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ユーロズ・ハートリーズ氏によると、パラゴン・ケアの「3-2-1」統合戦略の最終決定は、将来の成長の基盤を築くはずだという。
ユーロズ・ハートリーズは火曜日のレポートで、パラゴン・ケア（ASX:PGC）が「3-2-1」統合戦略を最終決定したことで、将来の成長の基盤が築かれ、経営陣は収益性の向上と事業拡大に専念できるようになると述べた。 同社は現在、売上高を37億豪ドル（従来予想は36億豪ドル～37億豪ドル）、EBITDA（金利・税金・減価償却費控除前利益）を9,500万豪ドル～1億豪ドル（従来予想は9,700万豪ドル～1億700万豪ドル）と予想している。これは、中東紛争に起因する物流コストの増加とメーカー価格の上昇圧力によるものだ。 今回の修正は、ユーロズ・ハートリーズが以前予想していた1億200万豪ドルに対し、基礎的EBITDAの中間値が4.4%減の9,750万豪ドルとなったことを意味し、下半期の基礎的EBITDAは、以前のガイダンスの中間値を約8.5%下回る見込みです。 全体として、インフィニティ・グループの破産管財人による回収の可能性はプラス要因です。1,170万豪ドルから1,580万豪ドルの部分的な回収であっても、2026年度上半期に全額償却済みであることを考えると、大きな上振れ余地があります。 投資会社はパラゴン・ケアの投資判断を「買い」に据え置きましたが、目標株価を0.52豪ドルから0.39豪ドルに引き下げました。
ASX:PGC
