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MRU に言及した2 件の記事40日前更新

MRU に言及した FINWIRES の記事を新しい順に表示します。

調査速報：CFRAがメトロ社の株式に対する投資判断を「ホールド」から「売り」に引き下げ

独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。12ヶ月目標株価を102カナダドルから79カナダドルに引き下げました。これは、2026年度（9月期）の1株当たり利益（EPS）4.92カナダドル（当初予想5.12カナダドル、2027年度は5.63カナダドルから5.61カナダドルに下方修正）の約16倍を反映したものです。この倍率は、同社の長期平均である17倍を下回っています。MRUは2026年度第2四半期に堅調な業績を上げましたが、最大の懸念材料は、4週目に突入したケベック州の配送ストライキです。このストライキにより、売上減少とコスト増が発生しています。経営陣は、ストライキが解決するまで影響額を公表することを拒否しましたが、投資家は2026年度第3四半期にストライキの影響が全面的に及ぶと予想すべきです。燃料価格の高騰に加え、すべての食料品店が価格競争力の向上を目指す中で、競争環境がますます激化していることも、リスク要因となっています。総合的に見て、見通しは不透明で先行きが不透明であり、投資判断を「ホールド」から「セル」に引き下げるのが妥当だと考えています。

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Research58日前

調査速報：Mru：食品既存店売上高の伸びが鈍化する中、2026年度第2四半期は予想通り

独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。MRUは、2026年度第2四半期（9月期）の業績が予想通りとなり、売上高は51億1,300万カナダドル（前年同期比4%増）で予想を3,400万カナダドル上回り、調整後EPSは1.11カナダドル（前年同期比9%増）で市場予想と一致しました。食品小売部門の既存店売上高は、前四半期の好調な業績から減速し、1.8%増（クリスマス調整後1.5%増）となりました。一方、薬局部門の既存店売上高は5.1%増と堅調を維持し、処方薬は6.1%増となりました。この減速は、より厳しい事業環境を反映していると考えられますが、オンライン販売は19.8%増と好調を維持しました。経営陣は、四半期末に発生したラバル青果配送センターのストライキが第3四半期の業績に影響を与えると予想しており、現在は店舗の在庫は概ね十分確保されているとしています。売上総利益率は10ベーシスポイント上昇して20.1%となり、営業費用は10ベーシスポイント低下して10.5%となった。これは、同社が業務効率化を図り、価格規律を維持できる能力を示している。当社の見解では、MRUは消費者物価指数（CPI）4.3%と食料品価格の上昇が見込まれることから、回復力があると見込んでいるが、労働争議による短期的な逆風は、過去のトロントDCでの問題と類似している。

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