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LOGI に言及した4 件の記事41日前更新

LOGI に言及した FINWIRES の記事を新しい順に表示します。

調査速報：CFRAはロジクール・インターナショナルS.A.株の投資判断を「ホールド」から「売り」に引き下げた。

独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。マクロ経済の逆風が強まっていることを踏まえ、目標株価を10ドル引き下げ、84ドルとします。2027年度（3月期）のEPS予想にPER15倍を適用しますが、これはLOGIの過去3年間の平均PER（約24倍）を下回ります。2027年度のEPS予想を0.07ドル引き下げ、5.58ドルとし、2028年度の予想を5.85ドルとします。第4四半期の業績（売上高は為替変動の影響を除く3%増、非GAAPベースの営業利益率は前年同期比210bps増）は、変動の激しいマクロ経済環境下における堅調さを示しましたが、経営陣は2027年度に発生するメモリ供給問題に伴うマイナスの影響を過小評価していると考えられます。このメモリ供給問題は、急成長を遂げているビデオコラボレーション製品カテゴリー（第4四半期は為替変動の影響を除く8%増）のコストと価格を上昇させ、会社全体の成長を鈍化させるでしょう。経営陣の楽観的な見解とは裏腹に、周辺機器はPC本体の販売台数とある程度の相関関係を持つと予想され、複数の製品に広範な圧力がかかることになるでしょう。アジア太平洋地域での成長（2026年度売上高の28%、為替変動を除くと15%増）は明るい兆しですが、マーケティング費用の増加が製品リーダーシップやイノベーションよりも業績を支えているのではないかと懸念しています。

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速報46日前

ロジクール・インターナショナルの第4四半期決算は、堅調なビジネスモデルを浮き彫りにしたとウェドブッシュが発表

ロジクール・インターナショナル（LOGI）は、第4四半期において、製品イノベーション、コスト管理、サプライチェーン最適化における力強い実行力により、予想を上回る売上総利益率と営業利益率の拡大を実現し、堅調な事業モデルを示したと、ウェドブッシュ証券は水曜日のレポートで述べた。同社は、B2B事業の拡大、中国市場におけるシェア拡大、ビデオコラボレーションの活性化、パーソナルワークスペースソリューションにおけるリーダーシップの強化など、戦略的優先事項を着実に実行している、とレポートは指摘している。 PC出荷台数の低迷と部品コストの上昇にもかかわらず、ロジクールは新製品とマーケティングの改善によって平均販売価格を引き上げており、G Pro X2 Superstrikeへの強い需要は、プレミアムな製品開発とゲーミング分野の成長を裏付けていると、ウェドブッシュのアナリストは述べている。アナリストは、ロジクールのPC市場における大きな「未開拓市場」と低いアップグレード普及率を指摘し、マーケティングの改善が成長を促進する可能性があると述べ、また、純現金残高は2027年まで自社株買い、配当、買収を支えるとしている。ウェドブッシュは、目標株価135ドルで、同社株の「アウトパフォーム」レーティングを維持した。Price: $102.55, Change: $-2.87, Percent Change: -2.72%

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Research47日前

調査速報：中東情勢とメモリ供給の逆風にもかかわらず、Logiは堅調な業績を達成

独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。2026年度第4四半期の業績は、売上高10億9,000万ドル（前年同期比7%増）が市場予想とほぼ一致し、非GAAPベースの1株当たり利益（EPS）は1.13ドル（前年同期比22%増）で、市場予想の1.10ドルをわずかに上回りました。非GAAPベースの営業利益率は15.3%（前年同期比210ベーシスポイント増）となり、変動の激しいコスト圧力にもかかわらず、優れた業績を示しました。売上高は幅広い分野で伸び、ゲーム事業は12%増と成長が加速し、ビデオコラボレーション事業は13%増を維持してB2B事業の勢いを強めました。また、販売実績は報告売上高を全体で400ベーシスポイント上回りました。 LOGIは、2027年度第1四半期の売上高を12億300万ドル（為替変動の影響を除くと3%増）と予想しており、市場予想の11億4000万ドルを上回ります。また、非GAAPベースのEPSは、市場予想の1.28ドルに対し、約1.39ドルになると見込んでいます。経営陣は、長期的に中～高一桁台のオーガニック成長率と、15～18%のモデルの上限に近い利益率を維持するという見通しを改めて示しましたが、2027年度はAI関連投資の増加により利益率への圧力が高まる可能性があります。メモリ供給の制約が見通しに影響を与える可能性があるものの、当面は堅調な業績が見込まれると当社は考えています。

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速報53日前

ウェドブッシュ証券は、逆風にもかかわらずロジクールは着実な成長を遂げると予測している。

ウェドブッシュ証券は水曜日のレポートで、ロジクール・インターナショナル（LOGI）は、事業分野と地域を多角化することで、逆風にもかかわらず今後数四半期にわたり安定した成長を遂げると予想されると述べた。同証券は、ロジクールは小規模な合併・買収、自社株買い、配当拡大を通じて成長を加速できる態勢にあると指摘した。レポートによると、同社は製品のアップデート、コスト削減、ターゲットを絞った販促活動、サプライチェーンの調整などを通じて、大幅な利益率低下圧力に対処し、売上総利益率と営業利益率を拡大させている。アナリストは、同社の第4四半期決算を1株当たり1.21ドル、売上高を前年同期比8%増の10億9000万ドルと予想しており、いずれも市場予想を上回る。同社は5月5日に第4四半期決算を発表する予定だ。ウェドブッシュ証券は、ロジクール株を「アウトパフォーム」と評価し、目標株価を135ドルとしている。Price: $97.82, Change: $+1.18, Percent Change: +1.22%

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