バンドウィズ社、2億7500万ドルの転換社債発行を計画。株価は取引開始前に下落。
バンドウィズ(BAND)は月曜日、2032年満期の転換社債2億7500万ドルを私募で発行する計画を発表した。 同社は、当初の引受会社に対し、総額4125万ドルの追加購入オプションを付与した。 バンドウィズは、調達資金の一部をキャップドコール取引、2028年満期転換社債の一部買い戻し、融資枠債務の返済に充当し、残りを一般事業目的に充当すると述べた。 また、同社は、今回の発行価格決定と同時に、最大1000万ドル相当のA種普通株式を私募で買い戻す可能性もあると述べた。 バンドウィズの株価は、月曜日のプレマーケット取引で6%下落した。Price: $61.40, Change: $-3.94, Percent Change: -6.02%