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ブラックストーンのデジタルインフラはデータセンター需要に支えられている、とモルガン・スタンレーが指摘

ブラックストーン・デジタル・インフラストラクチャー・トラスト（BXDC）は、堅調な需要と多数の買収候補案件に支えられた、成長著しいデータセンター市場への投資機会を提供している、とモルガン・スタンレーは水曜日に発表したレポートで述べた。 しかし、同社のブラインドプール構造と発表済みの案件がないことから、実行リスクが投資機会を抑制している、とモルガン・スタンレーは指摘した。また、固定の年間賃料上昇率を伴う長期リース契約は、市場賃料の上昇率が先行した場合、収益拡大の可能性を制限する可能性がある、とレポートは述べている。 同社は20億ドルの株式資金調達を進めており、投資適格のハイパースケール企業にリースされている、20～100メガワット規模の安定した収益を生み出すデータセンターの買収を目指している、とモルガン・スタンレーは述べた。買収候補案件の総額は約250億ドルに上る、とレポートは伝えている。 主要市場における電力資産の確保と長期トリプルネットリースへの注力を踏まえ、モルガン・スタンレーは、基本シナリオにおいて、2027年から2030年までの調整後営業キャッシュフロー（FFO）1株当たり成長率を年率8%と予測しています。 モルガン・スタンレーは、ブラックストーン・デジタル・インフラストラクチャー株の投資判断を「イコールウェイト」、目標株価を23ドルに設定し、カバレッジを開始しました。Price: $22.26, Change: $-0.05, Percent Change: -0.22%

モルガン・スタンレー、ブラックストーン・デジタル・インフラストラクチャー・トラストの投資判断を「イコールウェイト」とし、目標株価を23ドルに設定

ファクトセットが調査したアナリストによると、ブラックストーン・デジタル・インフラストラクチャー・トラスト（BXDC）の平均投資判断は「オーバーウェイト」、平均目標株価は23.86ドルです。 （は、北米、アジア、ヨーロッパの主要銀行および調査会社による株式、商品、経済に関する調査レポートを配信しています。調査レポート提供者の方は、こちらからお問い合わせください：https://www..com/contact-us）

セクター別最新情報：金融株は午後遅くに軟調に推移

月曜午後の取引終盤、金融株は下落し、ニューヨーク証券取引所金融指数とステート・ストリート金融セレクト・セクターSPDR ETF（XLF）はそれぞれ0.5%下落した。 フィラデルフィア住宅指数は0.5%下落、ステート・ストリート不動産セレクト・セクターSPDR ETF（XLRE）は1.5%下落した。 ビットコイン（BTC/USD）は0.2%上昇し63,421ドルとなり、米国10年債利回りは1.6ベーシスポイント上昇して4.552%となった。 経済ニュースでは、ニューヨーク連邦準備銀行が月曜日に発表した調査によると、米国の1年後のインフレ率に対する消費者の期待は、5月に前月の3.6%上昇から3.5%上昇に低下した。3年後のインフレ率に対する期待の中央値は3.1%上昇、5年後のインフレ率に対する期待の中央値は3.0%上昇で横ばいだった。 企業ニュースでは、オールステート（ALL）の株価が2.4%下落しました。これは、キーフ・ブルイエット＆ウッズが同社の投資判断を「アウトパフォーム」から「マーケットパフォーム」に引き下げ、目標株価を266ドルから242ドルに下方修正したことを受けたものです。 ブルームバーグの報道によると、ブルー・オウル・キャピタル（OWL）、アレス・マネジメント（ARES）、ゴルブ・キャピタルなどが、メキシコの年金基金における5,000億ドル規模の投資機会に注目しています。改革によって労働者の年金口座への拠出金が増加し、新たな規則によってメキシコの年金基金は海外のプライベート・マーケット運用会社への投資比率を高めることが可能になったと報じられています。ブルー・オウルの株価は4.1%下落、アレスの株価は0.6%上昇しました。 ザ・インフォメーションの報道によると、ゴールドマン・サックス（GS）とJPモルガン・チェース（JPM）は、グラフィック処理ユニット（GPU）のレンタル価格に連動する先物取引を検討しています。これは、金融機関がAIインフラへの融資に伴うリスクを管理するのに役立つ可能性があるとされています。ゴールドマン・サックスの株価は0.6%上昇、JPモルガン・チェースの株価は0.3%下落しました。 ブラックストーン・デジタル・インフラストラクチャー・トラスト（BXDC）は、開発リスクが限定的な安定したデータセンター資産への投資機会を提供するとともに、業界をリードするAFFO/株当たり成長率の予測と潜在的なキャップレートの圧縮により投資のメリットが拡大し、ブラックストーン（BX）の支援が信頼性を高めている、とバンク・オブ・アメリカ・セキュリティーズはレポートで述べている。ブラックストーン・デジタル・インフラストラクチャー・トラストの株価は1.4%上昇した。

セクター別最新情報：金融株は月曜午後軟調

月曜午後の取引では金融株が下落し、ニューヨーク証券取引所金融指数とステート・ストリート金融セレクト・セクターSPDR ETF（XLF）はそれぞれ約0.4%下落した。 フィラデルフィア住宅指数は0.5%下落、ステート・ストリート不動産セレクト・セクターSPDR ETF（XLRE）は1.4%下落した。 ビットコイン（BTC/USD）は2%上昇し63,421ドルとなり、米国10年債利回りは2ベーシスポイント上昇して4.556%となった。 経済ニュースでは、ニューヨーク連邦準備銀行が月曜に発表した調査によると、米国の1年後のインフレ率に対する消費者期待は、5月に前月の3.6%上昇から3.5%上昇に低下した。3年後のインフレ期待の中央値は3.1%上昇、5年後のインフレ期待の中央値は3.0%上昇で横ばいだった。 企業ニュースでは、ゴールドマン・サックス（GS）とJPモルガン・チェース（JPM）が、グラフィック処理ユニット（GPU）のレンタル価格に連動する先物取引を検討していると、The Informationが報じた。この動きは、AIインフラへの融資に伴うリスク管理において、金融機関にとって有益となる可能性がある。ゴールドマン・サックスの株価は1.2%上昇、JPモルガン・チェースの株価は0.2%下落した。 ブラックストーン・デジタル・インフラストラクチャー・トラスト（BXDC）は、開発リスクが限定的な安定したデータセンター資産への投資機会を提供しており、業界トップクラスのAFFO（調整後運用資金）/株当たり成長率の予測と潜在的なキャップレートの圧縮が投資のプラス要因となる。ブラックストーン（BX）の支援も信頼性を高めていると、バンク・オブ・アメリカ・セキュリティーズはレポートで述べている。ブラックストーン・デジタル・インフラストラクチャー・トラストの株価は2%上昇した。 カーライル（CG）は、チョンホ・グループを7億ドルで買収すると、ブルームバーグが日曜日に報じた。カーライルの株価は0.8%上昇した。

BNPパリバ、ブラックストーン・デジタル・インフラストラクチャー・トラストの投資判断を「アウトパフォーム」、目標株価を26ドルに設定

BNPパリバ、ブラックストーン・デジタル・インフラストラクチャー・トラストの投資判断を「アウトパフォーム」、目標株価を26ドルに設定

バンク・オブ・アメリカは、ブラックストーン・デジタル・インフラストラクチャー・トラストは開発リスクを限定したデータセンターへの投資機会を提供すると述べている。

ブラックストーン・デジタル・インフラストラクチャー・トラスト（BXDC）は、開発リスクが限定的な安定したデータセンター資産への投資機会を提供するとともに、業界トップクラスのAFFO/株当たり成長率予測と潜在的なキャップレート圧縮により投資の上昇余地が広がり、ブラックストーン（BX）の支援が信頼性を高めている、とバンク・オブ・アメリカ・セキュリティーズは月曜日のレポートで述べた。 同投資会社は、ブラックストーンの支援と経営ノウハウが信頼性を高めていると指摘した。しかしながら、これらのプラス要因は、資産買収前の不確実性によって相殺される可能性があり、それがキャップレート、買収時期、資産の質において、同証券会社の基本シナリオとの差異を生む可能性がある。 バンク・オブ・アメリカによると、ブラックストーン・デジタル・インフラストラクチャー・トラストは、主要市場において250億ドル規模の買収対象候補を特定しており、2027年初頭までに新規株式公開（IPO）による資金を投入する予定である。また、対象物件のテナントには、マイクロソフト（MSFT）、アマゾン（AMZN）、アルファベット傘下のグーグル（GOOGL、GOOG）といったハイパースケーラー企業が含まれるという。 データセンター市場に対する旺盛な需要予測が、記録的な開発投資を促している一方、上場企業では実績の乏しい市場へのエクスポージャーと取引相手リスクの増大が生じており、コストとリスク認識による短期的なAFFO希薄化のため、一部の企業では評価額に悪影響が出ている、とバンク・オブ・アメリカ・セキュリティーズは述べている。 バンク・オブ・アメリカは、ブラックストーン・デジタル・インフラストラクチャー・トラストの投資判断を「中立」、目標株価を22.5ドルに設定し、カバレッジを開始した。Price: $22.16, Change: $+0.32, Percent Change: +1.47%

ドイツ銀行がブラックストーン・デジタル・インフラストラクチャー・トラストのカバレッジを開始、買い推奨、目標株価24ドル

バーンスタイン証券がブラックストーン・デジタル・インフラストラクチャー・トラストのカバレッジを開始、投資判断は「アウトパフォーム」、目標株価は26ドル。

RBCはブラックストーン・デジタル・インフラストラクチャー・トラストの投資判断を「アウトパフォーム」「投機的リスク」とし、目標株価を24ドルに設定しました。

BMOキャピタル、ブラックストーン・デジタル・インフラストラクチャー・トラストの投資判断を「市場平均並み」とし、目標株価を23ドルに設定

バークレイズがブラックストーン・デジタル・インフラストラクチャー・トラストの投資判断を「オーバーウェイト」とし、目標株価を24ドルに設定

JPモルガンがブラックストーン・デジタル・インフラストラクチャー・トラストを中立の立場で設立

ウェルズ・ファーゴがブラックストーン・デジタル・インフラストラクチャー・トラストの投資判断を「オーバーウェイト」とし、目標株価を26ドルに設定

ブラックストーン・デジタル・インフラストラクチャー・トラストの株価がニューヨーク証券取引所上場初日に下落

ブラックストーン・デジタル・インフラストラクチャー・トラスト（BXDC）の株価は、ニューヨーク証券取引所への上場初日となる木曜日の取引で1.6%下落した。同社は新規株式公開（IPO）で8,750万株を1株あたり20ドルで売り出した。 ブラックストーン・デジタル・インフラストラクチャーは、ブラックストーン（BX）の関連会社によって外部委託管理されている。IPOは金曜日に完了する予定だ。Price: $19.69, Change: $-0.31, Percent Change: -1.55%