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アマゾンの決算発表を受け、AI関連銘柄への投資意欲が高まり、取引開始前に株価が上昇

金曜日の取引開始前、米国の主要株価指数は上昇基調で推移した。アマゾン（AMZN）の予想を上回る四半期決算が、人工知能関連株への投資意欲を高めたことが背景にある。 S&P500種指数は0.4%、ダウ工業株30種平均は0.5%、ナスダック総合指数は1.1%それぞれ上昇した。前日の取引も上昇で終了しており、ナスダック総合指数は6日続落に終止符を打ち、6月15日以来最大の1日当たり上昇率を記録した。 アマゾンの株価は、同社が第2四半期決算でウォール街の予想を上回る業績を発表したことを受け、取引開始前に13%上昇した。特に、クラウドコンピューティング事業であるAmazon Web Services（AWS）の売上高が37%増加したことが好材料となった。 RBCキャピタル・マーケッツは金曜日に顧客向けメールレポートで、「アマゾンの（第2四半期）決算は、まさに強気派が望んでいたものだった」と述べている。 「AWSの37%という加速的な成長は予想を上回り、受注残高も大幅に増加しました。AWSの利益率向上は、AIが（投資収益率の）低下要因ではない可能性を示唆しています。」 アップル（AAPL）は、第3四半期決算でiPadとサービス事業の売上高が市場予想を下回ったことを受け、金曜早朝に7.1%下落しました。同社は最近、メモリとストレージチップの価格高騰を受けて、MacBookとiPadの価格を引き上げています。 メタ・プラットフォームズ（META）は1.9%上昇、マイクロソフト（MSFT）は木曜終値で16%上昇した後、0.5%下落しました。ソーシャルメディアプラットフォームのReddit（RDDT）は、最新の四半期決算発表を受けて9.3%下落しました。 木曜日に発表された米政府のデータによると、6月の個人消費支出物価指数は前月比0.1%低下し、2020年4月以来初めてマイナスとなった。別の報告書では、第2四半期の米経済成長率は予想以上に鈍化したものの、個人消費は物価上昇策の強化をものともしなかったようだと示された。 プレマーケット取引では、米国債利回りは上昇傾向にあり、2年債利回りは2.7ベーシスポイント上昇して4.26%、10年債利回りは0.6ベーシスポイント上昇して4.67%となった。 CNBCは国営メディアの報道を引用し、イラン軍が金曜日、米国によるイラン攻撃を受け、クウェートとバーレーンにある米国の戦略資産と軍事基地を攻撃したと発表したと報じた。 サウジアラビアは木曜日、紅海とホルムズ海峡の主要航路を守るための海軍同盟の結成を提案したと報じられた。イランとその同盟勢力であるイエメンのフーシ派は、米国との紛争が続く中で船舶への攻撃を続けている。サウジアラビア国防省によると、約40カ国が海洋協力の強化について協議する会合に出席したという。 WTI原油は取引開始前に0.4%上昇し1バレル83.93ドル、ブレント原油は0.7%上昇し89.53ドルとなった。 石油大手のエクソンモービル（XOM）とシェブロン（CVX）は、アッヴィ（ABBV）、コルゲート・パルモリーブ（CL）、モデルナ（MRNA）、マグナ・インターナショナル（MGA）、オートネーション（AN）とともに、取引開始前に最新の決算を発表する予定だ。 金曜日の経済指標発表予定は、午前9時45分（東部時間）にシカゴ購買担当者景気指数（PMI）7月分、午前10時にミシガン大学消費者信頼感指数（最終版）7月分が発表される。午後1時にはベーカー・ヒューズ社の週間石油・ガス掘削リグ稼働数統計が発表される。 金価格は1.2%下落し、1トロイオンスあたり4,113ドルとなった。ビットコインは1.6%下落し、1トロイオンスあたり63,713ドルとなった。

調査速報：CFRAはマグナ・インターナショナル社の株式について「ホールド」の投資判断を維持します。

独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。2027年のPERを9.2倍と想定し、12ヶ月目標株価を10ドル引き下げて65ドルとします。これは、過去10年間の平均予想PERである10.7倍に対して妥当なディスカウント水準です。2026年の調整後EPS予想は6.70ドル、2027年は7.10ドルで据え置きます。MGの第1四半期調整後EPSは1.38ドルで、2025年第1四半期の0.78ドル（前年同期比77%増）を大きく上回り、市場予想の1.01ドルを大きく上回りました。予想をはるかに上回る売上高と利益率が、今回の好業績の原動力となった。売上高は3.1%増の103億8000万米ドル（市場予想を1億1000万米ドル上回る）、調整後EBITマージンは190ベーシスポイント拡大して5.4%（市場予想を120ベーシスポイント上回る）となった。同社は通期EPSガイダンスを引き上げなかったが、今回の好業績の大きさを考えると、今後は引き上げられる可能性が高いと我々は考えている。MGは自動車部品・機器分野において幅広い製品展開を行っており、北米最大の自動車部品サプライヤーとしての地位を確立していることから、マクロ経済の懸念から業績面で苦戦している自動車部品業界全体にとって、今回の第1四半期の好業績はプラスの影響を与えるものと考える。

CIBCはマグナ・インターナショナルの目標株価を74.00米ドルに引き下げた。

CIBCはマグナ・インターナショナル（MG.TO、MGA）の目標株価を2.00ドル引き下げ、74.00ドルとした。投資判断は「アウトパフォーム」を維持した。 アナリストのタイ・コリンズ氏は、マグナが好調な第1四半期決算を発表し、同社の堅実な経営手腕と規律ある経営方針を改めて証明したと述べている。同氏は、株価の下落反応は市場要因と、通期売上高が4億ドル（1%）減となった以外は基本的に変更のない見通しに関する若干のノイズによるものだと指摘している。 マクロ経済リスク（USMCA、イラン核合意）は依然として存在するものの、コリンズ氏はマグナは潜在的な影響をうまく乗り切れる態勢にあると見ている。 「当社は引き続き、利益率の改善と力強いキャッシュフロー創出への明確な道筋を見ており、大規模な自社株買いは好材料だと考えている。」Price: $80.50, Change: $-2.18, Percent Change: -2.64%

投資家がさらなる企業決算発表を待つ中、株式市場は取引開始前に概ね上昇

金曜日の取引開始前、米国の主要株価指数は概ね上昇基調で推移した。投資家は今週最後の企業決算発表を待ち、ワシントンとテヘラン間の和平合意に向けた進展の兆しが見られない中東情勢の緊張を注視している。 S&P500種株価指数は0.1%、ダウ工業株30種平均は0.2%上昇した一方、ナスダック総合指数は0.1%下落した。両指数は木曜日の取引をプラスで終え、S&P500種株価指数とナスダック総合指数は終値ベースで過去最高値を更新した。 石油大手のエクソンモービル（XOM）とシェブロン（CVX）は、コルゲート・パルモリーブ（CL）、エスティローダー（EL）、モデルナ（MRNA）、マグナ・インターナショナル（MGA）、ニューウェル・ブランズ（NWL）とともに、取引開始前に最新の四半期決算を発表する予定だ。 アップル（AAPL）の株価は、iPhoneメーカーである同社の第2四半期決算が市場予想を上回ったことを受け、取引開始前に2.8%上昇した。ソーシャルメディアプラットフォームのReddit（RDDT）は、予想を上回る第1四半期決算を発表し、中間時点での3ヶ月間の売上高見通しも楽観的だったことから、16%上昇した。Nvidia（NVDA）は、木曜日の終値で4.6%下落した後、0.4%反発した。 ブルームバーグ通信によると、ドナルド・トランプ大統領は木曜日、ホワイトハウスで記者団に対し、米国はイランの港湾に対する海上封鎖を維持すると述べた。「イラン経済は崩壊しつつあり、封鎖は信じられないほどだ」とトランプ大統領は述べたと報じられている。「だから、彼らがどれだけ持ちこたえられるか見てみよう」。 イランの新最高指導者、モジタバ・ハメネイ師は木曜日、イランは核・ミサイル能力を防衛すると述べたと報じられている。 ウェスト・テキサス・インターミディエイト（WTI）原油は、取引開始前に0.3%上昇し1バレル105.43ドル、ブレント原油は0.9%上昇し111.37ドルとなった。 木曜日に発表された政府データによると、インフレ圧力の中で消費が鈍化したため、米国の第1四半期の経済成長率はウォール街の予想を下回った。 別の公式データによると、中東紛争によるエネルギー価格の高騰を受け、個人消費支出物価指数（PCEPI）で測定されるインフレ率は3月に加速し、2022年半ば以来の最高水準となった。 プレマーケット取引では、米国債利回りは低下し、2年債利回りは0.1ベーシスポイント低下して3.88%、10年債利回りは0.8ベーシスポイント低下して4.38%となった。 金曜日の経済指標発表予定は、午前9時45分（東部時間）に4月の購買担当者景気指数（PMI）最終値、午前10時に同月のサプライマネジメント協会（ISM）製造業景気指数が発表されます。ベーカー・ヒューズ社の週間石油・ガス掘削リグ稼働数統計は午後1時に発表されます。 金価格は1.1%下落し、1トロイオンスあたり4,578ドルとなりました。一方、ビットコイン価格は1.1%上昇し、1トロイオンスあたり77,248ドルとなりました。

調査速報：Mga：第1四半期決算は予想を大幅に上回る。ガイダンス修正はまちまち。

独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。マグナ・インターナショナル（MGA）は、第1四半期の調整後EPSが1.38ドルとなり、市場予想の0.78ドル（77%増）を大きく上回りました。これは、売上高と利益率が予想をはるかに上回ったことが要因です。売上高は3.1%増の103億8000万ドル（市場予想を1億1000万ドル上回る）、調整後EBITマージンは190ベーシスポイント上昇して5.4%（市場予想を120ベーシスポイント上回る）となりました。MGAは、2026年の売上高見通しを419億ドル～435億ドル（市場予想：424億ドル）から415億ドル～431億ドルに下方修正しました。その他の変更点は、純支払利息の予想を1億8000万ドルから1億6500万ドルに引き下げたことのみです。その他の従来のガイダンスは変更されていません。同社は通期EPSガイダンスを引き上げませんでしたが、予想を大きく上回ったことを考えると、今後は引き上げられる可能性が高いと考えています。ただし、現在のマクロ経済の不確実性を考慮すると、経営陣の慎重な姿勢は理解できます。MGAは自動車部品および機器分野において幅広い製品展開を行っており、北米最大の自動車部品サプライヤーとしての地位を確立していることから、第1四半期の好調な業績は他の自動車部品サプライヤーにもプラスの影響を与えると考えています。

RBCは、マグナ・インターナショナルの中国工場視察後、セクター・パフォームのレーティングと目標株価57米ドルを維持した。

RBCキャピタル・マーケッツは、中国・金山にあるマグナ・インターナショナル（MG.TO、MGA）のメカトロニクス工場を訪問後、同社の株価について「セクター・パフォーム」のレーティングと目標株価57.00米ドルを維持した。 同社によると、視察はメカトロニクス部門グローバル担当シニアバイスプレジデントのフィル・チェン氏とテスト部門責任者のユーウェン・ウー氏が案内した。 RBCは、長年取引のある欧州OEM向けの高度に自動化された生産ラインと、比較的新しい中国国内OEM向けの自動化度の低い生産ラインを視察した。これは、近年、どの中国ブランドが最終的に生き残り、規模を拡大していくのかという不確実性を反映していると考えている。 アナリストのトム・ナラヤン氏は、「今回の視察により、マグナが中国国内OEMへの浸透をさらに深めていくという確信が強まった」と述べた。「マグナの中国工場における自動化の進展は、長期的に見て大幅なコスト削減につながるはずだ。」Price: $84.70, Change: $+0.05, Percent Change: +0.06%

スコシアバンクの格上げを受け、マグナ・インターナショナルの株価が上昇

マグナ・インターナショナル（MGA）の株価は、スコシアバンクが同社の投資判断を「セクター・パフォーム」から「セクター・アウトパフォーム」に引き上げ、目標株価を94.55カナダドルから98.60カナダドル（72.16米ドル）に引き上げたことを受け、金曜日の取引で1.5%上昇した。 日中取引高は169万株を超え、1日平均取引高195万株を上回った。Price: $63.10, Change: $+0.90, Percent Change: +1.45%

スコシアバンクはマグナ・インターナショナルの投資判断を「セクター・パフォーム」から「セクター・アウトパフォーム」に引き上げ、目標株価を94.55カナダドルから98.60カナダドルに修正した。