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KEEL.TO に言及した4 件の記事14日前更新

KEEL.TO に言及した FINWIRES の記事を新しい順に表示します。

キール・インフラストラクチャー社、4億5800万米ドルのシニア債発行を完了

キール・インフラストラクチャー（KEEL.TO）は火曜日の取引終了後、当初購入者に付与された5,800万米ドルのオプション行使を含め、2032年満期、利率1.250%の転換社債（シニア債）4億5,800万米ドルの発行を完了したと発表した。発表によると、引受手数料および諸費用控除後、発行費用およびキャップドコール取引費用控除前の純手取金は約4億4,540万米ドルとなった。同社は、手取金の一部をキャップドコール取引の資金に充当し、残りを一般事業目的に使用すると述べた。これには、長期納期機器の手付金や、データセンター開発プロジェクトの拡張および加速に関連する信用状の担保などが含まれる可能性がある。「当社の既存の流動性は、リースを通じてパンサー・クリーク、シャロン、モーゼス・レイクの開発を行うのに十分であると見込まれる。今回の発行による手取金は、当社が現在開発中のプロジェクト全体にわたって付加価値投資を行うための柔軟性を高めることが期待される」と付け加えた。同社の株価はトロント証券取引所で0.31カナダドル下落し、7.56カナダドルで取引を終えた。

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Mining & Metals18日前

キール・インフラストラクチャーの株価は、4億ドルの転換社債の発行額を増額したことを受け、米国プレマーケット取引で7.9%下落した。

米国上場のキール・インフラストラクチャー（KEEL.TO、KEEL）の株価は、同社が2032年満期の1.250%転換社債4億ドルの発行価格を決定したことを受け、金曜日のプレマーケット取引で7.9%下落した。同社はまた、転換社債の当初購入者に対し、転換社債の初回発行日から13日間、最大5,800万ドル相当の転換社債を追加購入できるオプションを付与した。発行額は、以前発表された3億5,000万ドルから増額された。本発行は、諸条件を満たせば6月9日頃に完了する見込みである。転換社債は、当社の無担保優先債務であり、年率1.250%の利息が発生し、2027年1月15日から毎年1月15日と7月15日に後払いで支払われます。キール・インフラストラクチャーは、転換社債の価格決定に関連して、転換社債の当初購入者、その関連会社、および／またはその他の金融機関と、非公開で交渉されたキャップドコール取引を締結しました。調達資金は、キャップドコール取引の締結費用に充当され、残額は一般的な事業資金として使用されます。当社の株価は、木曜日のトロント証券取引所で4.2%下落し、8.24ドルで取引を終えました。

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Mining & Metals19日前

キール・インフラストラクチャーの株価は、3億5000万米ドルの転換社債発行計画を受けて、時間外取引で8.8%下落した。

キール・インフラストラクチャー（KEEL.TO、KEEL）は、木曜日に2032年満期の転換社債3億5000万米ドルを発行する計画を発表したことを受け、ナスダック市場の時間外取引で8.8%下落した。この社債は、キールの完全子会社であるビットファームズが、無担保優先債として完全かつ無条件に保証する。また、同社は、当初購入者に対し、発行後13日以内に最大5800万米ドル相当の社債を追加購入できるオプションを付与する予定であると発表している。同社は、社債の価格や転換に関する詳細は明らかにしていない。この社債はキールの無担保優先債務であり、2027年1月15日から毎年1月15日と7月15日に利払いが行われる。早期償還、買戻し、または転換されない限り、社債は2032年1月15日に満期を迎える、と同社は付け加えた。キール社はまた、転換社債の発行に関連して、当初引受会社、その関連会社、および／またはその他の金融機関のいずれか、または複数と、非公開で交渉によるキャップドコール取引を行う予定であると述べた。同社は、調達資金の一部はキャップドコール取引の資金に充当され、残りは一般的な事業目的に充当されると付け加えた。同社の株価は、時間外取引で0.52米ドル安の5.41米ドルで推移した。トロント証券取引所では、0.36カナダドル安の8.24カナダドルで取引を終えた。

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Mining & Metals62日前

キール・インフラストラクチャー、パラグアイ資産売却完了を受け、米国プレマーケット取引で株価上昇

キール・インフラストラクチャー（KEEL.TO）は、米国プレマーケット取引で3.6%上昇し、水曜日にパラグアイのパソ・ペにある70MWのマイニング施設の売却を完了したと発表した。売却総額は当初合意していた最大3,000万米ドルから1,300万米ドルに下がった。同社は声明の中で、この価格改定はビットコインマイニングの経済状況の悪化と「より広範なマクロ要因」を反映したものだと述べた。「今回の売却で一つの章が終わりました。キール・インフラストラクチャーのポートフォリオは100%北米となり、ラテンアメリカへのエクスポージャーはゼロ、管理または売却すべき非中核資産もなくなりました」と、ベン・ギャニオン最高経営責任者（CEO）は述べた。「価格調整は、現在のビットコインマイニングの経済状況を反映したものであり、当社の投資判断は変わりません。現在の市場環境における推定フリーキャッシュフローの約2～3年分を、現金で前払いとして前倒しで受け取りました。」ギャニオン氏は、この資金はキール社のHPC/AIパイプライン開発に直ちに投入され、同社はこの開発によって大幅な収益増が見込めると述べた。キール・インフラストラクチャーの株価は、ニューヨーク市場で0.10ドル高の2.90ドルで取引されている。

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