマーケット取引では、テクノロジー株が上昇し、ステート・ストリート・テクノロジー・セレクト・セクターSPDRファンド（XLK）は2.9%高、ステート・ストリートSPDR S&P半導体ETF（XSD）は3.5%高となった。 マイクロソフト（MSFT）の株価は、同社が第4四半期の調整後利益と売上高の増加を発表したことを受け、9%以上上昇した。
木曜日の取引開始前、米株式先物は上昇した。トレーダーらは、米連邦準備制度理事会（FRB）が金利を据え置く決定を下したこと、そして大手テクノロジー企業であるマイクロソフト（MSFT）とメタ・プラットフォームズ（META）の最新決算発表に注目した。 ダウ工業株30種平均先物は0.4%高、S&P500先物は0.6%高、ナスダック先物は1.4%高となった。 FRBは、3人の当局者が金融引き締めを求めたにもかかわらず、政策金利を据え置いた。連邦公開市場委員会（FOMC）は、フェデラルファンド金利の目標レンジを3.50%～3.75%に維持し、5回連続の据え置きとなった。FOMCは、供給ショックの中でインフレ率が目標の2%を上回っている状況を受け、「物価安定の実現」を改めて表明した。 水曜日遅く、マイクロソフトは第4四半期の調整後利益と売上高が増加、メタ・プラットフォームズは第2四半期の利益が減少、売上高が増加を発表した。 アップル（AAPL）は、市場取引終了後に第3四半期決算を発表する予定です。ファクトセットが実施したアナリスト調査によると、1株当たり利益は1.89ドル、売上高は1,090億4,000万ドルと予想されています。 原油価格は下落し、北海ブレント原油（期近物）は1.2%安の1バレル87.06ドル、米国産WTI原油（WTI）は1.2%安の1バレル83.41ドルとなりました。 ブルームバーグがまとめた推計によると、米連邦準備制度理事会（FRB）が重視するインフレ指標である6月のコア個人消費支出（PCE）物価指数は、東部時間午前8時30分に発表予定で、前月の0.3%上昇に対し、0.2%上昇すると予想されています。 7月25日までの週の新規失業保険申請件数は、前週の18万7,000件から20万件に増加したと予測されています。第2四半期のGDPの速報値は2.0％と見込まれており、前四半期の2.1％から低下する見込みだ。
米株式先物は、連邦準備制度理事会（FRB）の最新の金利決定を受けて投資家が重要なインフレ指標の発表を待つ中、木曜日の取引開始時に上昇を示唆した。 ナスダック100指数は取引開始前に1%高で推移した。S&P500先物は0.5%高、ダウ工業株30種平均は0.3%高を示した。 前日の取引では、FRBが金利を据え置くという意見が分かれた決定を下し、3人の地区総裁が金融引き締めを求めたため、各指数は下落して取引を終えた。 6月の個人所得・支出統計は、東部時間午前8時30分に発表される予定だ。この報告書には、FRBが重視するインフレ指標である個人消費支出物価指数（PCEPI）と、消費者支出に関するデータが含まれる。 市場は今後12ヶ月間で約2回の利上げを予想しているが、ジェフリーズは次回の政策決定は利下げになる可能性が高いと述べている。 「労働市場の状況は年内を通して徐々に緩和していくと予想しており、イランからのエネルギー需要の急増が収束するにつれてインフレ圧力も引き続き緩和していくと楽観視している」と、ジェフリーズの米国担当チーフエコノミスト、トーマス・サイモンズ氏はMTニュースワイヤーズに電子メールで送付したメモの中で述べた。 見通しは不確実なため、「高インフレが続くという我々の見解は間違っている可能性も十分にある」とサイモンズ氏は付け加えた。 FRBの次回会合は9月15～16日に予定されている。 プレマーケット取引では、米国債利回りが上昇し、2年債利回りは2.6ベーシスポイント上昇して4.26%、10年債利回りは7ベーシスポイント上昇して4.62%となった。 木曜日の経済指標発表予定には、第2四半期の国内総生産（GDP）速報値と週間新規失業保険申請件数も含まれている。 ウエスト・テキサス・インターミディエイト（WTI）原油は0.9%下落し、1バレル83.74ドルとなった。一方、ブレント原油は0.5%下落し、90.25ドルとなった。 米中央軍は、イランが前日に中東の米軍基地に対してミサイル攻撃を試みたことを受け、米国は水曜日にイランに対する新たな攻撃を実施したと発表した。 今週初めには、サウジアラビアと米国がイラクでイランの支援を受ける民兵組織を攻撃した。 メタ・プラットフォームズ（META）の株価は、水曜終盤に発表された第2四半期決算が前年同期比で予想外に減少したことを受け、取引開始前に9%下落した。このソーシャルメディア大手は、第3四半期の売上高見通しも中間値でウォール街の予想を下回った。 マイクロソフト（MSFT）の株価は、クラウドコンピューティングプラットフォーム「Azure」の売上高急増に牽引され、四半期決算が予想を上回ったことを受け、9%急騰した。 アップル（AAPL）とアマゾン（AMZN）は、木曜の取引終了後に最新の決算を発表する予定だ。マスターカード（MA）、シェル（SHEL）、ブリストル・マイヤーズ スクイブ（BMY）、アルトリア（MO）などは、市場開場前に決算発表を予定していた企業に含まれていた。 金価格は1%ほど上昇し、1トロイオンスあたり4,139ドルとなった。
マイクロソフト（MSFT）の第4四半期決算は、クラウドコンピューティングプラットフォーム「Azure」の売上高急増に牽引され、ウォール街の予想を上回りました。 6月30日までの3ヶ月間において、調整後1株当たり利益は3.86ドルから4.74ドルに増加し、FactSetのアナリスト予想である4.24ドルを上回りました。売上高は18%増の900億1000万ドルとなり、市場予想の876億2000万ドルを上回りました。 マイクロソフトによると、インテリジェントクラウド部門の売上高は32%増の393億1000万ドルとなり、Azureをはじめとするクラウドサービスの43%増が貢献しました。アナリストはAzureの売上高が前年同期比で40%増加すると予想していました。 生産性・ビジネスプロセス部門の売上高は、365の商用および消費者向けクラウド事業とLinkedInの好調に支えられ、第4四半期は14%増の378億5000万ドルとなりました。 「今年、Azureの売上高は初めて1,000億ドルを超え、Microsoft 365 Copilotの有料ユーザー数は3,000万人を突破しました。これは、お客様が（人工知能）変革を推進する上で、当社に寄せている信頼の証です」と、サティア・ナデラ最高経営責任者（CEO）は声明で述べました。 マイクロソフト株は時間外取引で3.2%上昇しましたが、水曜日の終値時点で年初来19%下落していました。 モルガン・スタンレーは、AzureとCopilotをマイクロソフト株の主要な起爆剤と見ています。両プラットフォームは「転換期を迎える」ものの、市場はその転換期の時期と規模をまだ十分に織り込んでいないと、同証券会社は先週のレポートで指摘しました。 「チャネルパートナーは（暦年第2四半期の）Azureの業績と今後の見通しについて好意的な反応を示した」と、モルガン・スタンレーのアナリストは述べています。 「最新のパートナーとの対話では、マイクロソフトの商用ポートフォリオ全体にわたって堅調な需要が継続していることが示されており、Azure、Microsoft 365、セキュリティ、そしてより広範なAIワークロードが引き続き主要な成長ドライバーとなっています。」 マイクロソフトのパーソナルコンピューティング部門の売上高は、XboxとWindowsの売上減少により、第4四半期に前年同期比4%減少しました。 マイクロソフトは4月、2026暦年の設備投資額を約1,900億ドルと見込んでいると発表しました。 「コンセンサス予想（2027会計年度）の設備投資額は、マイクロソフトの長期的なAIインフラ構築規模に比べて控えめであり、上方修正される可能性がある（主に2027会計年度後半）」とモルガン・スタンレーは述べています。 Alphabet（GOOG、GOOGL）の第2四半期の設備投資額は、前年同期比で倍増し、449億2,000万ドルとなりました。このテクノロジー大手は、2026年の設備投資見通しを、従来の1,800億ドルから1,900億ドルの範囲から、1,950億ドルから2,050億ドルの範囲に引き上げた。
決算速報 (MSFT) マイクロソフト、第4四半期の売上高は900億ドル、FactSetの予想は876.2億ドルだった
（最初の段落に、株価指数・価格変動、連邦準備制度理事会（FRB）関連ニュース、地政学的ニュースを追記しました。） 米株式市場は、FRBが金利を据え置いたこと、そしてイランが近隣諸国にミサイル攻撃を行ったことで緊張が高まり、取引終了後に大手ハイテク企業の四半期決算発表を控える中、下落しました。 ダウ工業株30種平均は2.2%安の51,610.9ドル、ナスダック総合指数は1.2%安の24,577.4ドル、S&P500種指数は1.2%安の7,339.1ドルで取引を終えました。エネルギー、通信サービス、生活必需品を除く全セクターが下落しました。特に工業、金融、公益事業セクターの下落幅が大きくなりました。 マイクロソフト（MSFT）、メタ・プラットフォームズ（META）、ラムリサーチ（LRCX）、アーム（ARM）、クアルコム（QCOM）は水曜日の取引終了後に決算を発表する予定で、投資家はこれらの企業が人工知能関連の設備投資とフリーキャッシュフローの状況についてどのような見解を示すかに注目するだろう。 米連邦準備制度理事会（FRB）は、3人の当局者が金融引き締めを求めたにもかかわらず、政策金利を据え置いた。連邦公開市場委員会（FOMC）は、フェデラルファンド金利の目標レンジを3.50%～3.75%に維持し、5回連続の据え置きとなった。決定に先立ち、UBS証券は3人の反対票を基本シナリオとして予測していた。供給ショックの中でインフレ率が目標の2%を上回っている状況を受け、FOMCは「物価安定の実現」を改めて表明した。 フォックスニュースによると、ドナルド・トランプ大統領は、米中央軍がサウジアラビア軍と共同でイラク国内でイラン系テロリストに対する攻撃を実施したことを受け、イランに厳しい打撃を与えると述べた。これらのテロリストは、イスラム革命防衛隊の指示により、米軍とサウジアラビアのエネルギーインフラを攻撃していた。 米WTI原油先物（期近）は6.8%上昇し、1バレル84.63ドルとなった。北海ブレント原油（国際指標）は7.6%上昇し、1バレル90.45ドルとなった。 米国債利回りはまちまちで、10年債利回りは5.3ベーシスポイント上昇して4.66%となった一方、2年債利回りは4.6ベーシスポイント低下して4.23%となった。
水曜午後遅く、ハイテク株は下落し、ステート・ストリート・テクノロジー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLK）は1.7%、ステート・ストリートSPDR S&P半導体ETF（XSD）は3.3%それぞれ下落した。 フィラデルフィア半導体指数は3.7%下落した。 企業ニュースでは、マイクロソフト（MSFT）が出資するOpenAIのChatGPTが週間アクティブユーザー数10億人に迫っていると、The Informationが報じた。OpenAIは当初、昨年末までにこのマイルストーンを達成することを目標としていたという。マイクロソフト株は0.5%上昇した。 Vertiv（VRT）の株価は、第2四半期の売上高が前年同期比で増加したものの、アナリスト予想を下回ったことを受け、17%近く下落した。 アルファベット（GOOGL）傘下のGoogle DeepMindは、ノーベル賞を受賞したAIシステム「AlphaFold」の開発チームを解体し、研究戦略の転換に伴い、ほとんどの研究者をGemini関連プロジェクトやその他の科学イニシアチブに再配置したと、フィナンシャル・タイムズが報じた。 Alphabetの株価は0.7%上昇した。 Cognizant Technology Solutions（CTSH）の株価は、第2四半期の調整後利益と売上高の増加を発表したことを受け、12%急騰した。
水曜午後遅く、ハイテク株は上昇し、ステート・ストリート・テクノロジー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLK）は0.6%、ステート・ストリートSPDR S&P半導体ETF（XSD）は0.1%それぞれ上昇した。 フィラデルフィア半導体指数は0.7%下落した。 企業ニュースでは、マイクロソフト（MSFT）が出資するOpenAIのChatGPTが週間アクティブユーザー数10億人に迫っていると、The Informationが報じた。OpenAIは当初、昨年末までにこの目標を達成することを目標としていたという。マイクロソフト株は1.3%上昇した。
米株式市場の主要指数は、トレーダーが連邦準備制度理事会（FRB）の政策決定と、マイクロソフト（MSFT）およびメタ・プラットフォームズ（META）の時間外決算発表を待つ中、日中下落した。 ダウ工業株30種平均は、水曜日の正午過ぎ時点で1.5%安の51,977.6ドルとなった。S&P500種指数とナスダック総合指数はそれぞれ0.7%安の7,378.4ポイントと24,698.9ポイントとなった。ほとんどのセクターが下落し、中でも工業株の下落幅が最も大きかった。 連邦公開市場委員会（FOMC）は、東部時間午後2時に最新の金利決定を発表する予定だ。CME FedWatchツールによると、FRBが政策金利を据え置く確率は水曜日時点で約69%、0.25ポイントの利上げの可能性が残りとなっている。 ケビン・ウォーシュFRB議長は、午後2時30分に記者会見を行う予定だ。 マッコーリー証券は水曜日のレポートで、「FRBの金融引き締め傾向は、おそらく反対意見も含め、いずれにせよ今日か数日のうちに市場に反映されるだろう」と述べた。「今日の声明文にはその傾向が明確に表れていないかもしれないが、ウォーシュ総裁の記者会見や、今後数日間のFRB当局者による様々な講演や発言は、情報公開停止期間以前からすでに明らかだった金融引き締め傾向（FOMCのハト派でさえも）を確固たるものにする可能性が高い」と指摘した。 マイクロソフトやメタ・メディアなど複数の企業が、水曜日の市場取引終了後に決算を発表する。 ファクトセットのコンセンサス予想によると、マイクロソフトの第4四半期の売上高は前年同期比約15%増となる見込みだ。 ドイツ銀行は金曜日のレポートで、メタ・メディアは広告パフォーマンスの改善が広告主の支出を押し上げ続けていることから、第2四半期の好業績を計上すると予想していると述べた。 ウエスト・テキサス・インターミディエイト（WTI）原油は日中取引で6.8%上昇し、1バレル84.63ドルとなった。一方、ブレント原油は7.6%上昇し、90.48ドルとなった。 ドナルド・トランプ大統領は、イラン革命防衛隊が米軍に向けて弾道ミサイルを発射したことを受け、米国はイランに厳しい報復措置を取るとFOXニュースに語ったと報じられている。 米国債利回りは日中取引で上昇し、2年債利回りは5.5ベーシスポイント上昇して4.33%、10年債利回りは4.3ベーシスポイント上昇して4.65%となった。 企業セクターでは、プロクター・アンド・ギャンブル（PG）が2.7%下落し、ダウ平均株価構成銘柄の中で最も下落率の大きい銘柄の一つとなった。この消費財大手は、第4四半期の売上高が予想を下回ったと発表し、コスト上昇が2027年度の業績を圧迫する可能性があると述べた。 ハイテク株は日中、目立った上昇を見せ、セールスフォース（CRM）は3.9%高でダウ平均株価構成銘柄の中でトップとなった。コグニザント・テクノロジー（CTSH）は11%高でS&P500種株価指数構成銘柄の中で2番目に高い上昇率を記録した。ワークデイ（WDAY）とインテュイット（INTU）も上昇した。 金価格は0.2%上昇し、1トロイオンスあたり4,106.20ドルとなった。銀価格は1%上昇し、1オンスあたり58.11ドルとなった。Price: $395.74, Change: $+2.39, Percent Change: +0.61%
（最初の段落に、指数・価格変動、FRB・企業・地政学関連のニュースを追記しました。） 米株式市場は、FRBの金融引き締め傾向への期待感と、イランによる近隣諸国へのミサイル攻撃が緊張を高めたことを受け、取引終了後に予定されている大手ハイテク企業の四半期決算発表を前に下落した。 ダウ工業株30種平均は1.4%安の51,986.1ドル、ナスダック総合指数は0.7%安の24,697.2ドル、S&P500種指数は0.7%安の7,376.8ドルで取引を終えた。エネルギー、生活必需品、一般消費財を除く全セクターが下落した。特に工業、素材、テクノロジーセクターの下落幅が大きかった。 マイクロソフト（MSFT）、メタ・プラットフォームズ（META）、ラムリサーチ（LRCX）、アーム（ARM）、クアルコム（QCOM）は水曜日の取引終了後に決算を発表する予定で、投資家はこれらの企業が人工知能関連の設備投資とフリーキャッシュフローの状況についてどのような見解を示すかに注目するだろう。 Finvizがまとめたデータによると、時価総額2000億ドル以上の企業のうち、日中パフォーマンスがワースト10だった銘柄のうち8銘柄がテクノロジーセクターに属していた。純資産772億ドルのヴァンエック・セミコンダクターETF（SMH）は、正午過ぎに3.1%下落した。 CME FedWatchツールによると、FRBは水曜日の政策発表で、3.5%～3.75%の目標レンジを据え置く可能性が高い。しかし、フェデラルファンド金利の目標金利が12月に4.25～4.5％に引き上げられる確率は、水曜午後時点で1か月前の9％から17％に急上昇しており、一部の市場参加者の間で金融引き締めへの強い懸念が高まっていることを示唆している。 マッコーリーのグローバル為替・金利ストラテジスト、ティエリー・ウィズマン氏はメモの中で、この金融引き締めへの懸念は、より控えめな、あるいは遠回しな表現で伝えられる必要があるかもしれないと指摘した。あるいは、ケビン・ウォーシュFRB議長は、水曜の記者会見で、よりタカ派的な多数派の意見に配慮し、「遅滞なく」物価安定を促進するという姿勢をより強く打ち出す必要があるかもしれない、とウィズマン氏は述べた。 「それでも不十分な場合は、今日のFOMC会合後、FRB当局者の発言や会見において、よりタカ派的な懸念がより強く表れるだろう」とウィズマン氏はメモの中で述べている。 「しかし、いずれにせよ――おそらくは反対意見も含め――FRBの金融引き締め傾向は、今日か今後数日のうちに市場に影響を与えるだろう。」 地政学的なニュースでは、ドナルド・トランプ大統領がイランに厳しい打撃を与えるだろうと述べたと、FOXニュースが報じた。 米中央軍は、イラン革命防衛隊が米軍とサウジアラビアのエネルギーインフラへの攻撃を指示したイラン系テロリストに対し、サウジアラビア軍と共同でイラク国内での攻撃を実施したと発表した。 米WTI原油先物（期近物）は6.8%上昇し1バレル84.63ドル、北海ブレント原油（国際指標）は7.6%上昇し1バレル90.45ドルとなった。 米国債利回りは上昇し、10年債利回りは3.5ベーシスポイント上昇して4.64%、2年債利回りは4.5ベーシスポイント上昇して4.32%となった。 貴金属市場では、金先物価格は4,039.2ドルで横ばい、銀先物価格は0.8％上昇して57.99ドルとなった。
水曜午後、ハイテク株は下落し、ステート・ストリート・テクノロジー・セレクト・セクターSPDR ETF（XLK）は1.3%、ステート・ストリートSPDR S&P半導体ETF（XSD）は3.2%それぞれ下落した。 フィラデルフィア半導体指数は3.7%下落した。 企業ニュースでは、Vertiv（VRT）の株価が16%以上下落した。同社の第2四半期の売上高は前年同期比で増加したものの、アナリスト予想を下回ったためだ。 日経アジアによると、日本の熊本県を襲った強い地震の影響で、台湾積体電路製造（TSMC）（TSM）とトヨタ（TM）を含む複数の製造業者が操業に支障をきたした。TSMCは、地震発生に伴う避難命令を受け、熊本にあるJASM半導体工場から従業員を避難させた。また、JASMの第2工場では、予防措置として一部の建設工事を一時的に中断したと、同社の広報担当者が日経アジアに語った。TSMCの株価は3.3%下落した。 英国競争市場庁は水曜日、マイクロソフト（MSFT）がMicrosoft 365の個人向けおよび家族向けサブスクリプションプランの変更について、明確かつ事前の情報開示を怠った可能性があるとの懸念から、英国で調査を受けていると発表した。マイクロソフトの株価は0.7%上昇した。
（最初の段落に、指数・株価の変動、FRB・企業・地政学関連のニュースを追記しました。） 米株式市場は、FRBの金融引き締め傾向への期待感と、イランによる近隣諸国へのミサイル攻撃が緊張を高めたことを受け、取引終了後に予定されている大手ハイテク企業の四半期決算発表を前に下落しました。 ダウ工業株30種平均は1.6%安の51,891.2ドル、ナスダック総合指数は1.2%安の24,587.5ドル、S&P500種指数は0.9%安の7,366.5ドルとなりました。 マイクロソフト（MSFT）、メタ・プラットフォームズ（META）、ラムリサーチ（LRCX）、アーム（ARM）、クアルコム（QCOM）は水曜日の取引終了後に決算を発表する予定で、投資家はこれらの企業が人工知能関連の設備投資とフリーキャッシュフローの状況についてどのような見解を示すかに注目しています。 Finvizがまとめたデータによると、時価総額2000億ドルを超える企業のうち、日中パフォーマンスが最悪だった上位10銘柄のうち8銘柄がテクノロジーセクターに属していた。純資産772億ドルのVanEck Semiconductor ETF（SMH）は、正午過ぎに3.1%下落した。 CME FedWatchツールによると、FRBは7月も3.5%～3.75%の目標レンジで政策金利を据え置く可能性が高い。しかし、12月にフェデラルファンド金利の目標が4.25%～4.5%に引き上げられる確率は、水曜午後時点で17%に急上昇し、1ヶ月前の9%から上昇した。これは、一部の市場参加者の間で金融引き締めへの強い懸念があることを示唆している。 地政学的なニュースでは、ドナルド・トランプ大統領がイランに厳しい打撃を与えるだろうと述べたと、Fox Newsが報じた。 米中央軍は、イラン革命防衛隊の指示により米軍とサウジアラビアのエネルギーインフラを攻撃しようとしていたイラン系テロリストに対し、サウジアラビア軍と共同でイラク国内での空爆を実施したと発表した。 米WTI原油先物（期近）は7.2%上昇し1バレル84.93ドル、国際指標である北海ブレント原油は7.8%上昇し1バレル90.65ドルとなった。
水曜日の午前中の取引終盤、トランプ大統領がヨルダン駐留米軍への最近の攻撃への報復としてイランへの厳しい攻撃を表明したこと、そして午後に発表される予定の連邦準備制度理事会（FRB）の金利決定を控えて、米国の主要3株価指数は軒並み下落した。 企業ニュースでは、Vertiv Holdings（VRT）が水曜日に第2四半期の調整後希薄化後1株当たり利益（EPS）が1.52ドルとなり、前年同期の0.95ドルから増加し、FactSetのアナリスト予想コンセンサスである1.42ドルを上回ったと発表した。第2四半期の売上高は32億7000万ドルで、前年同期の26億4000万ドルから増加したが、FactSetのコンセンサスである33億8000万ドルを下回った。2026年通期の調整後希薄化後EPSは6.65ドルから6.75ドルと予想しており、FactSetのコンセンサスである6.49ドルを上回っている。Vertivは第3四半期の調整後希薄化後EPSを1.77ドルから1.83ドルと予想しており、FactSetのコンセンサスである1.79ドルとほぼ一致している。 Vertivの株価は正午頃12.8%下落した。 CBIZ（CBZ）は、Grant Thornton Advisorsによる全額現金による買収に合意したと、両社が水曜日に発表した。企業価値は50億ドル。買収条件によると、CBIZの株主は1株あたり55ドルの現金を受け取る。CBIZの株価は正午頃16.8%上昇した。 英国競争市場庁（CMA）は水曜日、Microsoft（MSFT）がMicrosoft 365の個人向けおよびファミリー向けサブスクリプションプランの変更に関して適切な情報を提供したかどうかを調査していると発表した。Microsoftの株価は0.3%上昇した。 NextEra Energy（NEE）とBrookfield（BN）は、共同声明によると、ケンタッキー州パデューカにあるエネルギー省のデータセンターキャンパスを1,000億ドルで開発する戦略的パートナーシップグループに参加している。Big Rivers Electric Power、Jackson Purchase Energy Cooperative、Paducah Power Systemもこのパートナーシップに参加している。ネクステラの株価は0.1%下落、ブルックフィールドの株価は2.2%下落した。 ウォール・ストリート・ジャーナル紙は水曜日、現・元従業員、電子メール、社内文書を引用し、モルガン・スタンレー（MS）の住宅ローン担当者が、引受審査上の懸念があるにもかかわらず、富裕層顧客への住宅ローン承認を強要されていたと報じた。モルガン・スタンレーの株価は3.3%下落した。Price: $54.55, Change: $+7.85, Percent Change: +16.81%
（経済指標、原油価格の最新動向、世界市場の概況、企業株価の動向を追記） 水曜日の取引開始前、米国とイランの緊張が2日間の休止期間を経て再開し、原油価格が急騰したことを受け、米国株先物は小幅安で推移した。 ダウ工業株30種平均先物は0.7%安、S&P500種株価指数先物は0.1%安、ナスダック総合指数先物は0.2%安となった。 米中央軍はXへの投稿で、イラン革命防衛隊が米軍に対する「奇襲攻撃未遂」としてミサイルを発射したと発表した。Axiosの特派員によると、この攻撃はヨルダンにある米軍基地を標的としたものだったという。その後、中央軍は投稿で、過去72時間で30件以上のイラン主導のドローン攻撃があったことを受け、米軍とサウジアラビア軍がイラク国内の「イラン系テロリスト」を攻撃したと発表した。 マイクロソフト（MSFT）とメタ・プラットフォームズ（META）は、それぞれ第4四半期と第2四半期の決算を市場取引終了後に発表する予定です。ファクトセットが調査したアナリストによると、マイクロソフトの1株当たり利益は4.24ドル、売上高は876億2000万ドルと予想されています。メタ・プラットフォームズのアナリストは、1株当たり利益を7.19ドル、売上高を602億2000万ドルと予想しています。 原油価格は上昇し、北海ブレント原油の期近先物は6.4%高の1バレル89.49ドル、米国産WTI原油は6.2%高の1バレル84.15ドルとなりました。 米連邦公開市場委員会（FOMC）は、フェデラルファンド金利の誘導目標レンジを現行の3.50%～3.75%に据え置く見込みで、5回連続の会合となる。シカゴ・マーカンタイル取引所（CME）のFedWatchツールによると、目標レンジ据え置きの確率は68.5%、25ベーシスポイント引き上げて3.75%～4.00%とする確率は31.5%となっている。 FOMCの声明は東部時間午後2時に発表される予定で、ケビン・ウォーシュ連邦準備制度理事会（FRB）議長の記者会見は東部時間午後2時30分に開始される。 その他の世界の市場では、日本の日経平均株価は1.5%安、香港のハンセン指数は2%高、中国の上海総合指数は0.4%高で取引を終えた。一方、英国のFTSE100指数は0.3%上昇、ドイツのDAX指数は0.2%上昇し、欧州市場の午後早い時間帯の取引で上昇基調となった。 株式市場では、原油価格の上昇を受けてエネルギー関連株が上昇した。エクソンモービル（XOM）株は2.1%、シェブロン（CVX）株は2%、トータルエナジーズ（TTE）株は2.2%それぞれ上昇した。シーゲイト・テクノロジー（STX）株は、第4四半期の調整後利益と売上高がアナリスト予想を上回り、第1四半期の業績見通しも予想を上回ったことを受け、5.7%上昇した。 一方、ビザ（V）株は、第3四半期の調整後利益と売上高が予想を上回ったにもかかわらず、2.2%下落した。プロクター・アンド・ギャンブル（PG）株は、第4四半期の純売上高がアナリスト予想を下回ったことを受け、3.1%下落した。 KLA（KLAC）の株価は、アナリスト予想を上回った第4四半期の非GAAPベースの利益と売上高を発表したにもかかわらず、8.9％下落した。
水曜日のプレマーケット取引では、米主要株価指数は概ね上昇基調で推移した。トレーダーらは、連邦準備制度理事会（FRB）による重要な政策決定と、大手テクノロジー企業2社の最新四半期決算発表を待っている。 S&P500種株価指数は0.2%上昇、ダウ工業株30種平均は0.1%上昇した一方、ナスダック総合指数は0.1%下落した。S&P500種株価指数とダウ工業株30種平均は火曜日の取引をプラスで終え、ダウ工業株30種平均は3営業日連続の上昇となった。一方、ナスダック総合指数は5営業日連続で下落した。 FRBの金融政策委員会は、東部時間午後2時に最新の金利決定を発表する。CME FedWatchツールによると、FRBが政策金利を据え置く確率は水曜日時点で約66%、0.25ポイントの利上げとなる可能性が残りとなっている。 連邦準備制度理事会（FRB）のケビン・ウォーシュ議長は午後2時30分に記者会見を開く予定です。 スティフェル証券は火曜日のレポートで、「関税の影響が薄れ、エネルギー価格が安定するにつれ、年末にかけてインフレ率はさらに鈍化するとハト派は楽観視している」と述べました。「しかし、最近の海外情勢の緊張の高まりと（人工知能）セクターの価格圧力は、インフレのさらなる上昇リスクを示唆しており、市場は再びタカ派の立場に傾きつつある」と指摘しました。 米国債利回りはプレマーケット取引で上昇し、2年債利回りは2.9ベーシスポイント上昇して4.31%、10年債利回りは1.6ベーシスポイント上昇して4.62%となりました。 米中央軍は火曜日、Xプラットフォームへの投稿で、イラン革命防衛隊が中東に駐留する米軍に対し「奇襲攻撃を試みた」として、複数の弾道ミサイルを発射したと発表しました。米中央軍（CENTCOM）によると、「イランのミサイルは全て迎撃に成功した」とのことです。 CENTCOMは別の声明で、火曜日にイラク国内の「イラン系テロリスト」に対し、サウジアラビア軍と共同で攻撃を実施したと発表しました。 ウェスト・テキサス・インターミディエイト（WTI）原油は取引開始前に3.7%上昇し、1バレル82.03ドルとなりました。ブレント原油も3.7%上昇し、1バレル87.16ドルとなりました。 マイクロソフト（MSFT）とメタ・プラットフォームズ（META）は、アーム・ホールディングス（ARM）、クアルコム（QCOM）、スターバックス（SBUX）とともに、市場取引終了後に最新の決算を発表する予定です。 プロクター・アンド・ギャンブル（PG）、アンフェノール（APH）、ジェネラル・ダイナミクス（GD）、ジョンソン・コントロールズ（JCI）、ボストン・サイエンティフィック（BSX）、ヒューマナ（HUM）、GEヘルスケア・テクノロジーズ（GEHC）などは、取引開始前に決算を発表します。 Visa（V）の株価は、同社が第3四半期決算を発表したことを受け、取引開始前に0.8%下落した。一方、フォード・モーター（F）は、通期の中核利益見通しを引き上げたことを受け、4.3%上昇した。ルーシッド・グループ（LCID）は、サウジアラビアのアルワリード・ビン・タラル・アル・サウード王子が同社株の5%を保有していることを明らかにしたことを受け、火曜日の終値で21%急騰した後、0.8%下落した。 水曜日の経済指標発表予定としては、午前7時に週間住宅ローン申請件数速報、午前10時30分に米エネルギー情報局（EIA）の国内石油在庫統計が発表される。 金価格は0.2%下落し、1トロイオンスあたり4,032ドルとなった一方、ビットコインは1.4%上昇し、64,588ドルとなった。
水曜日の取引開始前、米国株先物はまちまちの動きとなった。米イラン間の緊張が2日間の休止期間を経て再開し、原油価格が急騰したことが背景にある。 ダウ工業株30種平均先物は0.3%安、S&P500先物は0.2%高、ナスダック先物は0.2%高となった。 米中央軍はXへの投稿で、イラン革命防衛隊が米軍に対する「奇襲攻撃」としてミサイルを発射したと発表した。Axiosの特派員によると、この攻撃はヨルダンにある米軍基地を標的としたものだったという。その後、中央軍は投稿で、過去72時間で30件以上のイラン主導のドローン攻撃があったことを受け、米軍とサウジアラビア軍がイラク国内の「イラン系テロリスト」を攻撃したと発表した。 マイクロソフト（MSFT）とメタ・プラットフォームズ（META）は、それぞれ第4四半期と第2四半期の決算を市場取引終了後に発表する予定だ。ファクトセットが調査したアナリストによると、マイクロソフトの1株当たり利益は4.24ドル、売上高は876億2000万ドルと予想されています。メタについては、1株当たり利益は7.19ドル、売上高は602億2000万ドルと予想されています。 原油価格は上昇し、北海ブレント原油の期近先物は4.1%高の1バレル85.43ドル、米国産WTI原油は4.3%高の1バレル82.69ドルとなりました。 連邦公開市場委員会（FOMC）は、フェデラルファンド金利のレンジを現行の3.50%～3.75%に据え置く見込みで、5回連続の開催となります。CMEのFedWatchツールによると、現行レンジ維持の確率は68.5%、25ベーシスポイント引き上げて3.75%～4.00%とする確率は31.5%となっています。 連邦公開市場委員会（FOMC）の会合後の声明は東部時間午後2時に発表される予定で、連邦準備制度理事会（FRB）のケビン・ウォーシュ議長の記者会見は東部時間午後2時30分に開始される予定だ。
Redditのサブフォーラム「Wallstreetbets」で最も話題になった銘柄は、水曜日の取引開始数時間前にほとんどが上昇していた。 ブルーム・エナジー（BE）は、火曜日の終値で11.3%下落した後、プレマーケットで10%上昇した。ブルーム・エナジーは第2四半期の調整後利益と売上高が増加し、2026年の業績見通しを引き上げた。 シーゲイト・テクノロジー・ホールディングス（STX）は、前日の取引で8.5%下落した後、プレマーケットで6.4%上昇した。同社は第4四半期の調整後利益と売上高が増加したと発表した。 サンディスク（SNDK）は、火曜日の終値で14.3%下落した後、プレマーケットで1.4%上昇した。 マイクロン・テクノロジー（MU）は、前日の取引で8.9%下落した後、市場が開く数時間前に1%上昇した。 NVIDIA（NVDA）は、火曜日の終値で0.3%上昇した後、プレマーケットで0.3%上昇した。マイクロソフト（MSFT）は、火曜日の終値から1.1%上昇した後、プレマーケットで0.2%上昇した。 スペースX（SPCX）は、火曜日の終値で2.6%上昇した後、プレマーケットで0.3%下落した。 アップル（AAPL）は、前日の終値から0.9%上昇した後、プレマーケットでわずかに下落した。
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