CU に言及した2 件の記事50日前更新
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独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。目標株価は45カナダドルに据え置きます。これは、2027年度のEPS予想に17.0倍のPERを適用して算出したものです。2026年度の調整後EPS予想は2.45カナダドルから2.36カナダドルに若干引き下げ、2027年度の予想は2.65カナダドルに据え置きます。株価評価は相対的にも絶対的にも依然として高水準にあり、いずれの指標においても長期的な上限を上回っています。アルバータ州の電力インフラは、地理的にもテーマ的にも優れたニッチ市場であることは確かですが、過去の事例から、この高水準は長くは続かないことが分かっており、EPSの成長によって株価が急激に低下する道筋は見当たりません。過去の実績は必ずしも将来の結果を示すものではありませんが、これ以上のPER拡大を正当化する根拠は見当たりません。
独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。CUは、2026年第1四半期の調整後利益が2億4,200万カナダドル（1株当たり0.89カナダドル）となり、2025年第1四半期の2億3,200万カナダドル（1株当たり0.85カナダドル）を上回りました。一方、IFRSベースの利益は前年同期の2億3,600万カナダドルから2億2,400万カナダドルに減少しました。この差異は、料金規制対象活動のタイミング調整による3,600万カナダドルと、優先株配当による1,900万カナダドルが主な要因です。現在のエネルギー危機において、カナダ西部におけるエネルギーインフラは喫緊の課題であるため、5月に発表されるイエローヘッド・パイプラインに関するニュースは好材料となる可能性が高いと当社は考えています。 29億カナダドルのイエローヘッド・パイプライン・プロジェクトは、2026年5月にAUCの公聴会が予定されており、2026年第3四半期までに決定が下され、2026年に建設が開始される予定です。同社は第1四半期に3億5300万カナダドルを設備投資し、その94%はATCO Energy SystemsとATCO Australiaの規制対象公益事業に割り当てられました。セントラル・イースト・トランスファー・アウト・プロジェクトは送電線の建設が完了し、2026年6月までにアルバータ州の送電網に1,500メガワットの容量が追加されます。取締役会は第2四半期の配当として1株当たり0.4623カナダドルを宣言しました。
