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ボイジー・カスケード（BCC）とジェームズ・ハーディー・インダストリーズ（JHX）は月曜日、ボイジー・カスケードが7月31日付で、ジェームズ・ハーディーとその北米関連会社の全外装建材製品の米国における独占販売代理店となることを発表した。 提携拡大の財務条件は明らかにされていない。 月曜日の取引開始直後、ボイジー・カスケードの株価は4.5%上昇し、ジェームズ・ハーディーの株価も3.5%上昇した。Price: $76.38, Change: $+1.00, Percent Change: +1.33%
オッペンハイマーは水曜日のレポートで、ジェームズ・ハーディー・インダストリーズ（JHX）は、住宅市場全体の動向よりもむしろ事業遂行能力に牽引された、企業固有の成長ストーリーを維持しており、長期的な収益力に対する確信が高まっていると述べた。 同社の第1四半期決算速報は、EBITDAが市場予想を約10%上回り、繊維セメントの販売量が10%台半ばの伸びを示したことで、強気の見通しを後押しした。これは、繊維セメントが再びオーガニック成長を遂げるという見方を裏付けるものだと、同レポートは指摘している。 同投資会社は、80社以上のディーラーおよび販売代理店からのフィードバックによると、ジェームズ・ハーディーのティンバーテックは、ボイジー・カスケード（BCC）のデッキ材ポートフォリオにおいて、トレックスの代替品として妥当であると示唆していると述べた。 オッペンハイマーは、ボイジー・カスケードによるティンバーテックの展開が拡大すれば、アゼック買収の正当性が強化され、他の販売代理店獲得のための再現可能な青写真となるだろうと述べた。 オッペンハイマーは、ジェームズ・ハーディーを「予想を上回り、さらに上方修正する」銘柄と引き続き見ており、市場成長、価格、販売量、および商業収益シナジーに支えられ、2028年度にはEBITDAが18億ドルに達する可能性があると述べている。 オッペンハイマーは、ジェームズ・ハーディー・インダストリーズの投資判断を「アウトパフォーム」に据え置き、目標株価を32ドルとした。Price: $26.19, Change: $-0.71, Percent Change: -2.62%
オッペンハイマー証券は木曜日のレポートで、ジェームズ・ハーディー・インダストリーズ（JHX）は引き続き「予想を上回り、上方修正される」銘柄であり、今後2年間は市場全体の成長よりも企業固有の要因が収益を牽引すると予想されると述べた。 同社は、外壁材およびトリム事業における「オーガニックな販売量」の増加、AZEK買収による「商業収益シナジー」、そして継続的な市場シェア拡大が、同社の成長を支えるとしている。 オッペンハイマー証券は、金利・税金・減価償却費・償却費控除前利益（EBITDA）は、上方シナリオでは2027年度に15億6000万ドルに達し、ウォール街の予想である14億1000万ドルを上回り、2028年度には18億ドルに増加する可能性があると述べている。また、堅調なフリーキャッシュフロー創出により、レバレッジ比率は「2倍未満」に低下すると予想される。 新製品の発売、建設業者からの受注、競合他社であるニチハの繊維セメント市場からの撤退、そしてデッキ材、手すり、アクセサリー部門の予想を上回る成長などが、業績をさらに押し上げる可能性がある。さらに、ボイジー・カスケード（BCC）をはじめとするパートナー企業との販売シェア拡大も、業績向上の要因となる可能性があると、同レポートは述べている。 オッペンハイマーは、ジェームズ・ハーディー・インダストリーズに対し、目標株価30ドルで「アウトパフォーム」の投資判断を下している。Price: $26.83, Change: $+0.52, Percent Change: +2.00%
FactSetが調査したアナリストによると、ジェームズ・ハーディー・インダストリーズ（JHX）の平均投資判断は「オーバーウェイト」、平均目標株価は26.33ドルです。 （は、北米、アジア、ヨーロッパの主要銀行および調査会社による株式、商品、経済に関する調査レポートを配信しています。調査レポート提供者の方は、こちらからお問い合わせください：https://finwires.com/en/contact）
