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Longsys社、香港で63億香港ドル規模の新規株式公開(IPO)を実施。LenovoとIngenicを主要投資家として誘致。
深セン龍星電子(香港証券取引所:9976、上海証券取引所:301308)は月曜日、香港証券取引所での新規株式公開(IPO)を開始し、最大63億香港ドルの資金調達を目指している。 証券取引所への提出書類によると、同社はH株2,610万株を1株あたり最大240.60香港ドルで売り出す。 IPOは香港投資家向けに260万株、海外投資家向けに2,350万株で構成され、再配分、調整、オーバーアロットメントオプションが適用される。 最終的な公募価格は9月4日までに決定され、配分結果は9月7日までに発表される予定で、9月8日に上場を予定している。 調達資金は主に、チップ設計および先端メモリ製品における研究開発およびイノベーション能力の強化に充当される。 また、同社は戦略的投資および買収も計画しており、残りの資金は運転資金および一般事業目的に充当される。 今回の新規株式公開(IPO)には、レノボ(香港証券取引所:0992)、レンズ・テクノロジー(上海証券取引所:300433、香港証券取引所:6613)、インジェニック・セミコンダクター(上海証券取引所:300223、香港証券取引所:3223)を含む15社の主要投資家が参加しています。 これらの投資家は合計で1億5,110万ドル相当のIPO株式を引き受けました。 CITIC証券(香港)とシティグループ・グローバル・マーケッツ・アジアが共同スポンサーを務めています。CLSAとシティグループ・グローバル・マーケッツ・アジアがスポンサー兼総合コーディネーターを務めています。 CLSA、シティグループ・グローバル・マーケッツ・アジア、中国証券(インターナショナル)コーポレート・ファイナンスが総合コーディネーターを務め、CLSA、シティグループ・グローバル・マーケッツ・アジア、中国証券(インターナショナル)コーポレート・ファイナンス、ABCIキャピタルが共同グローバルコーディネーターを務めています。
HKG:0992HKG:3223HKG:6613HKG:9976SHE:300223SHE:300433SHE:301308