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カナディアン・ナチュラル・リソーシズ（CNQ.TO、CNQ）は、レイモンド・ジェームズ証券によって投資判断が「マーケット・パフォーム」から「アウトパフォーム」に引き上げられました。 アナリストのマイケル・バース氏は、木曜日に発表された同社の四半期決算を受け、カナダの石油・ガス会社であるCNQの目標株価を65ドルから67ドルに引き上げました。 バース氏は顧客向けレポートの中で、「株価はイラン紛争勃発前の水準にほぼ戻った」と述べています。 「同時期に、SCOプレミアムが出現し始めており、これは主にCNQ特有の追い風となっている。そのため、2026/27年度のAFFO（調整後運用資金）予想を上方修正する」とバース氏は述べています。 「予想の上方修正（およびマクロ経済の引き締めが継続）により、CNQが年末までに長期純負債目標を達成し、同時に株主還元を大幅に増加させる可能性が高まった」と述べています。
チューダー・ピッカリング・ホルトは木曜日、カナダ最大の石油生産会社であるカナディアン・ナチュラル・リソーシズ（CNQ.TO、CNQ）の第1四半期決算発表を受け、同社の株価について「ホールド」の投資判断を維持し、目標株価を70.00カナダドルとした。 「2025年末の純負債水準を考慮すると概ね予想通りではあるものの、全体的な更新のハイライトには、第1四半期のキャッシュフローが約4%上回ったことに加えて、資本返還の正式なステップアップが含まれています。第1四半期の結果では、主要な指標として、AFFOが43.7億カナダドル、TPHe/Streetのコンセンサスが41.9億カナダドル/42.6億カナダドル（1株当たり2.09カナダドル、TPHe/Streetは2.01カナダドル/2.01カナダドル）となり、当社のモデルとの差は、実現と費用が生産を相殺する以上に大きくなったことによるものです。1,643百万バレル相当日（mboepd）は、TPHe/Streetの1,657/1,651をわずかに下回りましたが、これは主にオイルサンドによるもので、原位置生産量が275百万バレル/日（TPHe/Streetは279/276）、OSMが588百万バレル/日（TPHe/Streetは279/276）となっています。」 594/595だが、OSMにおける4月の生産量630mbopdは第2四半期（TPHe/Street 587/587）にとって好材料となる。バランスシートと資本還元に関して、純負債は現在160億カナダドルを十分に下回っており、CNQはフリーキャッシュフローの75%を株主に還元する計画を立てている。これは既に効果を発揮し始めており、4月の自社株買いは既に約3億カナダドルに達し、第1四半期全体の自社株買い活動（15億カナダドルの資本還元、内訳は配当金12億カナダドルと自社株買い3億カナダドル）に匹敵する。TPHeの2027年下半期の見通しは、純負債が130億カナダドル未満で最終的に100%に引き上げられるという見通しに変更はない」とアナリストのジェフリー・ランブジョンは記している。 （は、北米、アジア、ヨーロッパの主要銀行および調査会社による株式、商品、経済に関する調査レポートを配信しています。調査レポート提供者の方は、こちらからお問い合わせください：https://www..com/contact-us）Price: $59.80, Change: $-2.46, Percent Change: -3.95%
カナディアン・ナチュラル・リソーシズ（CNQ.TO）は、第1四半期の調整後純利益が前年同期比で小幅増加したと発表しました。 調整後営業利益は24億5,000万カナダドル（1株当たり1.17ドル）となり、前年同期の24億4,000万カナダドル（1株当たり0.16ドル）から増加しました。この結果は、ファクトセットがまとめたアナリスト予想の1株当たり利益1.05ドルを上回りました。 調整後資金フローは43億7,000万カナダドル（1株当たり2.09ドル）となり、前年同期の45億3,000万カナダドル（1株当たり2.15ドル）から減少しました。 同社の日量生産量は160万バレル相当で、前年同期比6万1,000バレル相当（4%）増加しました。 また、同社取締役会は、カナディアン・ナチュラルの普通株式に対し、1株当たり0.625カナダドルの四半期現金配当を決定しました。配当金は、6月19日営業終了時点の株主名簿に記載されている株主に対し、7月7日に支払われます。
RBCキャピタル・マーケッツは月曜日、カナディアン・ナチュラル・リソーシズ（CNQ.TO）の第1四半期決算発表を前に、同社の株価目標を80カナダドルに据え置き、アウトパフォームのレーティングを維持した。 RBCは、CNQの営業利益を1株当たり0.83ドルと予想しており、これは市場予想の1.04ドルを下回る。 RBCは、CNQの生産量を日量160万バレル相当と推定しており、これは市場予想とほぼ一致する。 RBCの設備投資額の推定値15億ドルも、市場予想の14億5000万ドルとほぼ一致する。 CNQはRBCが推奨する大手石油生産企業であり、RBCの「グローバル・エネルギー・ベスト・アイデア」リストにも含まれている。 CNQの株価は、火曜日のトロント証券取引所における最終取引時点で1株当たり65.24ドルだった。Price: $64.88, Change: $+0.13, Percent Change: +0.20%
CIBCキャピタル・マーケッツは、5月7日に発表されるカナディアン・ナチュラル・リソーシズ（CNQ.TO、CNQ）の第1四半期決算を前に、同社の株式に対する「アウトパフォーム」のレーティングを改めて表明した。 「当社は、2026年第1四半期の生産量を日量163万5000バレル相当（MBoe/d）、1株当たり2.07ドルと予測しています。これは、市場予想のそれぞれ日量164万2000バレル相当（MBoe/d）および2.00ドルを上回ります。パイク1号井の生産量増加に伴い、同社は力強い熱生産を示すと予想されます。また、当四半期における有機的成長と無機的成長に牽引され、従来型事業部門も四半期ベースで成長が見込まれます。同社は2026年第1四半期中に4億7000万ドル相当の自社株買いを実施しました。当社は、同社が2026年第1四半期末（2026年4月）までに純負債目標である160億ドルを達成すると予想しており、その時点で株主還元率を60%から75%に引き上げる予定です。自社株買いは引き続き株主還元の主要な手段となる見込みです」と、この投資銀行は述べています。 （は、北米、アジア、ヨーロッパの主要銀行および調査会社による株式、商品、経済に関する調査レポートを配信しています。調査レポート提供者の方は、こちらからお問い合わせください：https://www..com/contact-us）Price: $64.35, Change: $+0.47, Percent Change: +0.74%
