HKG:2475

ラックスシェア・プレシジョンが香港で240億香港ドルの新規株式公開（IPO）を実施、テンセントが主要投資家となる

ラックスシェア・プレシジョン・インダストリー（SHE:002475、HKG:2475）は火曜日、香港証券取引所での新規株式公開（IPO）を開始し、最大243億香港ドルの資金調達を目指している。 香港証券取引所への提出書類によると、この家電メーカーは、H株3億8350万株を1株あたり最大63.28香港ドルで売り出す。 今回のIPOは、香港投資家向けに3830万株、海外投資家向けに3億4510万株で構成され、再配分およびオーバーアロットメントオプションの対象となる。 公募価格は7月7日までに決定され、配分結果は7月8日までに発表される予定で、7月9日に上場を予定している。 調達資金は主に、同社の車載エレクトロニクスおよび家電事業の生産能力拡大、研究開発への投資、インテリジェント製造能力の強化、戦略的投資および買収に充当される。 同社はまた、調達資金を一部の利付銀行借入金の返済および運転資金に充当する予定です。 今回の株式公開には、テマセク、GIC、HHLRA、タイバイ、テンセント（香港証券取引所：0700）、フィデリティ・インターナショナル、オークツリー、ADIAといった主要投資家が参加し、総額15億ドル相当の株式を引き受けることに合意しました。 CITIC証券（香港）、ゴールドマン・サックス（アジア）、CICC香港証券は、共同スポンサー、スポンサー兼総合コーディネーター、総合コーディネーター、共同グローバルコーディネーター、共同ブックランナー、共同リードマネージャーを務めます。 目論見書によると、HSBC、GF証券（香港）ブローカレッジ、国森証券（香港）キャピタルは、共同グローバルコーディネーター、共同ブックランナー、共同リードマネージャーを務めます。