KOSDAQ:A224060

Codi社、私募転換社債発行により300億ウォンを調達へ

CODI（KOSDAQ:A224060）は、将来の買収および事業多角化に充当する目的で、300億ウォンの私募転換社債の発行を承認した。 火曜日に証券取引所に提出された書類によると、この社債はクーポン利率3%、最終利回り4%で、2029年10月6日に満期を迎える。また、2027年10月から早期償還が可能なプットオプションが付帯している。 転換価格は1株当たり3,550ウォンに設定され、転換期間は2027年10月から2029年9月まで。全額転換された場合、既存株主の持ち株比率は約164%希薄化される可能性がある。 この社債は、資金調達能力の高いゴールドマーク・ユニオンとホライズン・ユニオンに私募で発行される。転換および額面分割には1年間のロックアップ期間が設けられる。 調達資金は、他社の証券取得に充当される予定であり、具体的な対象企業および条件は、最終決定後、別途規制当局への提出書類を通じて開示される。