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HKFoodsが9000万ユーロの新債券発行を検討中。2027年満期債券の公開買付けを開始。

HKFoods（HKFOODS.HE）は、市場状況に応じて「近い将来」に、9,000万ユーロ相当のユーロ建て変動金利優先担保付社債の新規発行を検討している。 フィンランドの食品会社であるHKFoodsは月曜日の発表で、OPコーポレートバンクが発行体として、2027年6月17日満期の9,000万ユーロ変動金利優先担保付社債の保有者に対し、社債を現金で買い取るよう呼びかけた。社債保有者には103.9%の買取価格が提示され、応募期間は9月14日に終了した。 今回の社債発行による資金は、2027年満期社債の借り換えと、将来的な追加償還に充当される予定である。一方、今回の買い付けは、今後の債務償還を積極的に管理し、同社の平均債務償還期間を延長することを目的としている。