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HUBS に言及した31 件の記事2日前更新

HUBS に言及した FINWIRES の記事を新しい順に表示します。

HUBSについてアナリストは何と言っていますか？

FINWIRESの報道で言及された最近の証券会社の判断。通信社の見出しから集計したものであり、投資助言ではありません。

HUBSの最新ニュースは？

Wire

HubSpotの業績における重要な節目は、好材料となる可能性があるとRBCキャピタル・マーケッツは述べている。

RBCキャピタル・マーケッツは木曜日のレポートで、HubSpot（HUBS）が9月21日の投資家向け説明会で明確な実行マイルストーンと「信頼できる」再加速フレームワークを提示すれば、株価上昇の触媒となり得ると述べた。 アナリストらは、同社のエージェントファーストの市場開拓戦略の変革と、完全最適化された組織構造への道筋に注目し、特に、より強力な営業実行力、顧客購買意欲の向上、そして更新された実行スケジュールを示すマイルストーンを注視するとした。 また、同社は、2026年度通期の純新規年間経常収益（NARCR）の動向にも注目している。NARCRは現在、2026年度通期のNARCRが実質為替レートベースでの売上高成長率を下回ると予想している。具体的には、アナリストらは、NARCRの過去の改善と売上高の増分成長率との乖離について経営陣の見解、そして全体的な再加速を推進するために必要な成長要因について知りたいと考えている。 さらに、HubSpotのAIエージェントにおける持続的な導入動向、新製品の発表、そしてAIネイティブなパートナーシップについても注目する。アナリストらは、AIの収益化に関する詳細情報と今後の見通しを求めている。 RBCは、同社株の投資判断を「アウトパフォーム」、目標株価を300ドルに据え置いた。 HubSpot株は金曜日の取引で1.2%上昇した。Price: $226.20, Change: $+2.64, Percent Change: +1.18%

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Insider Trading

最近のSEC提出書類によると、HubSpotの内部関係者が186万5750ドル相当の株式を売却した。

取締役のブライアン・ハリガン氏は、2026年8月18日にHubSpot（HUBS）の株式8,500株を1,865,750ドルで売却しました。SECへのフォーム4の提出後、ハリガン氏は同社の普通株式合計430,683株を保有しており、そのうち354,183株は直接保有、76,500株は間接的に保有しています。 SEC提出書類：https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1404655/000119312526359290/xslF345X05/ownership.xml

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US Markets

RBCによると、ソフトウェア企業の第2四半期の業績予想上回り率は前期比で加速している。

RBCキャピタル・マーケッツは水曜日に電子メールで送付したレポートの中で、ソフトウェア企業の売上高と利益の市場予想上振れ率が第2四半期に前期比で加速したと述べ、その要因としてインフラ、セキュリティ、オブザーバビリティ分野の好調を挙げた。 同証券会社によると、直近の決算サイクルで四半期決算を発表したソフトウェア企業54社のうち、売上高はウォール街のアナリスト予想を平均2.6%上回り、第1四半期の2.4%から上昇した。利益は市場予想を21.2%上回り、第1四半期の15.7%を上回った。 RBCのグローバル・テクノロジー、インターネット、メディア、通信調査責任者であるマシュー・ヘドバーグ氏はレポートの中で、「（第2四半期の）売上高の上振れ率が最も高かったのはインフラ、セキュリティ、オブザーバビリティ分野であり、上振れ率が最も低かったのはバックオフィス、SaaS（サービスとしてのソフトウェア）、および特定業種向けソリューション分野だった」と述べている。 年間経常収益対売上高比率は予想を3.4%上回り、4年ぶりの高水準に達した。 ヘドバーグ氏によると、パランティア・テクノロジーズ（PLTR）、トゥイリオ（TWLO）、クラウドフレア（NET）、エクソメトリー（XMTR）は、売上高が予想を大きく上回ったことを受け、決算発表翌日に株価が上昇した。その他、人工知能の追い風や普及に関する前向きなコメントを発表した企業も、市場心理を押し上げた。 RBCのレポートによると、データドッグ（DDOG）とヴァロニス・システムズ（VRNS）は「高いハードルを越えられなかった」ため、決算発表後に株価が下落した。ハブスポット（HUBS）の株価は、業績見通しの下方修正を受けて下落した。一方、エバーコマース（EVCM）、IBM（IBM）、N-able（NABL）、ペガシステムズ（PEGA）は、厳しい支出環境の中で事業を継続しているようだ。 RBCのアナリストは、「ソフトウェア株の動きは、AI分野のリーダーと後発企業という認識に基づき、2026年まで二極化が進むと予想されるが、（第2四半期は）多くの企業がAI関連支出による予算削減や意思決定の遅延といった圧力に直面し、ファンダメンタルズの二極化が明確に示された」と述べた。 同証券会社によると、2026年通期の売上高見通しは、売上高ガイダンスが予想を上回ったことから、市場コンセンサスを平均0.7%上回り、通期の利益ガイダンスは市場予想を2.8%上回った。 Salesforce（CRM）、CrowdStrike（CRWD）、Nutanix（NTNX）、Okta（OKTA）、Veeva Systems（VEEV）は、8月26日に四半期決算以外の決算を発表する予定だ。 RBCは、「（四半期決算発表時）の企業群と同様に、（四半期決算以外の）企業群の株価も変動が激しく、AI分野のリーダーと後発企業の間で二極化が進むと予想される」と述べた。

$CRM$CRWD$DDOG$EVCM$HUBS$IBM$NABL$NET$NTNX$OKTA$PEGA$PLTR$TWLO$VEEV$VRNS$XMTR
Research

BMOキャピタルはHubSpotの投資判断を「アウトパフォーム」から「マーケットパフォーム」に引き下げ、目標株価を230ドルから215ドルに修正した。

FactSetが調査したアナリストによると、HubSpot（HUBS）の平均レーティングは「オーバーウェイト」、平均目標株価は239.39ドルです。

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Wire

HubSpotには事業転換への明確な道筋が欠けている、とオッペンハイマーは指摘する。

オッペンハイマーは木曜日のレポートで、HubSpot（HUBS）はもはや事業転換の見通しが立たないと述べた。顧客の予算精査の強化により、新規年間経常収益の純増が売上高の純増を下回り、純収益の維持率も圧迫されているためだ。 同投資会社は、HubSpotの新規顧客獲得数が目標を下回り、純収益の維持率も横ばいだったと指摘。経営陣は今後さらに悪化する見込みだと述べている。 オッペンハイマーは、経営陣が2027年度にEBITマージンを2～3ポイント拡大するとの見通しと、新たに承認された10億ドルの自社株買いを好材料と評価したが、売上高の安定化がなければ投資家の関心は持続しないだろうと予測した。 同銀行は、HubSpotのバリュエーションはこれ以上の下落を限定する可能性が高いとし、同社が開催予定のUnboundカンファレンスを次の重要な起爆剤と見なした。 オッペンハイマーは、HubSpotの投資判断を「アウトパフォーム」から「パフォーム」に引き下げた。 HubSpotの株価は木曜日の取引で21％以上下落した。Price: $196.26, Change: $-53.96, Percent Change: -21.56%

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Wire

モルガン・スタンレーは、第2四半期の業績不振とガイダンス下方修正後、HubSpotの成長は2026年以降に再加速すると予測している。

HubSpot（HUBS）の第2四半期決算が予想を下回り、通期売上高見通しも下方修正したことで、AI主導の再加速は2026年以降にずれ込む見込みだと、モルガン・スタンレーは木曜日のレポートで指摘した。購買担当者の選別基準の厳格化、販売サイクルの長期化、価格設定の変更などが成長に影響を与えているためだ。 レポートによると、HubSpotは第2四半期の売上高が為替変動の影響を除いた実質ベースで17.5%増となり、第3四半期の売上高成長率見通しは15%への減速が見込まれる。また、2026年の売上高見通しも37億ドル～37億1000万ドルから36億8000万ドル～36億9000万ドルに下方修正された。 モルガン・スタンレーは、業績の低迷と見通しの下方修正の要因として、顧客の購買基準の変化と予算選別基準の厳格化という2つの主要な要素を挙げている。 顧客は現在、購入前に価値の証明を求めるようになり、価値創造に連動した価格設定の予測可能性も求めている、とモルガン・スタンレーは述べている。これに対し、HubSpotは市場開拓戦略、価格設定、パッケージング戦略を変更し、現在の販売サイクルを延長した。ただし、これらの変更は長期的には有益となる可能性もあると同社は付け加えた。 モルガン・スタンレーは同社株の投資判断を「オーバーウェイト」に据え置いたものの、目標株価を350ドルから287ドルに引き下げた。 HubSpotの株価は木曜日の取引で21%以上下落した。Price: $195.84, Change: $-54.37, Percent Change: -21.73%

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Research

オッペンハイマーはハブスポットの投資判断を「アウトパフォーム」から「マーケットパフォーム」に引き下げた。

FactSetが調査したアナリストによると、HubSpot（HUBS）の平均レーティングは「オーバーウェイト」、平均目標株価は249.48ドルです。

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Research

バーンスタインはHubSpotの投資判断を「アウトパフォーム」から「マーケットパフォーム」に引き下げ、目標株価を381ドルから220ドルに修正した。

FactSetが調査したアナリストによると、HubSpot（HUBS）の平均レーティングは「オーバーウェイト」、平均目標株価は249.48ドルです。

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Research

パイパー・サンドラーはHubSpotの投資判断を「オーバーウェイト」から「ニュートラル」に引き下げ、目標株価を250ドルから220ドルに修正した。

FactSetが調査したアナリストによると、HubSpot（HUBS）の平均レーティングは「オーバーウェイト」、平均目標株価は249.48ドルです。

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Research

キャピタル・ワンはハブスポットの投資判断を「オーバーウェイト」から「イコールウェイト」に引き下げ、目標株価を224ドルから206ドルに調整した。

FactSetが調査したアナリストによると、HubSpot（HUBS）の平均レーティングは「オーバーウェイト」、平均目標株価は249.48ドルです。

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Research

スティーブンス証券はHubSpotの投資判断を「オーバーウェイト」から「イコールウェイト」に引き下げ、目標株価を249ドルから251ドルに調整した。

FactSetが調査したアナリストによると、HubSpot（HUBS）の平均レーティングは「オーバーウェイト」、平均目標株価は249.48ドルです。

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Research

ウェルズ・ファーゴはHubSpotの投資判断を「オーバーウェイト」から「イコールウェイト」に引き下げ、目標株価を300ドルから225ドルに修正した。

FactSetが調査したアナリストによると、HubSpot（HUBS）の平均レーティングは「オーバーウェイト」、平均目標株価は268.53ドルです。

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Insider Trading

最近のSEC提出書類によると、HubSpotの内部関係者が187万ドル相当の株式を売却した。

取締役のブライアン・ハリガン氏は、2026年5月19日にHubSpot（HUBS）の株式8,500株を187万ドルで売却しました。SECへのフォーム4提出後、ハリガン氏は同社の普通株式合計455,500株を保有することになり、そのうち353,500株は直接保有、102,000株は間接的に保有しています。 SEC提出書類：https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1404655/000119312526234484/xslF345X05/ownership.xml

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Research

調査速報：CFRAはHubSpot, Inc.の株式に対する買い推奨を維持。

独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。2027年の売上高予測42億8,900万ドル（過去3年間の平均を下回る）に基づき、EV/S倍率を2.3倍とすることで、目標株価を310ドルから221ドルに引き下げます。2026年のEPS予想を12.47ドルから13.11ドルに、2027年のEPS予想を15.07ドルから15.58ドルにそれぞれ引き上げます。HUBSは第1四半期に堅調な業績を報告し、サブスクリプション収益は前年同期比23%増となりました。これは、年間経常収益（ARR）6万ドル以上の契約が37%、12万ドル以上の契約が64%増加するなど、ハイエンド市場の勢いが強かったことが要因です。マルチハブの導入は継続し、AIの収益化も順調に進み、アクティブなコアシートの利用者は前年比90%増、Pro+顧客の25%以上が追加のコアシートを購入（12ポイント以上増加）しました。非GAAP営業利益率は前年比4ポイント増の17.8%に大幅に拡大し、HUBSは2026年通期の営業利益率ガイダンスを21%（+100bps）に引き上げました。価格設定/市場投入戦略の変更により不確実性が生じ、ガイダンスが下方修正されましたが、コアプラットフォームとAIツールの需要が堅調であることから、逆風は一時的なものと予想されます。

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速報

マッコーリーとBNPパリバによる格下げを受け、ハブスポットの株価が下落

HubSpot（HUBS）の株価は、月曜午後の取引で4.1%下落した。これは、マッコーリー証券が同社の投資判断を「アウトパフォーム」から「ニュートラル」に引き下げ、目標株価を350ドルから190ドルに下方修正したことが背景にある。 BNPパリバも同社の投資判断を「ニュートラル」に引き下げ、目標株価を210ドルとした。 出来高は180万株を超え、1日平均出来高約180万株を上回った。Price: $189.30, Change: $-8.05, Percent Change: -4.08%

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Research

マッコーリー証券はHubSpotの投資判断を「アウトパフォーム」から「ニュートラル」に引き下げ、目標株価を350ドルから190ドルに修正した。

FactSetが調査したアナリストによると、HubSpot（HUBS）の平均レーティングは「オーバーウェイト」、平均目標株価は275.16ドルです。

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Research

BNPパリバはHubSpotの投資判断を「中立」に引き下げ、目標株価を210ドルとした。

FactSetが調査したアナリストによると、HubSpot（HUBS）の平均レーティングは「オーバーウェイト」、平均目標株価は275.16ドルです。

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US Markets

HubSpotの価格設定と市場開拓戦略の同時変更は「重大な」実行リスクをもたらすと、バンク・オブ・アメリカは格下げの中で述べている。

HubSpot（HUBS）は、価格設定、パッケージング、市場開拓戦略の同時変更により、「重大な」実行リスクに直面する可能性があると、バンク・オブ・アメリカ証券は金曜日に指摘した。 顧客関係管理（CRM）プラットフォームを提供するHubSpotは、第1四半期の業績が予想を上回ったことを受け、木曜日遅くに通期業績見通しを引き上げた。 「（人工知能の）価値は成果で測られるべきだと考えているため、エージェント向けの価格設定を最近改定し、それに合わせています」と、HubSpotのヤミニ・ランガン最高経営責任者（CEO）は木曜日の決算説明会で述べた（ファクトセットの議事録による）。「カスタマーエージェントは解決済みのチケットに基づいてクレジットを消費する方式に、プロスペクティングエージェントはアウトリーチ推奨の適格リードに基づいてクレジットを消費する方式に変更しました。」 ランガンCEOはアナリストに対し、顧客が契約前に「価値を確認できる」よう、両エージェント向けに28日間の無料トライアルを提供していると述べた。 「昨日の決算発表で最も驚いたのは、HubSpotが市場開拓モデルをエージェントファーストへと転換し、営業担当者は従来の製品ではなくAIエージェントを営業会話の先鋒として位置づけることが求められるようになった点だ」と、バンク・オブ・アメリカのアナリスト、マット・ブロック氏は金曜日の顧客向けレポートで述べた。 先月、同社はAIエージェント向けに成果報酬型の新たな価格設定モデルを導入した。 「これらの動きは長期的に見て戦略的に妥当だと考えているが、価格設定／パッケージングと市場開拓戦略の両方を同時に変更することは、実行リスクを著しく高める」とブロック氏は金曜日に述べた。「明確な成果が証明されるまでは、投資家心理は抑制されると予想される。成果が証明されるまでには、数四半期かかる可能性がある」 バンク・オブ・アメリカはHubSpot株の投資判断を「買い」から「アンダーパフォーム」に引き下げ、目標株価を300ドルから180ドルに下方修正した。「持続的な成長加速への道筋が著しく不透明であることを考えると、低い株価収益率（PER）は妥当だと考えている」とアナリストは記している。 同社の株価は金曜午後遅くの取引で約20%下落し、年初来の損失は51%に達した。 バンク・オブ・アメリカ（BofA）はレポートの中で、HubSpotが発表した変更により、下半期の「大幅な」成長加速への期待が低下したと述べている。 「エージェント優先の販売戦略への移行は、販売サイクルを長期化させ、これまで安定していた中核事業の勢いを鈍化させる可能性がある」とブルロック氏は記している。「同時に、エンドマーケットが広範なエージェント導入に対応できるかどうかはまだ証明されておらず、短期的な販売生産性に関してさらなる不確実性が生じている」と指摘している。Price: $195.56, Change: $-48.16, Percent Change: -19.76%

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速報

HubSpotのエージェント優先の市場開拓戦略への転換は実行リスクを高めると、バンク・オブ・アメリカが指摘

HubSpot（HUBS）は、営業モデルをエージェントファーストへと再構築しており、これは長期的には戦略的に妥当であるものの、価格設定、パッケージング、そして営業戦略の同時的な変更は、重大な実行リスクを伴い、格下げの要因となっていると、バンク・オブ・アメリカ証券は金曜日に発表した。 同証券は、明確な成果が証明されるまで、投資家心理に悪影響が及ぶと予想しており、成果の証明には複数四半期を要する可能性があるとしている。 バンク・オブ・アメリカは3月にHubSpotの投資判断を「買い」に据え置き、AIエージェント主導による下半期の成長率が20%に加速すれば、格上げに値すると述べていた。しかし、第1四半期の決算発表後、バンク・オブ・アメリカは強気の見通しは時期尚早だったと判断した。 レポートによると、新規年間経常収益の純増は第1四半期の売上高成長率をわずかに下回っており、4月に営業担当者が新たな営業モデルに関する再研修を受けたことを考慮すると、第2四半期も同様の傾向を示す可能性があるという。 投資会社は、HubSpotのガイダンスは引き続き下半期の成長を示唆しており、これによりガイダンスの見通しは、これまで予想していた「一貫して予想を上回り、上方修正する」というサイクルから、「上回り、維持する」という方向へと変化したと述べた。 バンク・オブ・アメリカはHubSpotの投資判断を「買い」から「アンダーパフォーム」に引き下げ、目標株価を300ドルから180ドルに引き下げた。 HubSpotの株価は金曜日の取引で20%以上下落した。Price: $193.61, Change: $-50.11, Percent Change: -20.56%

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速報

RBCはHubSpotの目標株価を400ドルから350ドルに引き下げ、投資判断は「アウトパフォーム」を維持した。

FactSetが調査したアナリストによると、HubSpot（HUBS）の平均レーティングは「買い」、平均目標株価は292.77ドルです。Price: $193.61, Change: $-50.12, Percent Change: -20.56%

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