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キール・インフラストラクチャー社、転換社債の発行を完了

キール・インフラストラクチャー（KEEL）は火曜日遅く、2032年満期、額面1.25ドルの転換社債（シニア債）4億5800万ドルの発行を完了したと発表した。これにはオーバーアロットメントオプションの全額行使が含まれる。 同社によると、調達資金はキャップドコールの費用および一般事業目的に充当される。

キール・インフラストラクチャーの株価は、3億5000万米ドルの転換社債発行計画を受けて、時間外取引で8.8%下落した。

キール・インフラストラクチャー（KEEL.TO、KEEL）は、木曜日に2032年満期の転換社債3億5000万米ドルを発行する計画を発表したことを受け、ナスダック市場の時間外取引で8.8%下落した。 この社債は、キールの完全子会社であるビットファームズが、無担保優先債として完全かつ無条件に保証する。また、同社は、当初購入者に対し、発行後13日以内に最大5800万米ドル相当の社債を追加購入できるオプションを付与する予定であると発表している。 同社は、社債の価格や転換に関する詳細は明らかにしていない。 この社債はキールの無担保優先債務であり、2027年1月15日から毎年1月15日と7月15日に利払いが行われる。早期償還、買戻し、または転換されない限り、社債は2032年1月15日に満期を迎える、と同社は付け加えた。 キール社はまた、転換社債の発行に関連して、当初引受会社、その関連会社、および／またはその他の金融機関のいずれか、または複数と、非公開で交渉によるキャップドコール取引を行う予定であると述べた。 同社は、調達資金の一部はキャップドコール取引の資金に充当され、残りは一般的な事業目的に充当されると付け加えた。 同社の株価は、時間外取引で0.52米ドル安の5.41米ドルで推移した。トロント証券取引所では、0.36カナダドル安の8.24カナダドルで取引を終えた。

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