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MDLN に言及した5 件の記事

MDLN に言及した FINWIRES の記事を新しい順に表示します。

セクター最新情報：ヘルスケア株は金曜日のプレマーケットでまちまちの動き

金曜日のプレマーケット取引では、ヘルスケア関連株はまちまちの動きを見せ、ステート・ストリート・ヘルスケア・セレクト・セクターSPDR ETF（XLV）は0.6%上昇、iシェアーズ・バイオテクノロジーETF（IBB）は0.1%下落した。バイオジェン（BIIB）とデナリ・セラピューティクス（DNLI）は、特発性パーキンソン病治療薬BIIB122の第2b相臨床試験が主要評価項目および副次評価項目を達成できなかったため、開発を中止すると発表した。バイオジェン株は1%下落、デナリ・セラピューティクス株はプレマーケット取引で3%以上下落した。メドライン（MDLN）株は、同社が一部の売却株主のために約7,260万株のクラスA株を増額して公募し、1株当たり37ドルで価格決定したことを受け、1%以上上昇した。ギリアド・サイエンシズ（GILD）は、欧州医薬品庁（EMA）のヒト用医薬品委員会が、転移性トリプルネガティブ乳がんの特定患者に対する第一選択治療薬としてトロデルビーの承認を支持する肯定的な意見を表明したと発表した。ギリアド・サイエンシズの株価は、取引開始前に0.4%上昇した。

$BIIB$DNLI$GILD$IBB$MDLN$XLV

Research38日前

調査速報：CFRAはメドライン社の株式に対する「ホールド」評価を維持。

独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。当社の12ヶ月目標株価は46ドル（従来52ドルから引き下げ）で、2027年のEPS予想の27.7倍に相当します。これは、最近のIPO以降の平均PERである28.4倍をわずかに下回る水準です。2026年のEPS予想は1.50ドル（従来1.47ドルから引き上げ）、2027年のEPS予想は1.60ドル（従来1.65ドルから引き下げ）です。当社は、業界が直面する逆風にもかかわらず、MDLNが2026年の売上高成長率予想を引き上げたことを好意的に見ています。これは、カナダのMohwak Medbuy Corporation（9つの急性期病院にサービスを提供）との新たなプライムベンダー契約を含む顧客基盤の拡大に支えられています。 MDLNは今後、ACA（医療費負担適正化法）の強化された保険料税額控除の期限切れや「One Big Beautiful Bill Act」の可決といった最近の政策動向に起因する償還額の削減や保険適用範囲の縮小を予測しており、これにより2026年下半期には医療サービスの利用が抑制される可能性があると見ています。また、燃料、プラスチック、その他の原材料費の高騰による利益率への圧力も予想されます。当社は引き続き「ホールド」の投資判断を維持します。

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Research40日前

調査速報：メドライン：第1四半期のEPSは予想を下回り、利益率の課題が売上成長を相殺

独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。メドラインの第1四半期決算は、売上高74億ドル（前年同期比10.7%増）、オーガニック成長率10.1%と、まちまちの結果となりました。調整後EPSは0.16ドルで、市場予想の0.29ドルを大きく下回りました。関税の影響とコスト増により、売上総利益率は前年同期比250ベーシスポイント低下し25.0%となりました。調整後EBITDAは10.6%減の7億7,600万ドルとなり、EBITDAマージンも前年同期の13.1%から10.6%に低下しました。メドラインブランド部門の売上高は35億ドル（前年同期比6.2%増）でしたが、EBITDAマージンは25.4%から22.1%に低下しました。サプライチェーンソリューション部門は39億ドル（前年同期比15.0%増）と力強い成長を見せましたが、マージン率は低下しました。 3億1,600万ドルのフリーキャッシュフローは、製造能力への成長投資にもかかわらず、力強いキャッシュ創出能力を示していると当社は考えています。経営陣は通期のオーガニック売上高見通しを8～9％から8.5～9.5％に引き上げ、調整後EBITDA見通しは35億～36億ドルに据え置きました。これは、利益率の回復を期待していることを示唆しています。当社は、MDLNが新規顧客獲得と既存顧客の成長から恩恵を受けることで、業務効率が向上すると考えていますが、関税圧力は短期的な逆風となるでしょう。

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速報42日前

最新情報：メドライン社、サプライチェーン強化のためAI搭載プラットフォーム「Mpower」を発表

（最終段落に株価の動きを追加）メドライン（MDLN）は月曜日、クラウドベースのAI搭載サプライチェーンプラットフォーム「Mpower」を発表した。このプラットフォームは、医療機関が患者ケアに影響を与える前に、潜在的な混乱を予測し、対応できるよう支援することを目的としている。同社によると、このデジタルコントロールタワーは「将来のリスクを予測し、プロアクティブな最適化によるリアルタイムソリューションを提供し、ワークフローを自動化する」という。また、サプライチェーンおよび臨床チームの日常的な業務負担を軽減することを目指しているとしている。メドラインによると、Mpowerを導入した米国の10の医療システムからの初期データでは、注文代替ワークフローと意思決定において50%以上の改善が見られたという。マイクロソフトと共同開発したこのプラットフォームは、2026年まで段階的に展開され、進化に伴い機能追加も計画されている。 MDLNの株価は月曜午後の取引で1.3%下落した。Price: $44.18, Change: $-0.58, Percent Change: -1.28%

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Research59日前

調査速報：CFRAがメドライン社の株式の分析を開始し、「ホールド」のレーティングを付与

独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。当社の12ヶ月目標株価52ドルは、2027年のEPS予想（開始価格は1.65ドル、2026年のEPS予想は1.47ドル）の31.5倍に相当し、2025年12月のIPO以来のMDLNの予想平均株価28.6倍を大きく上回っています。MDLNの売上高は、Cardinal Health（CAH 212 ****）などの大手医薬品卸売業者に比べて大幅に低いものの、垂直統合型ビジネスモデルと幅広い製品ポートフォリオにより、同業他社よりもはるかに高い営業利益率を実現していると当社は考えています。 2026年の売上高は、新規顧客獲得に支えられ、MDLNのオーガニック成長ガイダンスの上限に近い8.5%～9.0%の成長を見込んでいます。ただし、OBBBA法案による保険適用範囲の縮小や、ACA強化型保険料税額控除の最近の失効により、医療利用レベルに潜在的な逆風が生じ、医療外科製品の売上が多少抑制される可能性があります。一方で、2025年には24億ドル相当の新規顧客獲得が見込まれ、米国退役軍人省（VA）との長期パートナーシップも締結するなど、売上見通しは明るいと見ています。

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