ASX:CGF

チャレンジャー社がフィダンテ社とチャネル・キャピタル社を合併へ

チャレンジャー（ASX:CGF）は、傘下の複数関連会社ファンド運用事業であるフィダンテとチャネル・キャピタルを統合し、チャネル・グループという名称の新会社を設立する拘束力のある契約を締結した。これは、木曜日にオーストラリア証券取引所に提出された書類で明らかになった。 提出書類によると、860億豪ドルの資産を運用するフィダンテは、チャネル・キャピタルとチャネル・グループの下で合併し、株式、債券、オルタナティブ資産を含む約1,500億豪ドルを運用するアクティブ運用プラットフォームを構築する。 提出書類によると、チャレンジャーは新グループの株式の45%を保有し、最大1億7,200万豪ドルの現金支払いを受け取り、2027会計年度には約1億豪ドルの売却益（税引前）を見込んでいる。 規制当局の承認を条件として、2027会計年度上半期に完了する見込み。 同社は最長24ヶ月間の移行サービス契約を締結し、2027会計年度には約500万豪ドルから800万豪ドルの分離および取引費用が発生すると見込んでいる、と提出書類には記されている。

ASXプレビュー：米連邦準備制度理事会（FRB）の金融引き締め姿勢を受け、オーストラリア株は下落の見込み。チャレンジャー社はフィダンテ社とチャネル・キャピタル社を合併へ。

米連邦準備制度理事会（FRB）がケビン・ウォーシュ新議長の下で金融引き締め政策の見通しを示し、金利を据え置く一方で今後の利上げの可能性を示唆したことを受け、オーストラリア株式市場は木曜日に下落する見込みです。 前日の取引では、S&P500種株価指数、ナスダック総合指数、ダウ工業株30種平均がそれぞれ1.2%、1.3%、1%下落しました。 マクロ経済面では、投資家は来週発表予定のオーストラリアの消費者物価指数（CPI）に注目しています。 企業ニュースでは、チャレンジャー（ASX:CGF）が、傘下の複数関連会社によるファンド運用事業であるフィダンテとチャネル・キャピタルを統合し、チャネル・グループという新会社を設立する拘束力のある契約を締結しました。 ワシントン・H・ソウル・パティンソン（ASX:SOL）は、拘束力のある契約に基づき、ブリックワークス（ASX:BKW）の不動産部門における産業用合弁事業信託資産の一部を、グッドマン・オーストラリア・インダストリアル・パートナーシップおよび関連するグッドマン・グループ（ASX:GMG）傘下企業に18億9000万豪ドルで売却することに合意した。 オーストラリアの主要株価指数は水曜日、0.5％（48.6ポイント）上昇し、8966.30で取引を終えた。

Ventia Services Group、挑戦者が出資比率を引き上げたと発表

ベンティア・サービス・グループ（ASX:VNT、NZE:CGF）は、チャレンジャー（ASX:CGF）が5月29日時点で同社における議決権を5.03%から6.24%に引き上げたことを、火曜日にオーストラリアとニュージーランドの証券取引所に提出した書類で明らかにした。 チャレンジャーは現在、ベンティアの株式を5,120万株保有している。 ベンティアの株価は、ニュージーランド証券取引所での直近の取引で約2%上昇した。

ASX最大の損失銘柄

火曜日に最も大きな損失を出したASX上場企業は以下の通りです。 ASX (ASX:ASX): -12%、AU$51.51エレブラ (ASX:ELV): -7%、AU$12.75PEXA グループ (ASX:PXA): -7%、AU$10.67インフラティル (ASX:IFT): -5%、AU$12.29ヤンコール・オーストラリア (ASX:YAL): -4%、AU$6.69テリックス・ファーマシューティカルズ (ASX:TLX): -4%、AU$12.82チャレンジャー (ASX:CGF): -4%、AU$8.89ホワイトヘブン石炭 (ASX:WHC): -4%、AU$8.51ネットウェルス・グループ (ASX:NWL): -3%、AU$21.69パラディン・エナジー (ASX:PDN): -3%、11.13豪ドル

チャレンジャー社の2026年度第3四半期決算発表は、主要な生命保険指標において市場予想を下回ったとジャーデン氏が指摘

チャレンジャー（ASX:CGF）の2026年度第3四半期決算は、主要な生命保険指標において市場予想を下回った。特に、オーストラリアおよび世界の株式市場における機関投資家の株式運用委託の減少が要因となり、固定資産（FM）からの資金流出が予想を大幅に下回ったと、ジャーデン社が火曜日に発表したレポートで指摘している。 チャレンジャーは5月25日にCGFPC債を全額償還したが、これは資本構成の簡素化、AT1クーポン負担の軽減、そして1株当たり利益の増加につながる。 ジャーデン社は、チャレンジャーの将来的なリスク・リターンはバランスが取れていると見ており、オーストラリア健全性規制機構（APRA）の改革による資本管理の柔軟性向上や、スーパーファンドにおける退職年金パートナーシップの拡大などが成長の触媒となるとしている。 チャレンジャーは、機関投資家向け固定期間保険の販売低迷を反映し、2026年度の販売予測を下方修正した。ただし、パートナーシップの本格稼働に伴う個人向け年金販売の増加が、販売低迷を部分的に相殺する見込みだ。 同投資会社はチャレンジャー社の投資判断を「中立」に据え置き、目標株価を1株当たり8.60豪ドルから8.70豪ドルに引き上げた。

Jarden Researchはチャレンジャーの目標株価を8.60豪ドルから8.70豪ドルに引き上げ、投資判断は「中立」を維持

チャレンジャー社、第3四半期の運用資産残高減少を報告、2026年度の調整後EPS見通しを引き下げ。株価は5%下落。

チャレンジャー（ASX:CGF）は、火曜日にオーストラリア証券取引所に提出した書類によると、第3四半期の運用資産総額が1,162億8,000万豪ドルとなり、前年同期の1,256億3,000万豪ドルから減少したと発表した。 同社は、2026年度の調整後基本1株当たり利益（EPS）のガイダンスレンジを0.66豪ドルから0.70豪ドルに引き下げたと発表した。 チャレンジャーは、2月に発表した第1四半期決算では、調整後基本EPSを0.66豪ドルから0.72豪ドルとしていた。 同社の株価は、火曜日の取引で5%下落した。

チャレンジャー社が発行済みのチャレンジャー・キャピタル・ノート3をすべて償還へ

チャレンジャー社（ASX:CGF）は、発行済みのチャレンジャー・キャピタルノート3を5月25日に額面100豪ドルで現金償還すると、火曜日にオーストラリア証券取引所に提出した書類で明らかにした。 この償還は、オーストラリア健全性規制機構（APRA）の承認を得ている。 同社によると、5月15日時点の登録保有者全員に対し、5月25日に1株当たり1.47豪ドルの最終配当金が支払われる予定だ。