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BRO に言及した19 件の記事22時間前更新

BRO に言及した FINWIRES の記事を新しい順に表示します。

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RBCによると、ブラウン＆ブラウンは2027年まで低一桁台のオーガニック売上高成長率を達成する見込み。

RBCキャピタル・マーケッツは水曜日に電子メールで送付したレポートの中で、ブラウン＆ブラウン（BRO）は、堅調な営業キャッシュフロー転換と大規模な自社株買いにより、2027年まで低一桁台のオーガニック売上高成長率を維持すると予想されると述べた。 同レポートによると、RBCは第2四半期決算発表後、2026年の調整後EPS予想を4.59ドルから4.66ドルに、2027年の予想を4.87ドルから4.95ドルに引き上げた。 ブラウン＆ブラウンは、事業構成が災害関連物件から分散化することで、下半期にはオーガニック成長率が改善し、小売部門と専門流通部門の成長率はそれぞれ1.5～2.5%と2～4%になると予測している、とレポートは付け加えた。 同レポートによると、ブラウン＆ブラウンは、2027年の利益分配手数料が2026年の予想3億2,700万ドルから2億5,500万ドルに減少すると予測しており、これが全体の売上高成長率、そして最近のオーガニック成長率と偶発的成長率の指標にとって逆風となるだろうとしている。 RBCは、2026年の自社株買い予想額を9億5000万ドル、2027年の予想額を7億ドルに引き上げた。 RBCはブラウン＆ブラウンの投資判断を「セクター・パフォーム」に据え置き、目標株価を72ドルから78ドルに引き上げた。Price: $75.44, Change: $+1.79, Percent Change: +2.43%

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Research

シティグループはブラウン＆ブラウンの投資判断を「買い」から「中立」に引き下げ、目標株価を70ドルから79ドルに修正した。

FactSetが調査したアナリストによると、ブラウン＆ブラウン（BRO）の平均投資判断は「ホールド」、平均目標株価は75.69ドルです。 （は、北米、アジア、ヨーロッパの主要銀行および調査会社による株式、商品、経済に関する調査レポートを配信しています。調査レポート提供者の方は、こちらからお問い合わせください：https://finwires.com/en/contact）

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UBSによると、ブラウン＆ブラウンの第2四半期の利益率の高さと資本規律が際立っている。

UBS証券は月曜日のレポートで、ブラウン＆ブラウン（BRO）の第2四半期決算において、堅調な利益率と資本配分への継続的な注力が、オーガニック成長の鈍化にもかかわらず、重要なプラス要因となったと述べた。 UBSによると、経営陣は、厳しい法的環境の中で超過・余剰賠償責任保険料率が上昇し続ける中、下半期も価格動向は概ね横ばいで推移すると予想している。ブラウン＆ブラウンは、引き続き自社株買い、内部投資、債務削減を優先するとともに、合併・買収の対象として専門事業に注力していく計画だと、同レポートは伝えている。 月曜日に発表された同社の第2四半期調整後EPSは1.07ドルで、UBSの予想1.06ドル、市場コンセンサス1.08ドルを下回った。オーガニック売上高成長率は前年同期比で縮小し、予想を下回った。これは主に専門事業部門の低迷によるものだと、同レポートは指摘している。 UBSはブラウン＆ブラウン株の投資判断を「中立」に据え置き、目標株価を73ドルとした。Price: $73.19, Change: $+3.49, Percent Change: +5.01%

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ブラウン＆ブラウンの第2四半期調整後利益、売上高増加

ブラウン＆ブラウン（BRO）は月曜遅く、第2四半期の調整後1株当たり利益が前年同期の1.03ドルから1.07ドルに増加したと発表した。 ファクトセットが調査したアナリストは1.08ドルを予想していた。 6月30日までの3ヶ月間の売上高は、前年同期の12億9000万ドルから16億8000万ドルに増加した。 アナリストは17億1000万ドルを予想していた。 同社の株価は時間外取引で1.8%下落した。

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ブラウン＆ブラウンがアントロピック、マッキンゼー、アクセンチュアとAIイニシアチブで提携

ブラウン＆ブラウン（BRO）は、アマゾン（AMZN）が出資するアントロピック、アクセンチュア（ACN）、マッキンゼーと提携し、AIファースト企業への変革に向けた次なる段階に着手すると、木曜日に発表した。 同社は、アントロピックのAIプラットフォーム「Claude」を全従業員2万3000人に展開し、顧客サービス、業務、テクノロジー、企業ワークフローに人工知能を統合する計画だと述べた。 さらに、ソフトウェア開発を加速させるため、ソフトウェアエンジニアリング部門全体に「Claude Code」を展開する予定だという。Price: $65.20, Change: $-0.19, Percent Change: -0.28%

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トゥルーイストによると、ブラウン＆ブラウンは厳しい不動産四半期に直面しているが、第3四半期には改善が見込まれる。

トゥルーイスト証券は火曜日のレポートで、ブラウン＆ブラウン（BRO）の第2四半期決算は、沿岸不動産の下落幅拡大と不動産契約更新比率の上昇によって圧迫される可能性があるものの、この逆風は第3四半期には緩和し、下半期のオーガニック成長率向上を支えるだろうと述べた。 同社は7月27日、市場取引終了後に第2四半期決算を発表する予定だ。 レポートによると、フロリダ州の商業用不動産保険の超過・余剰保険料は第2四半期に25年平均を下回り、ブラウン＆ブラウンのオーガニック成長率にとって逆風となった。これは、第2四半期のフロリダ州商業用不動産保険の季節的な契約更新件数が第1四半期の2倍に達したためだ。 トゥルーイストは、沿岸不動産の低迷を同社の株価評価が過剰に反映している一方、不動産保険事業全体ははるかに安定していると指摘した。 同証券は、第2四半期のオーガニック成長率予想を0.5%から0.0%に、1株当たり利益（EPS）予想を1.10ドルから1.09ドルに下方修正した。 Truistは、同銘柄に対する買い推奨を維持し、目標株価を90ドルとした。Price: $68.15, Change: $-1.06, Percent Change: -1.53%

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Wire

みずほ証券、ブラウン＆ブラウンの目標株価を74ドルから81ドルに引き上げ

FactSetが調査したアナリストによると、ブラウン＆ブラウン（BRO）の平均レーティングは「ホールド」、平均目標株価は73.75ドルとなっている。Price: $67.73, Change: $-0.69, Percent Change: -1.00%

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Research

シティグループはブラウン＆ブラウンの投資判断を「中立」から「買い」に引き上げ、目標株価を70ドルに据え置いた。

FactSetが調査したアナリストによると、ブラウン＆ブラウン（BRO）の平均投資判断は「ホールド」、平均目標株価は73.80ドルです。 （は、北米、アジア、ヨーロッパの主要銀行および調査会社による株式、商品、経済に関する調査レポートを配信しています。調査レポート提供者の方は、こちらからお問い合わせください：https://finwires.com/en/contact）

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速報

レイモンド・ジェームズはブラウン＆ブラウンの目標株価を82ドルから65ドルに引き下げ、アウトパフォームのレーティングを維持した。

FactSetが調査したアナリストによると、ブラウン＆ブラウン（BRO）の平均レーティングは「ホールド」、平均目標株価は73.80ドルです。 （は、北米、アジア、ヨーロッパの主要銀行および調査会社による株式、商品、経済に関する調査レポートを配信しています。調査レポート提供者の方は、こちらからお問い合わせください：https://finwires.com/en/contact）Price: $57.37, Change: $-0.26, Percent Change: -0.45%

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速報

モルガン・スタンレーはブラウン＆ブラウンの目標株価を70ドルから65ドルに引き下げた。

FactSetが調査したアナリストによると、ブラウン＆ブラウン（BRO）の平均投資判断は「ホールド」、平均目標株価は74.93ドルです。 （は、北米、アジア、ヨーロッパの主要銀行および調査会社による株式、商品、経済に関する調査レポートを配信しています。調査レポート提供者の方は、こちらからお問い合わせください：https://finwires.com/en/contact）Price: $59.18, Change: $-0.98, Percent Change: -1.62%

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Research

調査速報：CFRAはブラウン＆ブラウン社の株式について「ホールド」の投資判断を維持します。

独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。12ヶ月目標株価を80ドルから70ドルに引き下げます。これにより、BRO株の株価は、2026年EPS予想4.50ドルの16倍、2027年EPS予想4.75ドル（本日40.20ドル引き下げ）の15倍となります。これは、株価の1年平均予想PER20倍、同業他社平均予想PER16倍を下回っています。BROは、第1四半期EPSが1.39ドル（前年同期は1.29ドル）となり、当社の予想1.37ドル、市場コンセンサス予想1.36ドルを上回りました。ただし、売上高は35%増の19億ドルとなり、これは買収によるもので、うち4億3500万ドルはM&Aによるものです。オーガニック売上高は前年同期比横ばいの13億5000万ドルで、当社の4～8%の成長予測を下回りました。また、買収費用と金利費用の倍増により、第1四半期のEBITマージンは30.4%から28.0%に縮小しました。当社は、同業他社を下回るオーガニック成長率とマージンの低下により、BROの過去のプレミアム評価の正当性が失われていることから、同社株には短期的な株価上昇の要因がないと考えています。経営陣はまた、事業環境を「厳しい」と表現しており、前四半期の「安定している」という評価から転換しています。当社は引き続き「ホールド」の投資判断を維持します。

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速報

みずほ証券、ブラウン＆ブラウンの目標株価を84ドルから74ドルに引き下げ、投資判断は「アウトパフォーム」を維持。

FactSetが調査したアナリストによると、ブラウン＆ブラウン（BRO）の平均投資判断は「ホールド」、平均目標株価は72.62ドルです。 （は、北米、アジア、ヨーロッパの主要銀行および調査会社による株式、商品、経済に関する調査レポートを配信しています。調査レポート提供者の方は、こちらからお問い合わせください：https://finwires.com/en/contact）Price: $61.77, Change: $-1.38, Percent Change: -2.18%

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速報

UBSによると、ブラウン＆ブラウンの第1四半期決算報告では、オーガニック売上高の伸びが引き続き圧迫されていることが示されている。

UBSはレポートの中で、ブラウン＆ブラウン（BRO）の第1四半期決算報告によると、予想を上回る四半期1株当たり利益と調整後利益率にもかかわらず、同社のオーガニック売上高成長率は依然として低迷していると述べた。 UBSは月曜日、同社の第1四半期のオーガニック売上高成長率が横ばいだったことは、UBSの予想である2%増、市場コンセンサスの1.3%増を下回ったと発表した。この指標には、訴訟関連の損失収益1,000万ドルは含まれておらず、これは予想通りだったとUBSは述べている。 UBSは、ブラウン＆ブラウンは第2四半期も災害関連不動産保険料率に引き続き下方圧力がかかる一方、経済成長は比較的安定的に推移すると予想していると述べた。また、同社の資本配分は自社株買いと債務返済に重点を置きつつ、専門分野や小規模案件にも積極的に取り組むと付け加えた。 UBSは同社株の投資判断を「中立」に据え置き、目標株価を81ドルとした。 ブラウン＆ブラウンの株価は火曜日の取引で6%以上下落した。Price: $62.07, Change: $-4.06, Percent Change: -6.13%

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速報

RBCキャピタルはブラウン＆ブラウンの目標株価を76ドルから72ドルに引き下げた。

FactSetが調査したアナリストによると、ブラウン＆ブラウン（BRO）の平均投資判断は「ホールド」、平均目標株価は79.27ドルです。 （は、北米、アジア、ヨーロッパの主要銀行および調査会社による株式、商品、経済に関する調査レポートを配信しています。調査レポート提供者の方は、こちらからお問い合わせください：https://finwires.com/en/contact）Price: $62.15, Change: $-3.97, Percent Change: -6.00%

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速報

Truist SecuritiesはBrown & Brownの目標株価を100ドルから90ドルに引き下げたが、買い推奨は維持した。

FactSetが調査したアナリストによると、ブラウン＆ブラウン（BRO）の平均投資判断は「ホールド」、平均目標株価は79.27ドルです。 （は、北米、アジア、ヨーロッパの主要銀行および調査会社による株式、商品、経済に関する調査レポートを配信しています。調査レポート提供者の方は、こちらからお問い合わせください：https://finwires.com/en/contact）Price: $62.95, Change: $-3.17, Percent Change: -4.79%

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Research

調査速報：ブラウン＆ブラウン、第1四半期決算はまちまちの結果

独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。BROは、2026年第1四半期の調整後EPSが1.39ドルとなり、前年同期の1.29ドルをわずかに上回りました。これは、当社の予想である1.37ドル、市場コンセンサス予想の1.36ドルをわずかに上回る水準です。ただし、売上高は前年同期比35%増の19億ドルとなり、これは買収によるもので、4億3,500万ドルが買収によるものでした。オーガニック売上高は前年同期比横ばいの13億5,000万ドルで、当社の4～8%増という成長予測を下回りました。また、買収費用と金利費用の倍増により、第1四半期のEBITマージンは30.4%から28.0%に縮小しました。当社は、同業他社を下回るオーガニック成長率とマージンの低下により、BROの過去の株価プレミアムの根拠が失われていることから、短期的な株価上昇の要因が見当たらないと見ています。経営陣は事業環境を「厳しい」と表現しており、これは前四半期の「安定」という評価からの転換を示しています。 BROは2025年に98億ドルのAccession買収を含む43件の買収を完了しており、オーガニック成長が鈍化する中で、買収は成長戦略の中核であり続けると予想されます。当社の見解では、オーガニック成長の横ばいと利益率の低下が相まって、同社の株価は同業他社に対して割高な評価を受けることになるでしょう。

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速報

ブラウン＆ブラウン、第1四半期調整後利益および売上高増加

ブラウン＆ブラウン（BRO）は月曜遅く、第1四半期の調整後1株当たり利益が前年同期の1.29ドルから1.39ドルに増加したと発表した。 ファクトセットが調査したアナリストは1.36ドルを予想していた。 3月31日までの3ヶ月間の売上高は19億ドルで、前年同期の14億ドルから増加した。 ファクトセットが調査したアナリストは18億9000万ドルを予想していた。 同社の株価は時間外取引で2.8%上昇した。

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速報

バンク・オブ・アメリカ・セキュリティーズは、ブラウン＆ブラウンの目標株価を90ドルから88ドルに引き下げ、投資判断は「中立」を維持した。

FactSetが調査したアナリストによると、ブラウン＆ブラウン（BRO）の平均レーティングは「ホールド」、平均目標株価は79.47ドルです。 （は、北米、アジア、ヨーロッパの主要銀行および調査会社による株式、商品、経済に関する調査レポートを配信しています。調査レポート提供者の方は、こちらからお問い合わせください：https://finwires.com/en/contact）Price: $67.33, Change: $-0.13, Percent Change: -0.20%

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速報

みずほ証券、ブラウン＆ブラウンの目標株価を85ドルから84ドルに引き上げ、投資判断は「アウトパフォーム」を維持。

FactSetが調査したアナリストによると、ブラウン＆ブラウン（BRO）の平均投資判断は「ホールド」、平均目標株価は79.60ドルです。 （は、北米、アジア、ヨーロッパの主要銀行および調査会社による株式、商品、経済に関する調査レポートを配信しています。調査レポート提供者の方は、こちらからお問い合わせください：https://finwires.com/en/contact）Price: $66.04, Change: $+0.96, Percent Change: +1.48%

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