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CVC.AS に言及した4 件の記事たった今更新

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フォルクスワーゲン、ベインキャピタルとの74億ユーロの取引でエバーレンスの株式51%を売却へ

フォルクスワーゲン(VOW.F)は、プライベートエクイティ投資会社ベインキャピタルとの74億ユーロのレバレッジド・バイアウト(LBO)取引を通じて、大型エンジン部門エバーレンスの株式51%を売却する。 ドイツの自動車メーカーであるフォルクスワーゲンは木曜日、財務体質の強化と投資ポートフォリオの合理化を図るため、エバーレンスの過半数株式を手放すと発表した。また、この取引は、2018年に買収した同事業の次なる成長段階を確固たるものにするものだと述べた。 フォルクスワーゲン・グループのオリバー・ブルーメ最高経営責任者(CEO)は、「今回の措置によって、関係者全員に付加価値を創造したいと考えています。よりスリムな組織構造とプロセスによって、エバーレンスはデータセンター、エネルギー分野、海運といった魅力的な市場でさらなる成長を遂げる機会を得られるでしょう。同時に、当社はコアビジネスにさらに注力できるようになります」とコメントした。 フォルクスワーゲン・グループは、売却後もエバーレンスの株式49%を保有する。取引完了は、従業員との協議および関係規制当局の承認を条件として、2026年末を目標としている。 エバーレンスは、海運、エネルギー、産業分野向けに推進システム、脱炭素化、効率化ソリューションを提供しています。以前の報道では、同社にはプライベートエクイティグループのCVCキャピタル・パートナーズ(CVC.AS)と、スウェーデンのプライベートエクイティグループEQT(EQT.ST)、ポルシェ(P911.F)、カタールからなるコンソーシアムも関心を示していると伝えられていました。 フォルクスワーゲンは、今回の買収契約には、エバーレンスにおけるドイツ国内の拠点の雇用を確保するためのセーフガード条項が含まれていると発表しました。この保護措置の一環として、アウグスブルク、オーバーハウゼン、ベルリン、ハンブルク、ラーベンスブルクの各拠点は、少なくとも2030年末まで新たな所有構造の下に置かれることになります。 フォルクスワーゲンの株価は、取引開始直後に小幅上昇しました。

$CVC.AS$EQT.ST$P911.F$VOW.F
US Markets

ネクシ株、国営投資会社CDPエクイティによる増資計画の発表を受け上昇

ネクシ(NEXI.MI)の株価は、イタリア政府系投資会社CDPエクイティが月曜日に同社への出資比率を最大29.9%まで引き上げる計画を発表したことを受け、ミラノ市場の早朝取引で4%以上急騰した。 この出資比率引き上げを実行するため、CDPエクイティの取締役会は、規制当局の承認を条件として、将来的に株式に転換可能なデリバティブ契約を通じてネクシ株の最大8%を取得する戦略を承認した。同投資会社は、公開市場でネクシ株を直接追加取得することも可能だ。 CDPエクイティは、ネクシに対する株式公開買い付け(TOB)を実施する意図はないと明言し、今回の動きは同社の「力強いイノベーションと産業成長」に対する信頼の表れだと説明した。同投資会社は、ネクシが25カ国以上で1兆8000億ユーロを超えるデジタル取引を処理していることを強調し、同グループが「欧州における資金のデジタル化を支える技術インフラの発展において重要な役割を果たす可能性がある」と述べた。 CDP Equityは現在、Nexiの株式の19.14%を保有しています。Nexiのウェブサイトによると、筆頭株主は米国のプライベートエクイティ会社であるHellman & Friedmanで、22.23%の株式を保有しています。 一方、この決済会社は、プライベートエクイティ会社であるCVC Capital Partners(CVC.AS)から引き続き関心を集めています。ロンドンのフィナンシャル・タイムズ紙は4月下旬、CVCがNexiに対し90億ユーロの買収提案を検討していると報じました。もし実現すれば、CVCにとってNexi買収への3度目の試みとなります。 Mediobanca Banca di Credito Finanziario、JPモルガン、PricewaterhouseCoopers Business Servicesは、CDP Equityの財務アドバイザーとして、この取引を支援しています。なお、この取引は規制当局の承認を条件としています。

$CVC.AS$NEXI.MI
US Markets

CVCは、イタリアのレコルダティ社を110億ユーロで買収するため、グループ・ブリュッセル・ランベールの支援を獲得した。

CVCキャピタル・パートナーズ(CVC.AS)は、イタリアの製薬会社レコルダティ(REC.MI)に対する107億ユーロの買収提案を進めるため、グループ・ブリュッセル・ランベール(GBLB.BR)の支援を取り付けた。 両投資会社が主導するコンソーシアムは金曜日、レコルダティの全株式を1株あたり51.29ユーロで現金公開買付け(TOB)すると発表した。この株価は、CVCが拘束力のない提案を初めて行った直前の3月25日のレコルダティの終値に対し、12.89%のプレミアムとなる。 CVC傘下のロッシーニは、レコルダティの株式46.82%を保有しており、今回のTOBに応じることに同意した。買収側は、アブダビ投資庁傘下のLuxinva、CPP Investment Board Private Holdings、PSP Europe、StepStoneが助言するファンド、AlpInvestが助言するファンド、MGG Strategic、CapSolファンド、そしてAndrea Recordati氏からも支援を受ける予定です。 本取引は、規制当局の承認およびRecordati社の発行済み株式の66.67%以上を保有する株主の承認を条件として、第4四半期に完了する見込みです。公開買付け後、Recordati社はユーロネクスト・ミラノ市場から上場廃止となり、コンソーシアムの共同支配下に置かれる予定です。 CVCは2018年に、1900年代初頭に小さな薬局として創業したこの製薬会社の株式の過半数を取得しました。現在、Recordati社は専門医療、プライマリーケア、希少疾患、そして産業事業を網羅する事業部門を有しています。 CVCとグルーペ・ブリュッセル・ランバートの株価は、アムステルダムとブリュッセルの早朝取引でそれぞれ小幅上昇したが、レコルダティの株価はミラノでわずかに下落した。

$CVC.AS$GBLB.BR$REC.MI
Research

モーニングスターはCVCキャピタル・パートナーズの投資判断を「ホールド」に引き下げ、目標株価も引き下げた。

モーニングスターは水曜日、プライベートエクイティグループのCVCキャピタル・パートナーズ(CVC.AS)の投資判断を「買い」から「中立」に引き下げ、目標株価を18.00ユーロから14.50ユーロに引き下げた。 (は、北米、アジア、ヨーロッパの主要銀行および調査会社による株式、商品、経済に関する調査レポートを配信しています。調査レポート提供会社の方は、こちらからお問い合わせください:https://www..com/contact-us)

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