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DD に言及した3 件の記事49日前更新

DD に言及した FINWIRES の記事を新しい順に表示します。

調査速報：CFRAはデュポン・ド・ヌムール社の株式について買い推奨を維持。

独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。当社は、12ヶ月目標株価を57ドルに据え置き、DD株を2027年EPS予想2.60ドル（0.11ドル上方修正）の22倍、2026年EPS予想2.35ドル（0.07ドル上方修正）の24倍と評価しています。当社の目標株価倍率は、DDの過去3年間の平均予想株価倍率19倍と比較されます。デュポンは、2026年第1四半期に好調な業績を発表しました。調整後EPSは前年同期の0.36ドルに対し0.55ドルとなり、市場予想の0.48ドルを上回りました。純売上高は4%増加（当社の予想3%を上回り）、オーガニック成長率は2%、営業EBITDAマージンは22.3%から230ベーシスポイント拡大し24.6%となりました。営業キャッシュフローは7,700万ドルから2億3,200万ドルへと3倍以上に増加し、取引調整後のフリーキャッシュフローは前年同期の800万ドルから1億4,700万ドルへと急増、営業EBITDAは15%増の4億1,400万ドルとなりました。デュポンは、様々な最終市場の状況にもかかわらず、戦略的なポートフォリオ変革を完了させ、価格貢献度1%という価格決定力と大幅な利益率拡大を示し、あらゆる指標において力強い業績を達成したため、これらの結果を高く評価します。

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速報50日前

RBCによると、イラン関連の逆風にもかかわらず、デュポンの収益成長は堅調に推移している。

RBCキャピタル・マーケッツは金曜日のレポートで、デュポン・ド・ヌムール（DD）は、コスト最適化努力と主要エンドマーケットにおける販売量増加が、建築・建設部門の低迷とイラン紛争に関連する費用増加を相殺し、堅調な収益成長を継続していると述べた。レポートによると、短期的な逆風の大部分は中東紛争に起因しており、デュポンは9,000万ドルのコスト増を見込んでいる一方、価格引き上げと顧客への追加料金によって収益を回復する計画だという。レポートによると、建築・建設部門の低迷は建築技術部門に重くのしかかっており、デュポンは第2四半期および通期のオーガニック売上高成長率を1桁台前半と見込んでいる。 RBCは、上半期および通期のガイダンスに基づき、下半期に大幅な利益率の改善は見込めないとしている。それでも、下半期の1株当たり利益（EPS）は1.23ドルと予測されており、上半期の1.15ドルから上昇するとしている。 RBCは、デュポンの第2四半期EPS予想を0.61ドルから0.59ドルに下方修正する一方、2026年のEPS予想を2.23ドルから2.41ドルに、2027年のEPS予想を2.59ドルから2.69ドルにそれぞれ上方修正した。 RBCはデュポン株の目標株価を56ドルから60ドルに引き上げ、投資判断を「アウトパフォーム」に据え置いた。Price: $50.70, Change: $+0.94, Percent Change: +1.89%

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Research56日前

調査速報：デュポン第1四半期EPSが予想を上回り、利益率とキャッシュフローが急増

独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。デュポンは、2026年第1四半期に好調な業績を発表しました。調整後EPSは前年同期の0.36ドルに対し0.55ドルとなり、市場予想の0.48ドルを上回りました。純売上高は4%増加（当社の予想3%を上回りました）、オーガニック成長率は2%、営業EBITDAマージンは22.3%から230ベーシスポイント上昇し24.6%となりました。営業キャッシュフローは7,700万ドルから3倍以上に増加し2億3,200万ドルとなり、取引調整後のフリーキャッシュフローは前年同期の800万ドルから1億4,700万ドルに急増しました。営業EBITDAは15%増加し4億1,400万ドルとなりました。デュポンは、あらゆる指標において力強い業績を達成し、戦略的なポートフォリオ変革を完了させました。市場の状況がまちまちであるにもかかわらず、価格貢献度1%という価格決定力と大幅な利益率拡大を実現しました。アラミド事業の売却が完了し、18億ドルの売却益を得たことで、経営陣は株主還元を加速させるとともに、利益率の高いヘルスケア事業と水処理技術事業への投資を加速させる体制を整えました。

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