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エメコ・ホールディングス（ASX:EHL）は、2026年度の1株当たり利益が0.1428豪ドルとなり、前年同期の0.1415豪ドルから減少したことを、木曜日に提出した書類で明らかにした。 オーストラリア証券取引所に上場しているこの鉱山機械レンタル会社は、6月30日までの12ヶ月間の継続事業からの通常収益が7億9280万豪ドルとなり、前年同期の7億8540万豪ドルから減少したと付け加えた。 同社は、2027年度の利益は2026年度と同水準になるとの見通しを示し、下半期に業績が伸びる見込みだと述べた。
ユーロズ・ハートリーズは金曜日のレポートで、エメコ・ホールディングス（ASX:EHL）は、天候や操業上の混乱により2026年度末の業績がやや低調に推移するものの、バランスシートの健全性と稼働率の回復が見通しを支えるため、2027年度にかけて収益の安定が見込まれると述べた。 同社は2026年度の業績見通しを上方修正し、EBITDA（利払い・税金・減価償却費控除前利益）を2億9,000万豪ドルから2億9,500万豪ドル、EBIT（利払い・税金控除前利益）を1億4,500万豪ドルから1億5,000万豪ドルとした。 ユーロズ・ハートリーズは、業績見通しの軟化を反映し、2026年度のEBITDAを2億9,230万豪ドル、EBITを1億4,790万豪ドルと予測し、2027年度のEBITDAを2億9,620万豪ドル、EBITを1億5,040万豪ドルと予測しました。 同調査会社は、この見通しの修正は、悪天候、サプライチェーンの混乱、燃料価格の不確実性、車両再配置の遅延など、既に市場に織り込まれている課題を反映したものであり、投資家の関心は2027年度と2028年度の回復へとシフトしていると述べています。 同社は、2027年度の収益は2026年度とほぼ同水準になると予想しており、後半は設備稼働率の向上により好調になると見込んでいます。車両再配置を通じて、2027年6月までに地上設備の稼働率を約90%、地下設備の稼働率を約80%にすることを目標としています。 同社は、エメコ・ホールディングスの株価が企業価値対EBITDA倍率で2倍強、2026年度予想利益の5.8倍で取引されており、推定フリーキャッシュフロー利回りは21%であると付け加えた。また、同社は事業統合の機会を追求するためのバランスシートの柔軟性を維持している。 ユーロズ・ハートリーズは、エメコ・ホールディングス株の買い推奨を維持し、目標株価を1.44豪ドルとした。 エメコ・ホールディングスの株価は、直近の金曜日の取引で1%上昇した。
エメコ・ホールディングス（ASX:EHL）は、下半期のレンタル機器稼働率の低下を受け、2027年度の業績はほぼ横ばいになると予想される。ジャーデンは、同社の強固なバランスシートと資本還元の可能性にもかかわらず、短期的な見通しについては慎重な姿勢を維持している、と水曜日に発表したレポートで述べた。 同社は、下半期の業績低迷の原因として、天候による混乱とディーゼル燃料供給への懸念を挙げている。これらの要因により、石炭市場が好調であるにもかかわらず、鉱山顧客は設備集約型の表土除去作業よりも、生産量と在庫の削減を優先した。 ジャーデン氏は、2026年度の業績見通し（金利・税金・減価償却費・償却費控除前利益（EBITDA）が2億9,000万豪ドル～2億9,500万豪ドル、金利・税金控除前利益（EBITDA）が1億4,500万豪ドル～1億5,000万豪ドル）が予想をやや下回ったため、2028年度までの業績予想を小幅に下方修正したと述べた。 同社は2027年度の業績は2026年度とほぼ同水準で推移し、下半期はより好調になると予想している。ジャーデン氏は、この見通しは予想よりも楽観的だが、下半期の比重が大きいため、実行リスクも伴うと述べた。 同社は、燃料関連の操業制約は緩和されつつあるものの、レンタカー稼働率は2027年度上半期後半まで低迷が続くと予想している。 同社は、エメコ・ホールディングスの2026年度のレバレッジ比率予測が0.4倍であることは、バランスシートの健全性と資本の柔軟性を反映していると指摘したが、最近の株価下落後のバリュエーションの改善にもかかわらず、より強気な見方に転じるには、稼働率と収益の勢いが改善する必要があるとした。 ジャーデンはエメコ・ホールディングスの投資判断を「中立」に据え置き、目標株価を1.30豪ドルから1.05豪ドルに引き下げた。 同社の株価は、直近の木曜日の取引で3%下落した。
