ASX:S32

RBCキャピタル・マーケッツによると、サウス32社のアリゾナ州亜鉛・鉛・銀プロジェクトの主要坑道は12月期に一次生産レベルに達する見込み。

RBCキャピタル・マーケッツは木曜日のレポートで、サウス32（ASX:S32）のアリゾナ州ハーモサ亜鉛・鉛・銀プロジェクトにおける重要な焦点はプロジェクトの実行であり、換気坑と主坑は12月期に一次生産レベルに達する見込みだと述べた。 7月時点で、主坑は約70%、換気坑は約90%完成している。 同社は9月14日から15日にかけて、ハーモサ・プロジェクトの現地視察を実施する。ハーモサは同社最大の成長プロジェクトであり、同プロジェクトのテイラー鉱床には、世界最大級の未開発亜鉛資源が含まれている。 クラーク斜坑の延長工事が進行中であり、これによりテイラー鉱床へのアクセスが拡大し、鉱石処理能力が約25%向上する。これは、プラントのボトルネック解消を通じて、設計生産能力を上回る生産量増加につながる可能性がある。 South32は、年間生産能力を現在の計画値である430万トンから500万トンに引き上げる計画について、ボトルネック解消に向けた最新情報を提供する予定です。 投資会社はSouth32の投資判断を「アウトパフォーム」に据え置き、目標株価を1株当たり5.50豪ドルとしています。

アルコア、約30億ドルのシニア債の価格を決定

アルコア（ASX:AAI）は、サウス32（ASX:S32）のボーキサイト、アルミナ、アルミニウム事業の権益を現金31億ドルで買収する計画の資金調達のため、26億ドルのシニア債を発行したと、木曜日に発表した声明で明らかにした。 声明によると、この債券は、2034年満期の6.625%債15億ドルと、2036年満期の6.875%債11億ドルで構成されている。 同社は、この資金を手元資金と合わせて、買収資金の恒久的な調達に充当し、発行完了後に残りのブリッジローン債務を解消する予定だと述べた。 同社は、この取引は慣例的な条件を満たせば9月23日に完了する見込みだが、買収自体はサウス32の株主および規制当局の承認を必要とすると付け加えた。

エンカウンター・リソーシズ社、ノーザンテリトリー銅プロジェクトで掘削を開始

エンカウンター・リソーシズ（ASX:ENR）は、水曜日にオーストラリア証券取引所に提出した書類の中で、ノーザンテリトリーのジェシカ銅プロジェクトにおいて、6,000メートルに及ぶダイヤモンド掘削およびリバースサーキュレーション掘削プログラムを開始したと発表した。 この掘削は、サウス32（ASX:S32）の完全子会社とのファームイン契約に基づいて実施される。 事前の調査により、このプログラムで試掘すべき優先掘削ターゲットが特定されている。

South32の2026年度基礎収益、売上高は増加

サウス32（ASX:S32）は、2026会計年度の1株当たり基礎利益が0.23ドルとなり、前年同期の0.148ドルから増加したことが、木曜日に提出された書類で明らかになった。 また、6月30日までの12ヶ月間の基礎収益は81億1000万ドルで、前年同期の76億1000万ドルから増加した。継続事業からの収益は58億2000万ドルで、前年同期の57億8000万ドルから増加した。 取締役会は、1株当たり0.054ドルの期末配当を決定しました。これは前年の0.026ドルから増額されたもので、9月18日時点の株主名簿に記載されている株主に対し、10月15日に支払われます。 同社は、シエラ・ゴルダ鉱山の銅換算生産量が2027年度に5%、2028年度にさらに2%増加すると見込んでおり、キャニングトン鉱山の鉱石処理量は2027年度に20%増加し、年間210万トンに達すると予想しています。

South32、2026年度の基礎利益を1株当たり0.23ドル、売上高を58億2000万ドルと発表

South32社、シエラ・ゴルダ鉱床の鉱石埋蔵量が61％増加し11億トンに達したと報告

South32（ASX:S32）は、チリのシエラ・ゴルダ銅鉱山における鉱石埋蔵量推定値を61%増加させ、11億トンとしたと発表した。平均品位は銅0.39%、モリブデン0.016%、金0.06g/トン、銅換算品位0.46%である。これは火曜日にオーストラリア証券取引所に提出された書類で明らかになった。 同社によると、今回の更新された推定値により、当初の埋蔵量寿命は約5年延長され、2045年までとなる。鉱物資源推定値は18億7000万トン、平均品位は銅0.37%、モリブデン0.016%、金0.06g/トン、銅換算品位0.44%である。 South32は2022年2月にSierra Gordaの45%の権益を取得し、55%の権益を保有する合弁事業パートナーであるKGHM Polska Miedźと共同で経営権を握っている。

ASX最大の損失銘柄

金曜日に最も大きな損失を出したASX上場企業は以下の通りです。 ストレージ・キング（ASX:SKG）：-9%、1.16豪ドル 4DMedical（ASX:4DX）：-6%、3.68豪ドル デベロップ・グローバル（ASX:DVP）：-6%、4.78豪ドル アイペリオンX（ASX:IPX）：-6%、3.27豪ドル パラディン・エナジー（ASX:PDN）：-5%、10.06豪ドル アルコア・コーポレーションCDI（ASX:AAI）：-5%、69.67豪ドル アルモンティ・インダストリーズCDI 1:1（ASX:AII）：-5%、19.25豪ドル ホームコ・デイリー・ニーズREIT（ASX:HDN）：-4%、1.16豪ドル ミネラル260（ASX:MI6）：-4%、0.75豪ドル サウス32 (ASX:S32): -4%、4.73豪ドル

South32、2026年度の生産量見通しを上回り、株価は4％上昇

South32（ASX:S32）は、多くの商品市場が好調な状況にある中、2026年度の生産量見通しを上回り、6月期の販売量が15%増加したと発表した。これは、月曜日にオーストラリア証券取引所に提出された書類で明らかになった。 同社のチリにあるシエラ・ゴルダ銅鉱山は、2026年度の銅換算生産量が87,100トンとなり、予測の85,700トンを上回った。 クイーンズランド州のキャニングトン鉱山も、2026年度の亜鉛換算生産量が205,400トンとなり、見通しを上回った。一方、オーストラリアのマンガン生産量は300万トン強（湿量）に達した。 同社は、ウォーズリー鉱山が2026年度に約370万トンのアルミナを生産し、ブラジルのアルミナ生産量は140万トンに達したと発表した。 South32の株価は、直近の月曜日の取引で4％上昇した。

ASXで最も活発に取引されている銘柄

金曜日のオーストラリア証券取引所（ASX）における、最も活発に取引された大型株トップ5は以下の通りです。 EQリソーシズ（ASX:EQR）：2,300万株 キューブ・ホールディングス（ASX:QUB）：1,080万株 ライオンタウン（ASX:LTR）：800万株 サウス32（ASX:S32）：460万株 ラメリウス・リソーシズ（ASX:RMS）：430万株

オーストラリア株が下落。ResMed社、MatrixCare事業をFrazier Healthcare Partners社に4億9000万ドルで売却へ。

水曜日のオーストラリア株式市場は、中東における米国とイランの緊張再燃を背景とした原油価格の急騰を受け、投資家が反応し下落した。 S&P/ASX 200指数は0.21%（18.80ポイント）下落し、8,785.10で取引を終えた。 ブレント原油先物価格は3%以上上昇し、1バレル76ドル前後で取引された。これは、イランがホルムズ海峡で船舶を攻撃したことを受け、米国がイラン国内の標的を攻撃したことが背景にある。米国はまた、イランが国際市場で原油を販売することを認めていた制裁免除措置の撤回に動いた。イランは、これは紛争終結に向けた覚書に違反すると主張している。 国内経済面では、オーストラリア統計局によると、5月のオーストラリアにおける住宅建設承認件数（季節調整済み）は前月比1.1%減の17,019戸となり、4月の0.2%減に続く減少となった。オーストラリアにおける住宅着工件数は、3月期に前期比11.2%減の48,012戸となりましたが、前年同期比では0.2%増加しました。 企業ニュースでは、ResMed（ASX:RMD）が、ヘルスケア分野に特化したプライベートエクイティファンドであるFrazier Healthcare Partnersに、MatrixCare事業を4億9,000万ドルの全額現金で売却することに合意しました。 米国森林局は、South32（ASX:S32）傘下のSouth32 Hermosaがアリゾナ州サンタクルーズ郡で計画している21億6,000万ドル規模のHermosa重要鉱物プロジェクトについて、最終決定記録を発行しました。これは、計画されている採掘・加工事業にとって、規制上の重要な節目となります。 最後に、Adairs（ASX:ADH）は、2026会計年度のグループ基礎利益（EBIT）が5,350万豪ドルから5,550万豪ドルの範囲になると予想しており、これは2025会計年度の中間値から1.3%減少する見込みです。同社は、Focus on Furnitureののれんとブランド無形資産の非現金減損を6,200万豪ドルから6,800万豪ドルの範囲で認識し、基礎利益から除外する予定であると述べています。

オーストラリア株が下落。サウス32はアルコアにアルミニウム資産を60億ドルで売却する契約を締結。

イランが米国特使との会談を拒否したことを受け、和平合意の可能性に対する悲観的な見方が広がり、オーストラリア株式市場は水曜日に下落して取引を終えた。 S&P/ASX 200指数は0.64%（55.80ポイント）下落し、8,722.90で引けた。 ブレント原油先物価格は0.5%上昇し、1バレル73.31ドルとなった一方、金価格は0.4%下落し、1オンス3,990ドルとなった。 国内経済では、オーストラリアの製造業活動は6月に緩やかに改善した。雇用と在庫は増加したが、コスト高、サプライチェーンの遅延、中東情勢の緊張による不確実性などを背景に、生産量と新規受注は引き続き減少した。季節調整済みのS&Pグローバル・オーストラリア製造業購買担当者景気指数（PMI）は、5月の50.7から6月には51.5に上昇し、3ヶ月連続の拡大を示した。 オーストラリア産業グループが発表した報告書によると、オーストラリア産業指数は6月も引き続き低迷を示し、季節調整済みでマイナス30に低下した。これは、産業部門全体にわたる広範な減速を示している。 オーストラリア統計局が発表した季節調整済みデータによると、オーストラリアの住宅建設許可件数は5月に前月比1.1%減の17,019件となり、4月の0.2%減に続く減少となった。 企業ニュースでは、South32（ASX:S32）が、アルミニウム資産をアルコア（ASX:AAI）に最大56億ドルの企業価値で売却する契約を締結した。この契約に基づき、アルコアは、西オーストラリア州に拠点を置くWorsley AluminaのSouth32の86%の権益、南アフリカのHillside Aluminumの完全所有権、ブラジルのMRNボーキサイト鉱山の33%の権益、Brazil Alumina精製所の36%の権益、およびBrazil Aluminum製錬所の40%の権益を取得する。オーストラリア競争・消費者委員会（ACCC）は、コールズ・グループ（ASX:COL）が西オーストラリア州カルグーリー・ボールダー地域に新たなスーパーマーケットと酒類販売店用地のリース権を取得する計画は、小売食料品業界における競争を著しく阻害する可能性があると指摘した。 また、マゼラン・フィナンシャル・グループ（ASX:MFG）は、4月10日に開催された臨時株主総会で圧倒的な株主支持を得て、すべての規制当局の承認と合併完了条件を満たした上で、バレンジョーイ・キャピタル・パートナーズ・グループとの合併を完了したと発表した。

最新情報：South32がアルコアにアルミニウム資産を60億ドルで売却する契約を締結。CEO交代も完了。株価は9％上昇。

（見出しと最終段落に株価変動に関する情報を追記しました。） オーストラリア証券取引所への水曜日の提出書類によると、サウス32（ASX:S32）は、アルミニウム資産をアルコア（ASX:AAI）に最大56億ドルの企業価値で売却する契約を締結した。 提出書類によると、この取引の対価は、現金31億ドルの前払い、アルコア株約1700万株（10億ドル相当）、アルコアが引き継ぐ純負債およびリース債務約7億5000万ドル、そして2030年までのアルミナおよびアルミニウム価格に連動した最大7億5000万ドルの条件付き現金支払いから構成される。 この取引に基づき、アルコアは、西オーストラリア州に拠点を置くウォーズリー・アルミナ社のサウス32社の株式86%、南アフリカのヒルサイド・アルミニウム社の全株式、ブラジルのMRNボーキサイト鉱山の株式33%、ブラジル・アルミナ精製所の株式36%、ブラジル・アルミニウム製錬所の株式40%を取得します。アルコアはまた、関連する約12億ドルの復旧引当金も引き継ぎます。 サウス32社によると、モザンビークのモザル・アルミニウム社は売却対象に含まれておらず、「引き続き維持管理体制を維持しており、売却を積極的に検討している」とのことです。 サウス32社は、この取引により事業が簡素化され、年間約1億2500万ドルの経費削減が見込まれると付け加えました。これらの効果は2029年度に完全に実現される予定です。 この取引は、規制当局およびサウス32社の株主の承認を含む条件を満たせば、2027年度下半期に完了する見込みです。デューデリジェンスや資金調達に関する条件は適用されません。 アルコアは別の声明で、今回の買収は完了後直ちに1株当たり利益とフリーキャッシュフローの増加につながるとの見通しを示した。同社はゴールドマン・サックスから31億ドルの初期ブリッジローンを確保し、資金調達を全額完了した。 また、マシュー・デイリー氏がグラハム・カー氏の後任としてサウス32のCEO兼マネージングディレクターに即日就任し、同社の経営陣交代計画が完了した。カー氏は引き続き戦略アドバイザーとして買収を支援する。 サウス32の株価は直近の水曜日の取引で9%上昇したが、アルコアの株価は5%下落した。

ASXプレビュー：米イラン協議に注目が集まる中、オーストラリア株は上昇の見込み。South32はアルコアにアルミニウム資産を60億ドルで売却する契約を締結。

オーストラリア株式市場は水曜日、原油価格がほぼ横ばいながらも2020年初頭以来最大の月間・四半期下落幅を記録する見込みであることを受け、上昇する見込みだ。投資家はドーハでの米イラン協議と不安定な停戦情勢を注視している。 前日、S&P500種株価指数、ナスダック総合指数、ダウ工業株30種平均はそれぞれ0.8%、1.5%、0.3%上昇した。 マクロ経済面では、S&Pグローバルが水曜日に発表した調査によると、オーストラリアの製造業活動は6月に緩やかに改善し、雇用と在庫は増加したものの、コスト上昇、サプライチェーンの遅延、中東情勢の緊張による不確実性から、生産と新規受注は引き続き減少した。 オーストラリアの住宅市場は6月に悪化し、住宅価格は2022年12月以来最大の月間下落幅を記録した。コタリティが水曜日に発表した。生活費上昇圧力の高まりを受けて、悲観的な見方が強まったためだ。 企業ニュースでは、South32（ASX:S32）が、アルミニウム資産をアルコア（ASX:AAI）に最大56億ドルの企業価値で売却する契約を締結しました。 オーストラリア競争・消費者委員会（ACCC）は水曜日、第2段階の審査の結果、コールズ・グループ（ASX:COL）が西オーストラリア州カルグーリー・ボールダー地域に新たなスーパーマーケットと酒類販売店を建設するためのリース権を取得する計画は、小売食料品業界の競争を著しく阻害する可能性があるとの見解を示しました。 オーストラリアの主要株価指数は火曜日、0.5％（44.7ポイント）下落し、8,778.70で取引を終えました。

South32社、チリとの合弁会社が第4粉砕ライン拡張を承認したと発表

South32（ASX:S32）は、シエラ・ゴルダ合弁事業（JV）が、既存プラントの拡張による高い収益性を確認したフィージビリティスタディに基づき、第4粉砕ライン建設プロジェクトの実施を承認したと、水曜日にオーストラリア証券取引所に提出した書類で発表した。 提出書類によると、このプロジェクトは、破砕、粉砕、浮選、および関連する支援インフラを拡張することにより、処理能力を年間4,800万トンから約6,000万トンに増加させる。 初期生産は2030年度半ばを目標とし、2031年度に本格稼働を予定している。 年間平均生産量は、銅約19万5,000トン、モリブデン約6,000トン、金約5万8,000オンスに増加すると予測されている。また、銀の生産量は170万オンスに達し、銅換算生産量は約30%増加、単位コストは約10%削減される見込みであると、提出書類には記載されている。 この拡張には約7億2500万ドルの成長資金が必要であり、銅価格に応じて約20%から23%の内部収益率が見込まれる。資金は営業キャッシュフローと合弁事業の融資枠で賄われる予定であると、提出書類は付け加えている。

South32、アルミニウム資産をアルコアに60億ドルで売却する契約を締結。CEO交代も完了。

オーストラリア証券取引所への水曜日の提出書類によると、South32（ASX:S32）は、アルミニウム資産をAlcoa（ASX:AAI）に最大56億ドルの企業価値で売却する契約を締結した。 提出書類によると、この対価は、31億ドルの前払い現金、約10億ドル相当のAlcoa株約1,700万株、Alcoaが引き継ぐ約7億5,000万ドルの純負債およびリース債務、そして2030年までのアルミナおよびアルミニウム価格に連動した最大7億5,000万ドルの条件付き現金支払いから構成される。 この契約に基づき、Alcoaは、西オーストラリア州に拠点を置くWorsley AluminaのSouth32の86%の権益、南アフリカのHillside Aluminumの完全所有権、ブラジルのMRNボーキサイト鉱山の33%の権益、Brazil Alumina精製所の36%の権益、およびBrazil Aluminum製錬所の40%の権益を取得する。アルコアは、関連する約12億ドルの再建引当金も引き継ぐ予定です。 サウス32によると、今回の売却にはモザンビークのモザル・アルミニウムは含まれておらず、同社は「引き続き維持管理体制下にあり、売却を積極的に検討中」とのことです。 サウス32は、今回の取引により事業が簡素化され、年間約1億2500万ドルの経費削減が見込まれると付け加えました。これらの効果は2029年度に完全に実現される予定です。 この取引は、規制当局およびサウス32株主の承認を含む条件を満たせば、2027年度下半期に完了する見込みです。デューデリジェンスや資金調達条件は適用されません。 アルコアは別の声明で、今回の取引は完了後直ちに1株当たり利益とフリーキャッシュフローの増加に貢献すると見込んでいると述べました。同社は、ゴールドマン・サックスから31億ドルの初期ブリッジローンを確保しており、資金調達は既に完了しています。 さらに、マシュー・デイリーがグラハム・カーの後任としてサウス32のCEO兼マネージングディレクターに就任し、即日発効となった。これにより、同社の経営陣交代計画が完了した。カーは引き続き戦略アドバイザーとして、今回の取引を支援する。

AusQuest社、南オーストラリア州の鉄酸化物銅金プロジェクトで初の逆循環掘削プログラムを部分的に完了

オーストラリア証券取引所（ASX:AQD）は、南オーストラリア州のクーバーペディ鉄酸化物銅金プロジェクトにおける初の逆循環掘削プログラムが部分的に完了したと発表した。これは、金曜日にオーストラリア証券取引所に提出された書類で明らかになった。 同社は、別の掘削会社と契約し、泥水回転掘削技術を用いて砂層を貫通・ケーシングした後、逆循環掘削またはダイヤモンド掘削で計画深度約350メートルまで掘削を完了させる予定だ。 適切な掘削リグが利用可能になり次第、第3四半期に掘削を再開する計画だ。 このプロジェクトは、South32（ASX:S32）の完全子会社との戦略的提携契約に基づいている。

ASXで最も活発に取引されている銘柄

水曜日のオーストラリア証券取引所（ASX）における、最も活発に取引された大型株トップ5は以下の通りです。 アラフラ・レアアース（ASX:ARU）：2,470万株 GQGパートナーズ（ASX:GQG）：1,720万株 ミルバック・グループ（ASX:MGR）：1,220万株 ミネラルズ260（ASX:MI6）：940万株 サウス32（ASX:S32）：870万株

AusQuest社、南オーストラリア州のプロジェクトでリバースサーキュレーション掘削を開始。株価は4％上昇。

オーストラリア証券取引所への木曜日の提出書類によると、AusQuest（ASX:AQD）は、南オーストラリア州北部オリンピック・ダム地域にあるクーバー・ペディ鉄酸化物銅金（IOCG）プロジェクトにおいて、リバースサーキュレーション（RC）掘削プログラムを開始した。これは、South32（ASX:S32）との戦略的提携契約に基づく探査活動の進展を示すものだ。 提出書類によると、このプログラムでは、磁気探査、重力探査、誘導分極探査によって特定されたターゲットに加え、過去のVale社の掘削で浅層被覆層の下に強いカリウム変質が確認された異常箇所も調査する。 提出書類によると、同社は、深度約250～500メートル付近に存在する、IOCG関連の硫化物鉱床の可能性を示唆する準一致的な地球物理学的異常箇所を調査するため、深度約350メートルまで10～15本の垂直RC掘削孔を掘削する計画だ。 同プロジェクトの地層は、一般的なIOCG鉱床に比べて50～150メートルと浅く、掘削には約4週間、分析結果は掘削完了後約4週間で得られる見込みだと、提出書類には記載されている。 オースクエスト社の株価は直近の木曜日の取引で4%以上上昇した一方、サウス32社の株価は約3%下落した。

ASXの上昇率上位銘柄

金曜日に株価が最も大きく上昇したASX上場企業は以下の通りです。 アルコア コーポレーション (ASX:AAI): +4%、AU$93.22South32 (ASX:S32): +4%、AU$4.29キャップストーン銅 (ASX:CSC): +3%、AU$13.81ジェームス・ハーディー・インダストリーズ (ASX:JHX): +3%、AU$28.97エボリューションマイニング (ASX:EVN): +3%、AU$12.18リオ ティント (ASX:RIO): +2%、AU$186.03NEXTDC (ASX:NXT): +2%、AU$14.91SGH (ASX:SGH): +2%、AU$41.81ライナス レアアース (ASX:LYC): +2%、AU$18.92ピルバラミネラルズ(ASX:PLS): +2%、AU$6.28

South32社、アリゾナ州の亜鉛・鉛・銀プロジェクトの初期操業期間を5年間延長すると発表、株価は8％下落

South32（ASX:S32）は、アリゾナ州ハーモサ・プロジェクトにおける最初の開発プロジェクトであるテイラー亜鉛・鉛・銀プロジェクトの初期操業期間が、最終投資承認から約5年間延長され、約33年になったと発表した。これは、埋蔵量確認のための追加掘削プログラムが成功したことによる。 テイラー鉱石埋蔵量は52%増加して9,900万トンとなり、鉱物埋蔵量は10%増加して1億6,900万トンとなった。生産開始は2028年度下半期を予定しており、坑道建設の計画変更を反映し、2031年度までに年間430万トンの生産能力を達成する見込みである。 残りの地表および地下建設パッケージの価格改定により、テイラーの成長投資額は約33億ドルに上方修正された。 改訂された前提条件に基づくと、テイラー社の金利・税金・減価償却費・償却費控除前利益（EBITDA）は年間約6億5000万ドル、正味現在価値は約31億ドルになると見込まれる。 同社の株価は木曜日の直近の取引で8%下落した。