CLW に言及した5 件の記事12日前更新
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RBCキャピタル・マーケッツは水曜日のレポートで、クリアウォーター・ペーパー（CLW）の第2四半期決算発表後、ソリッド漂白硫酸塩板紙（SBS）市場に「回復の兆し」が見られると指摘した。 レポートによると、同社の第2四半期調整後EBITDAは市場予想を下回ったものの、ガイダンスの範囲内に収まった。一方、第3四半期ガイダンスの中間値は市場予想を上回った。 レポートは、SBS板紙市場の状況は「やや」改善しているものの、コスト圧力が一部に及んでいるため、ベンチマーク価格の上昇には時間がかかるとしている。 レポートは「輸入量の減少と板紙グレード間の代替により、需給バランスは今後もやや改善していくと予想される」と述べている。 「引き続き同社株は割安と見ている」とし、RBCは目標株価を19ドルから21ドルに引き上げ、投資判断を「アウトパフォーム」に据え置いた。Price: $21.37, Change: $+3.86, Percent Change: +22.04%
クリアウォーター・ペーパー（CLW）の収益成長は、固形漂白硫酸塩（SBS）市場における慢性的な「供給過剰」によって「限定的」な状態が続くとみられ、需給バランスの弱さが価格と利益率に引き続き重くのしかかると、バンク・オブ・アメリカ・セキュリティーズは木曜日のレポートで述べた。 クリアウォーターは、ティッシュ事業からの撤退とオーガスタ工場の買収により、SBS専業メーカーへと「転換」し、事業構造は簡素化されたものの、依然として「厳しい業界環境」と短期的な好材料の不足に晒されている、とレポートは指摘している。 2025年下半期に約50万トンのSBS生産能力が新たに増強されたことで市場の供給過剰状態が続いている一方、発表された生産能力削減は需給バランスの回復には不十分である、とレポートは述べている。また、バンク・オブ・アメリカは、クリアウォーターのフリーキャッシュフローが経営陣のガイダンスを下回ると予想している。 バンク・オブ・アメリカはクリアウォーター・ペーパーの株価分析を開始し、中立のレーティングと19ドルの目標株価を設定した。また、株価は将来の予測リスクとレバレッジに関する懸念を考慮すると、適正な水準にあると付け加えた。Price: $16.12, Change: $+0.31, Percent Change: +1.96%
BofA証券がクリアウォーター・ペーパーのカバレッジを開始、中立のレーティング、目標株価19ドル。
トゥルーイストはクリアウォーター・ペーパーの目標株価を15ドルから12ドルに引き下げ、投資判断は「ホールド」を維持した。
FactSetが調査したアナリストによると、クリアウォーター・ペーパー（CLW）の平均投資判断は「オーバーウェイト」、平均目標株価は16ドルです。 （は、北米、アジア、ヨーロッパの主要銀行および調査会社による株式、商品、経済に関する調査レポートを配信しています。調査レポート提供者の方は、こちらからお問い合わせください：https://finwires.com/en/contact）
