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IAG に言及した2 件の記事50日前更新

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調査速報：CFRAは、資産・保険部門のコアEPSがまちまちだったことを受け、IA Financialの投資判断を「ホールド」に据え置いた。

独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。IAGの投資判断を3つ星（ホールド）に据え置き、12ヶ月目標株価を176カナダドルから184カナダドルに引き上げます。これは、2027年度の調整後EPS予想16.00カナダドルに対し、PERを11.5倍と算出したものです。2026年度のEPS予想を14.87カナダドル（0.48カナダドル増）、2027年度のEPS予想を16.00カナダドル（0.74カナダドル増）にそれぞれ引き上げます。RFの買収により、ウェルスマネジメント部門は成長と業績において主導的な地位を確立しました。 2026年第1四半期のコア利益は、ウェルス部門が約46%、2025年第1四半期が約38%でした。資産運用会社は資産価値上昇の市場環境で恩恵を受けていますが、保険部門の業績は最近弱く、第1四半期のコア利益は減少しています。ウェルスマネジメント部門のコア利益は前年同期比24%増、保険部門（カナダ）のコア利益は4%減、米国事業のコア利益は13%減、投資部門は前年同期比9%増となりました。NCIBプログラムは、発行済み株式の8%を買い戻すように以前の5%から引き上げられ、配当金は11%増加しました。

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Research55日前

調査速報：IAG第1四半期：運用資産総額とウェルスマネジメントがコア収益の9％増を牽引

独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。IAGは、四半期決算でコア希薄化後EPSが3.25カナダドル（前年同期比12%増）、コア利益が2億9,800万カナダドル（前年同期比9%増）となったと発表しました。ウェルスマネジメント部門が好調で、コア利益は1億3,100万カナダドル（前年同期比24%増）となりました。一方、カナダ保険部門は、疾病発生率損失300万カナダドルの影響で、1億カナダドルから9,600万カナダドルに減少しました。同社は、2026年のROE目標を前倒しで達成し、17.5%に達しました。また、NCIB（非投資銀行投資）枠を株式公開残高の8%に拡大し、四半期配当を11%増の1.10カナダドルに引き上げることで、株主還元を強化しました。運用・管理資産は3,461億カナダドル（前年同期比31%増）に達し、24億カナダドルの個別ファンドの堅調な売却がこれを支えました。 134%というソルベンシー比率は、前年を3,000万カナダドル上回る1億5,500万カナダドルの堅調な自己資本創出を反映しています。IAGは株式市場への高いエクスポージャーと強固な販売ネットワークを有しており、今後も成長を続けるための有利な立場にあると確信しています。個別運用商品と投資信託の売上高はそれぞれ23%と30%増加しており、これは同社の製品ラインナップの根底にある強さと広範な市場リーチを証明しています。

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