HKG:6715

キャビア生産者の千島湖迅龍が香港で12億3000万香港ドルのIPOを開始

杭州千島湖迅龍科技（HKG:6715）は月曜日、香港証券取引所への新規株式公開（IPO）を開始し、約12億3000万香港ドルの資金調達を目指している。 世界最大のキャビア生産会社である同社は、香港証券取引所への提出書類によると、1株あたり75.50香港ドルで1630万株のH株を売り出す。 今回のIPOは、香港投資家向けに160万株、海外投資家向けに1470万株で構成され、再配分およびオーバーアロットメントオプションの対象となる。 同社は、6月30日の取引開始に先立ち、6月29日に配分結果を発表する予定だ。 調達資金は主に、千島湖迅龍の養殖・生産能力の拡大、および既存の養殖・加工施設の近代化に充当され、世界のキャビア市場における同社の地位強化を図る。 同社はまた、調達資金をブランドマーケティングおよびグローバル販売拡大、研究開発、デジタルシステムアップグレード、戦略的投資および買収、運転資金および一般企業目的にも充当する予定です。 今回のIPOには、ブラックロック・ファンド、ベアリングス、泰康人寿、中国工商銀行ウェルスなど8社の主要投資家が参加し、合計7,850万ドルを出資しました。 目論見書によると、これらの投資家は810万株（発行済株式総数の49.9%）の引受に合意しました。 目論見書によると、CLSA、中国証券（国際）コーポレートファイナンス、中国工業証券国際資本、華富国際証券が、それぞれ全体コーディネーター、共同グローバルコーディネーター、共同ブックランナー、共同主幹事を務めています。