ASX:TPG に言及した5 件の記事
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ジェフリーズが火曜日に発表したレポートによると、TPGテレコム（ASX:TPG）は顧客数減少の恩恵を受けており、デジタルファーストブランドと仮想移動体通信事業者（MVNO）の加入者数が力強く伸びている。 ジェフリーズは、これらのセグメントは「競争が激しい」状況にあるとし、ポストペイドモバイルサービスの改善がより重要だと指摘した。このセグメントは収益性が大幅に高いためだ。また、金利・税金・減価償却費・償却費控除前利益（EBITDA）の約20%を占める全国ブロードバンドネットワーク（NBN）事業の成長も期待できるとしている。 ジェフリーズはTPGテレコムの投資判断を「ホールド」に据え置き、目標株価を4.10豪ドルから3.90豪ドルに引き下げた。 同社の株価は、直近の水曜日の取引で1%下落した。
TPGテレコム（ASX:TPG）は、バリューエンドモバイル市場における競争激化にもかかわらず、バリューエンド加入者数の増加を収益に結びつける上で有利な立場にある、とジャーデンは6月2日付のレポートで述べた。 同投資会社は、「TPGテレコムはバリューブランドとしての地位を確立しており、契約残高は最小規模で、コストも最低水準にあるため、バリューエンド業界の成長において構造的に優れた収益転換を実現できると確信している」と述べている。 TPGは2026年度の業績見通しを据え置くとともに、営業レバレッジ向上に向けた中期的な枠組みを策定した。ジャーデンは、業績見通しの変更がなかったため、株価が7%以上下落した今回の株価反応は過剰反応だったと考えている。 同株式調査会社は、TPGテレコムのデジタル加入者数拡大と、事業変革後の投資サイクル完了に伴う設備投資削減により、2026年度から2030年度にかけてフリーキャッシュフローを改善するための明確な手段が確保されていると指摘した。 ジャーデンはTPGの投資判断を「オーバーウェイト」に据え置き、目標株価を4.30豪ドルとした。
テルストラ・グループ（ASX:TLS）の中核事業である国家ブロードバンドネットワーク（NBN）サービスへのさらなる変更は、オージー・ブロードバンド（ASX:ABB）の基本シナリオにとって上振れリスクにも下振れリスクにもなり得る。モバイルサービスとNBNサービスのバンドル化、あるいはモデムのアンバンドル化は、テルストラのシェア低下を抑制し、ひいてはオージー・ブロードバンドとスーパーループ（ASX:SLC）の市場シェア拡大を阻害する可能性がある、とジャーデンは木曜日に発表したレポートで指摘している。 モバイル分野における競争激化が進んだ場合、再投資義務による競合他社のバランスシートへの継続的な圧力は、テルストラが規模とネットワークの優位性を活かしつつ、予想以上の価格引き上げを可能にする可能性がある。 オリジンとの契約はスーパーループの長期的な収益に大きく貢献しており、この契約の喪失はアナリストの基本シナリオにとって重大な下振れリスクとなる。 MOCN買収後もマーケティング投資を継続し、TPGテレコム（ASX:TPG）が新規モバイル顧客獲得を大幅に加速させることができれば、アナリストの予測に対する上振れリスクとなるでしょう。 しかしながら、TPGは市場をリードする立場にはなく、モバイル分野における価格設定は競合他社に追随する可能性が高いと考えられます。 6Gモバイルやエッジコンピューティングといった新技術には、多額の設備投資が必要となる可能性があります。 Jardenは、Aussie Broadbandを中立、目標株価を1株あたり5.50豪ドル、Superloopを買い、目標株価を1株あたり3.40豪ドル、Telstraを中立、目標株価を1株あたり5.05豪ドル、TPGテレコムをオーバーウェイト、目標株価を1株あたり4.30豪ドルと評価しました。
オーストラリア通信メディア庁（ACMA）は水曜日、期限切れとなる周波数ライセンスの更新に関する市場総額を73億2000万豪ドルに設定した。これは、2025年12月に発表された暫定推定値73億4000万豪ドルをわずかに下回る額である。 テルストラ・グループ（ASX:TLS）、TPGテレコム（ASX:TPG）、オプタス、NBNが保有するこれらのライセンスは、オーストラリア全土で固定無線ブロードバンドと3000万件以上のモバイルサービスを支えている。 今回の価格改定は、パブリックコンサルテーションと、追加データセットを含むACMAのベンチマーク手法の改良に基づいている。850メガヘルツ帯と1800メガヘルツ帯の最初の更新申請期間は6月18日に開始される。 ACMAは、「モバイル事業者は中期的に収益増加が見込まれ、都市部、地方、農村部におけるネットワークへの継続的な投資が可能になるだろう」と述べた。
FactSetが調査したアナリストによると、TPGテレコム（ASX:TPG）の平均投資判断は「ホールド」、平均目標株価は4.12豪ドルです。 （は、北米、アジア、ヨーロッパの主要銀行および調査会社による株式、商品、経済に関する調査レポートを配信しています。調査レポート提供者の方は、こちらからお問い合わせください：https://www..com/contact-us）