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HXL に言及した2 件の記事41日前更新

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調査速報：CFRAはヘクセル・コーポレーション株に対する「ホールド」推奨を維持

独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。12ヶ月目標株価を7ドル引き上げ、97ドルとします。これは、2027年のEPS予想の31.7倍に相当します。HXLの過去3年間の平均予想PERは30.5倍、同業他社の平均PERは36.5倍です。2026年のEPS予想を0.08ドル引き上げ、2.36ドルとします。また、2027年のEPS予想を0.10ドル引き上げ、3.06ドルとします。Hexcelの第1四半期決算は、商業航空宇宙産業の回復力の高まりを背景に、堅調なファンダメンタルズを裏付けています。商用航空宇宙の売上高は、エアバスA350およびA320、ボーイング787および737 MAXなどの主要プログラムの生産率の上昇に牽引され、前年比18.8%急増しました。A350の生産は2026年には約80機になると予想されています。この量的成長により、営業レバレッジが大幅に向上し、粗利益率は26.9%に拡大、調整後営業利益は49%増加しました。これは、同社が既存の生産能力を活用しているためです。防衛、宇宙、その他の売上高は以前の事業売却により減少しましたが、ミサイル関連の需要は2026年下半期に加速すると予想されています。ヘクセルは、燃料効率向上のために航空機における複合材の普及が進むことで恩恵を受け、主要な複合材サプライヤーとして有利な立場にあります。

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Research60日前

調査速報：ヘクセル社、第1四半期決算で売上高・利益ともに予想を上回り、利益率も大幅に拡大

独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。HXLは、第1四半期の調整後EPSが前年同期の0.37ドルに対し0.59ドルとなり、市場予想を0.15ドル上回りました。売上高は前年同期比9.9%増の5億150万ドルで、市場予想を1,800万ドル上回りました。商用航空宇宙事業の売上高は、A350、A320neo、787、737 MAXプログラムが牽引し、前年同期比18.8%増の3億3,270万ドルとなりました。これは、在庫調整圧力が緩和されたためです。今回の結果は、既存生産能力への生産量回復に伴い、売上高の伸びが10%未満であるにもかかわらずEPSが59.5%増加するという、当社が長年にわたり主張してきた営業レバレッジに関する見解を裏付けるものです。経営陣は、地政学的な不確実性にもかかわらず、2026年の売上高見通しを20億ドル～21億ドル、調整後EPSを2.10ドル～2.30ドルと再確認しました。調整後営業利益率は前年比360ベーシスポイント上昇し13.5%となり、大幅な固定費レバレッジ効果を示しています。HXLは、大幅な生産能力増強なしに単独供給契約から増収を獲得できる有利な立場にあり、2027年まで増収率は30%台半ばに達する見込みですが、持続的な成長はOEMの実行力とサプライチェーンの安定性に左右されます。

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