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IFC に言及した2 件の記事51日前更新

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調査速報：CFRAがインテクト・フィナンシャル・コーポレーションの株式の格付けを「ホールド」から「買い」に引き上げ

独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。IFCの投資判断を「中立」から「買い」に引き上げ、目標株価を288カナダドルから299カナダドルに引き上げます。これは、2027年の調整後EPS（AEPS）予想21.34カナダドルの14倍というPERに基づいています。2026年のAEPS予想は20.12カナダドルから19.90カナダドルに引き下げます。IFCはカナダ市場で第1位の地位を確立しており、コンバインド・レシオは90%台前半を維持しているため、株式市場と原油価格がともに高騰している市場環境において、ますます魅力的な投資対象となっています。ガソリン価格の高騰に伴い、保険料の手頃さが懸念されますが、損害保険は価格弾力性が低いため、投資先として賢明な選択肢であると考えています。保険事業において、過去1年間の株価パフォーマンスが-15%と出遅れているものの、第1四半期のNOIPSとBVPSが8%～13%増加し、コンバインドレシオが92%を下回ったことは、建設的であると考えています。

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Research56日前

調査速報：Ifc第1四半期：コンバインドレシオは91.3％で横ばい、NOIPは8％上昇

独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。IFCは、1株当たり純営業利益（NOIPS）が前年同期比8%増の4.33カナダドルとなり、市場予想の4.06カナダドルを上回りました。希薄化後1株当たり利益（EPS）は前年同期比12%増の4.12カナダドルとなり、市場予想の3.69カナダドルを上回りました。コンバインド・レシオは91.3%で、前年と同水準を維持しました。営業直接保険料収入は4%増の56億カナダドルとなり、内訳はカナダが5%増、英国・アイルランドが2%増、米国が4%増でした。過去1年間の株価パフォーマンスが-15%と、当社の保険カバレッジ対象銘柄の中で出遅れているIFCですが、NOIPSとBVPSが8%～13%増加し、コンバインド・レシオが92%未満にとどまることを、当社は好ましい業績と見ています。同社は、通期の投資収益を約17億カナダドルと予想しています。カナダ事業のコンバインドレシオは89.3%と改善したが、英国・アイルランド事業は自然災害による損失と高額な保険金請求により103.2%に悪化した。営業ROEは290ベーシスポイント上昇して19.4%となり、総資本マージンは前年比9億1,600万カナダドル増の40億カナダドルに拡大した。バランスシートの強化により、買収や自社株買いのための余力がますます高まっている。

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