ASX:MGH

Megaport、Nextdc、Maasが出資するFirmusがNvidiaと協力し、最大2ギガワットのAIインフラ構築に取り組む

NVIDIAが木曜日に発表した声明によると、Megaport（ASX:MP1）、Nextdc（ASX:NXT）、そしてMaas Group（ASX:MGH）が出資するFirmusは、NVIDIAと提携し、複数世代のNVIDIA DSXコンピューティングインフラストラクチャをホストするための土地、電力、およびシェル容量の拡張に取り組んでいる人工知能関連企業に含まれる。 声明によると、これらのパートナー企業は、AIラボやAIネイティブスタートアップからの急増する需要に対応するため、2027年までに合計で最大2ギガワットの設備を構築することを目指している。 NVIDIAによると、Firmusは、オーストラリアとアジア太平洋地域におけるハイパースケールおよびAIネイティブの需要をサポートするために設計されたNVIDIA搭載AIファクトリーを開発する「Project Southgate」イニシアチブを拡大している。 一方、Megaportは、傘下のLatitude.shを通じて、NVIDIAのアクセラレーテッドコンピューティングへのアクセスを拡大している。声明によると、グローバルなソフトウェア定義ネットワークを通じて、主要なAI企業の推論ニーズをサポートし、レイテンシを削減し、応答性を向上させる。 NVIDIAによると、Nextdcは高密度AIファクトリーを支援するために設計されたAI対応データセンターインフラを開発しており、ますます計算負荷の高いAIシステムの導入に必要な電力、冷却、接続性、物理インフラを提供している。 メガポートの株価は直近の木曜日の取引で約5%上昇し、マース・グループは約2%下落、Nextdcは約4%下落した。

MAASグループホールディングスは、UBSグループが主要株主ではなくなったと発表した。

オーストラリア証券取引所（ASX:MGH）への水曜日の取引終了後の提出書類によると、マース・グループ・ホールディングス（ASX:MGH）は、UBSグループとその関連会社が月曜日から同社の主要株主ではなくなったとの通知を受け取った。 以前の提出書類によると、UBSグループとその関連会社は8月7日に同社の主要株主となり、議決権の5.08%を保有していた。

市場の話題：フィルマス・テクノロジーズがオーストラリア証券取引所への上場を検討中、とオーストラリアン・フィナンシャル・レビュー紙が報じる

オーストラリアン・フィナンシャル・レビュー紙は火曜日、関係者の話として、Firmus Technologiesが9月14日の週に投資家向け説明会を開催し、オーストラリア証券取引所への新規株式公開（IPO）の可能性を探る計画だと報じた。 同社は、10月に予定されているAnthropicのナスダック上場計画に追随している。Firmusは現在、先駆的な目論見書を作成中とみられる。同社はMAAS Group Holdings（ASX:MGH）の支援を受けている。 Firmusはまた、マレーシアにある2つのデータセンターからOpenAIにコンピューティング能力を販売する複数年契約を獲得した。からのコメント要請に対し、同社はすぐには回答しなかった。 （Market Chatterのニュースは、世界中の市場専門家との会話に基づいて作成されています。この情報は信頼できる情報源からのものとされていますが、噂や憶測が含まれる可能性があります。正確性は保証されません。）

ASXの上昇率上位銘柄

火曜日に株価が最も大きく上昇したASX上場企業は以下の通りです。 サンライズ・エナジー・メタルズ（ASX:SRL）：+14%、18.31豪ドル プレディクティブ・ディスカバリー（ASX:PDI）：+7%、4.67豪ドル コア・エクスプロレーション（ASX:CXO）：+5%、0.35豪ドル アラフラ・レアアース（ASX:ARU）：+5%、0.21豪ドル ダウナーEDI（ASX:DOW）：+5%、6.76豪ドル EQリソーシズ（ASX:EQR）：+4%、0.38豪ドル ブラジリアン・レアアース（ASX:BRE）：+4%、3.82豪ドル センチュリア・キャピタル（ASX:CNI）：+4%、1.33豪ドル リンディアン・リソーシズ（ASX:LIN）：+3%、0.69豪ドル MAASグループ（ASX:MGH）： +3%、5.83豪ドル

FirmusがOpenAIと提携

AIインフラ企業であるFirmusは、OpenAIと複数年にわたるパートナーシップ契約を締結したと、火曜日に発表した。この契約に基づき、OpenAIはFirmusがマレーシアに所有する2つのAIファクトリー拠点から、専用の人工知能（AI）計算能力を契約する。 OpenAIは主要顧客としてFirmusをサポートし、FirmusプラットフォームにおけるAIファクトリーの能力拡張を促進する。 MAASグループ（ASX:MGH）はFirmusの株式の3.2%を保有している。 MAASグループの株価は火曜日の午前中の取引で約6%上昇した。

ASXの上昇率上位銘柄

金曜日に株価が最も大きく上昇したASX上場企業は以下の通りです。 BCIミネラルズ（ASX:BCI）：+7%、0.58豪ドル HMCキャピタル（ASX:HMC）：+7%、3.32豪ドル オラバンダ・マイニング（ASX:OBM）：+6%、1.60豪ドル MAASグループ（ASX:MGH）：+5%、5.41豪ドル ドローンシールド（ASX:DRO）：+5%、1.75豪ドル プレディクティブ・ディスカバリー（ASX:PDI）：+5%、4.60豪ドル レジス・ヘルスケア（ASX:REG）：+4%、4.49豪ドル MAフィナンシャル・グループ（ASX:MAF）：+4%、5.35豪ドル カタパルト・グループ（ASX:CAT）：+4%、3.23豪ドル サンライズ・エナジー・メタルズ（ASX:SRL）：+4%、 14.82豪ドル

NvidiaがAI関連の収益分配契約を一時停止したとの報道を受け、MAAS Group Holdingsの株価が下落した。

MAASグループ・ホールディングス（ASX:MGH）の株価は、米国上場のNvidiaが、収益分配と引き換えにAIクラウドプロバイダーに信用支援を提供する一部の契約を一時停止したとの報道を受け、金曜日の取引で1%下落した。 ウォール・ストリート・ジャーナルは木曜日、関係者の話として、Nvidiaが独占禁止法上の調査と、顧客の事業運営方法に対するNvidiaの影響力の程度に関する疑問に直面したことを受け、これらの融資契約の一部を一時停止したと報じた。 オーストラリアン紙は金曜日、この決定がAIインフラ事業者であるFirmus Technologiesに影響を与える可能性があると報じた。Firmus Technologiesは、MAASグループが最近、1株あたり230豪ドルで3億豪ドル相当の株式を追加取得することで合意した企業である。 Firmusの広報担当者はオーストラリアン紙に対し、Nvidiaとの契約は引き続き有効であると述べた。

MAASグループホールディングス、2026年度基礎EPS、売上高増加

MAASグループ・ホールディングス（ASX:MGH）は、2026年度の基礎的EPSが0.342豪ドルとなり、前年同期の0.227豪ドルから増加したことが、木曜日に提出された書類で明らかになった。 オーストラリア証券取引所に上場しているこの産業・建設・不動産グループは、6月30日までの12ヶ月間の通常事業からの収益が13億1000万豪ドルとなり、前年同期の10億4000万豪ドルから増加したと付け加えた。 取締役会は、中間配当0.035豪ドルに続き、2026年度の期末配当は行わないことを決定した。その代わりに、同社は新たな資本管理枠組みに基づき、自社株買い枠を発行済資本の20%まで引き上げることについて、年次株主総会で株主の承認を求める予定だ。 MAASグループは、2027年度の継続事業からの収益と利益は「力強い」成長が見込まれると述べた。

CLSAはMAASグループ・ホールディングスの投資判断を「ホールド」から「買い増し」に引き上げ、目標株価は6.20豪ドルとした。

MAAS GroupによるFirmusへの追加出資はリスクを高める「大胆な賭け」だとジェフリーズは指摘

ジェフリーズは火曜日のレポートで、MAAS Group Holdings（ASX:MGH）がFirmusの株式および優先株を1株あたり230豪ドルで3億豪ドル相当追加取得する契約は、同社にとってリスクを高めるものだと指摘した。同証券会社は、この契約締結後、MAAS GroupはFirmusの株式を約5億豪ドル相当保有することになり、Firmus株は同社最大の単一資産になると推定している。この契約は「大きな賭け」だと指摘。同社のNeocloudバスケットは過去2ヶ月で26%下落しており、この新興分野におけるリスクの高さを浮き彫りにしているとジェフリーズは述べた。一方、MAAS GroupがFirmusと新たに締結した8億5500万豪ドルの契約は、ジェフリーズによる同社の格上げを裏付けるものだと付け加えた。この新規受注により、 同社の電力インフラ子会社の受注残高は12億豪ドルを超えた。ジェフリーズは、7月7日に発表したMAAS Groupの格上げにおいて、同社が2031年度以降もFirmus社から12億豪ドルの収益を得ると想定していたが、今回の新たな契約獲得を踏まえると、その想定は控えめなものだったと指摘した。ジェフリーズはMAAS Groupの投資判断を「買い」に据え置き、目標株価を6.40豪ドルとした。

ジェフリーズ社は、MAASグループによるFirmusへの追加出資はリスクを高める「大胆な賭け」だと指摘

ジェフリーズは火曜日のレポートで、MAASグループ・ホールディングス（ASX:MGH）がFirmusの株式および優先株を1株あたり230豪ドルで3億豪ドル相当追加取得する契約は、同社にとってリスクを高めるものだと指摘した。 同証券会社は、この契約締結後、MAASグループはFirmusの株式を約5億豪ドル相当保有することになり、Firmus株は同社最大の単一資産になると推定している。 ジェフリーズは、この契約は「大きな賭け」だと指摘。同社のNeocloudバスケットは過去2ヶ月で26%下落しており、この新興分野におけるリスクの高さを浮き彫りにしていると述べた。 一方、MAASグループがFirmusと新たに締結した8億5500万豪ドルの契約は、ジェフリーズによる同社の格上げを裏付けるものだと付け加えた。この新規受注により、MAASグループの電力インフラ子会社の受注残高は12億豪ドルを超えた。 ジェフリーズは、7月7日に発表したMAASグループの格上げにおいて、同社が2031年度以降もFirmus社から12億豪ドルの収益を得ると想定していたが、今回の新たな契約獲得を踏まえると、その想定は控えめなものだったと指摘した。 ジェフリーズはMAASグループの投資判断を「買い」に据え置き、目標株価を6.40豪ドルとした。

ASXの上昇率上位銘柄

火曜日に株価が最も大きく上昇したASX上場企業は以下の通りです。 DroneShield (ASX:DRO): +12%、AU$2.03 MAAS Group Holdings (ASX:MGH): +11%、AU$5.52 Almonty Industries CDI 1:1 (ASX:AII): +10%、AU$17.71 EQ Resources (ASX:EQR): +10%、AU$0.29 Phylogica (ASX:PYC): +9%、AU$1.99 Life360 CDI 3:1 (ASX:360): +9%、AU$27.87 COSOL Infrastructure (ASX:CQE): +8%、AU$2.76 Electro Optic Systems (ASX:EOS): +8%、AU$7.51 Benz Mining (ASX:BNZ): +7%、 ¥4.15メガポート (ASX:MP1): +6%、AU$19.10

MAASグループが8億5500万豪ドルの契約を獲得。Firmus Gridに3億豪ドルを投資することで合意。2026年度の業績見通しを引き上げ。

MAASグループ・ホールディングス（ASX:MGH）は、AIインフラ開発企業のFirmus Gridから、今後18ヶ月間にわたるモジュール式電力インフラの納入に関する8億5500万豪ドル相当の契約を獲得した。これは、火曜日にオーストラリア証券取引所に提出された書類で明らかになった。 提出書類によると、この契約には、モジュール式Firmus Power Cubeユニットおよび関連する高電圧インフラの製造、供給、納入が含まれる。 さらに、MAASグループは、Firmusの株式および優先株を1株あたり230豪ドルで3億豪ドル相当追加取得する契約を締結した。今回の取引により、MAASグループはFirmusの株式約110万株と優先株約110万株を保有することになる。同社はFirmusの株式約3.2%を取得するために、合計4億1000万豪ドルを支払ったことになる。 MAASグループは、2026会計年度の基礎的EBITDA（金利・税金・減価償却費控除前利益）を3億豪ドルから3億1,000万豪ドルと予想している。今回のガイダンスの上方修正には、Firmusへの投資における公正価値の上昇が含まれている。 5月時点では、同社は2026会計年度の基礎的EBITDAを2億5,000万豪ドルから2億8,000万豪ドルと予想していた。 MAASグループの株価は、直近の火曜日の取引で4%上昇した。

ACCCは、ハイデルベルク・マテリアルズによるMAASグループ・ホールディングスの建設資材事業買収を条件付きで承認した。

オーストラリア競争・消費者委員会（ACCC）は金曜日、ハイデルベルク・マテリアルズ・オーストラリア・ホールディングスによるMAASグループ・ホールディングス（ASX:MGH）の建設資材事業買収を、一定の条件付きで承認したと発表した。 条件には、ハイデルベルクがクイーンズランド州とニューサウスウェールズ州にある3つのコンクリート工場と1つの採石場を売却することが含まれる。 ACCCは、条件がなければ、この買収はニューサウスウェールズ州イラワラ地域とクイーンズランド州ブラックウォーターにおける生コンクリート供給、およびクイーンズランド州ビロエラ地域における粗骨材供給の競争を阻害する可能性があると指摘した。 こうした懸念に対し、ハイデルベルクはブラックウォーター、ノース・ウロンゴン、バスポイントにある生コンクリート工場とヤルカラ採石場を売却することを提案した。 MAASグループの株価は金曜日の直近の取引で2%上昇した。

ジェフリーズ社は、MAASグループとFirmus社の関係は「非常に大きな収益機会」であると述べている。

ジェフリーズが金曜日に発表したレポートによると、MAASグループ・ホールディングス（ASX:MGH）とファーマス社の関係は「非常に大きな収益機会」となる。 MAASグループの戦略的な将来は不透明だ。ファーマス社のウェブサイトに掲載されている電力・電気サプライチェーンパートナーは2社のみで、MAASグループはそのうちの1社に過ぎない。ファーマス社のプロジェクトにおけるMAASグループの受注率は依然として不透明だ。ファーマス社は2028年度までにオーストラリア国内で約1.6ギガワットの発電容量を計画している。ファーマス社との関係は独占的ではない。 MAASグループは採石事業に再参入し、その他のM&A案件も追求する可能性が高い。 投資会社ジェフリーズはMAASグループの投資判断を「中立」から「買い」に引き上げ、目標株価を1株当たり5.50豪ドルから6.40豪ドルに引き上げた。

鉱業サービス部門は、一時的で対処可能な問題に対して強固すぎるとジェフリーズは述べている。

ジェフリーズが土曜日に発表したレポートによると、鉱業サービスセクターが抱えるディーゼル価格の高騰や労働力不足といった問題は、中東和平合意後の原油価格ショックの緩和と、鉱業が過去にも労働力不足を克服してきた実績から、一時的なものか、あるいは対処可能なものだという。 ジェフリーズは、鉱業の設備投資と探査サイクルは無視できないほど好調であり、少なくとも3年間、おそらくはそれ以上続くと見込んでいる。この期間中、格上げが格下げを容易に上回り、セクターの収益成長率はASX300指数を容易に上回ると予想している。 ジェフリーズは、ALS（ASX:ALQ）とImdex（ASX:IMD）の投資判断を「買い」に引き上げ、目標株価をそれぞれ24.40豪ドルから26豪ドル、4.80豪ドルから5豪ドルに引き上げた。 また、ジェフリーズはPerenti（ASX:PRN）の投資判断を「買い」に引き上げ、目標株価を2.35豪ドルから2.45豪ドルに引き上げた。 投資会社はMAASグループ（ASX:MGH）の投資判断を「ホールド」に引き下げ、目標株価を5.50豪ドルとした一方、NRW（ASX:NWH）の投資判断は据え置き、目標株価を6.20豪ドルから6.40豪ドルに引き上げた。 ジェフリーズはモナデルファス・グループ（ASX:MND）の投資判断を「アンダーパフォーム」に据え置き、目標株価を23豪ドルから24豪ドルに引き上げた。 直近の月曜日の取引では、ALSが4%超、Imdexが5%超、Perentiが7%近く、NRWホールディングスが4%、モナデルファスが5%近く上昇した。一方、MAASグループは3%ほど下落した。

MAASグループによるハイデルベルクへの建設資材事業売却、ACCCによる第1段階審査対象

オーストラリア競争・消費者委員会（ACCC）は木曜日、マース・グループ・ホールディングス（ASX:MGH）がハイデルベルク・マテリアルズ・オーストラリアに建設資材事業を売却する計画について、第1段階の初期審査を開始したと発表した。 マース・グループは2月に、この事業を最大17億豪ドルの現金でハイデルベルクに売却することで合意していた。 ACCCによると、両社はオーストラリアの一部の地域で、生コンクリート、粗骨材、細骨材、アスファルト、建設関連廃棄物の処理・リサイクルサービスといった供給において重複している。 この取引に関する第1段階の審査は7月13日までに完了する見込みだ。 同社の株価は、直近の金曜日の取引で1%上昇した。

MAASグループ・ホールディングスのローンセストンAI工場建設契約が35％完了、EBITDAガイダンスを再確認

MAASグループ・ホールディングス（ASX:MGH）は、以前発表した、ローンセストンに建設予定の100メガワット級AI工場に関する2億豪ドルのFirmus社との契約が約35%完了し、年内の納入と試運転が予定通り進んでいると、月曜日にオーストラリア証券取引所に提出した書類で明らかにした。 同社は、以前発表した、建設資材事業をハイデルベルク・マテリアルズ・オーストラリアに最大17億豪ドルの現金で売却する件についても順調に進んでおり、前提条件と規制関連の手続きは予想通りに進んでおり、年内の決済も予定通り進んでいると述べた。 MAASグループとその融資団は、同社の既存のシンジケートローン枠を4億5000万豪ドル増額し、11億8000万豪ドルとすることで合意した、と同書類は付け加えた。 同社は、ニューサウスウェールズ州ウェスタンシドニー・エアロトロポリス地区における商業不動産開発ポートフォリオへの投資機会を得るため、ブル・キャピタルと契約を締結したと発表した。この契約には、同地区内の約193ヘクタールの土地に対する最大6億2500万豪ドルの担保付き債務融資が含まれる。 また、2026会計年度の基礎的EBITDAガイダンスを2億5000万豪ドルから2億8000万豪ドルで再確認したと付け加えた。 同社の株価は、直近の月曜日の取引で1%下落した。