ASX:ABB に言及した10 件の記事15日前更新
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ファクトセットが調査したアナリストによると、オージー・ブロードバンド（ASX:ABB）の平均レーティングは「オーバーウェイト」、平均目標株価は6.07豪ドルです。 （は、北米、アジア、ヨーロッパの主要銀行および調査会社による株式、商品、経済に関する調査レポートを配信しています。調査レポート提供者の方は、こちらからお問い合わせください：https://finwires.com/en/contact）
ジャルデン氏は火曜日のレポートで、オージー・ブロードバンド（ASX:ABB）が2028年度の目標達成に向けて掲げる野望は、衛星インターネットの混乱という脅威によって限定的な影響しか受けないだろうと述べた。 スペースXが郊外や都市部への高級路線進出を目指す中で、スターリンクが構造的な脅威となる可能性もある。しかし、スターリンクのこれまでのシェア拡大は、NBN接続の減少を伴っていない。スターリンクは世帯全体のインターネット普及率を押し上げた一方で、固定回線NBN接続数は絶対数で横ばいを維持している。 オージー・ブロードバンドのグループコストの伸び（買収を除く）は消費者物価指数を下回る見込みであり、住宅市場の減速にもかかわらず、同社は市場予想を上回るオーガニック成長を達成できるだろう。同社は、2025年度から2028年度にかけて、金利・税金・減価償却費・償却費控除前利益（EBITDA）を年率約21%で複利成長させる見込みです。 投資会社は、オージー・ブロードバンドの投資判断を「中立」から「オーバーウェイト」に引き上げ、目標株価を1株当たり5.50豪ドルに据え置きました。
ジェフリーズが月曜日に発表したレポートによると、オージー・ブロードバンド（ASX:ABB）は、既存顧客と新規顧客獲得の両方による加入者数の増加を、2028年の目標に沿った持続的な利益率拡大につなげる見込みだ。 ジェフリーズは、オージー・ブロードバンドがAGLの顧客基盤の買収を完了し、加入者の移行は2027年度第2四半期に完了する見込みであると指摘した。一方、モアとタンジェリンの買収による顧客は、6月末までに移行する見込みだが、その割合は以前の予測の約95%にとどまるとしている。 また、5月までの既存顧客数の伸びは、ジェフリーズが予想していた下半期の伸び率をわずかに下回ったとレポートは付け加えている。 ジェフリーズは、オージー・ブロードバンドの投資判断を「買い」に据え置き、目標株価を6.20豪ドルとした。
ジャルデン証券は月曜日のレポートで、オージー・ブロードバンド（ASX:ABB）の厳しい加入者数増加環境は既に株価に反映されているものの、同社が2028年度に掲げる目標達成の可能性は、現時点では株価に織り込まれていないと指摘した。 同社のコア加入者数に関する最新情報は、市場予想を下回る結果となった。成長の勢いが鈍化したためだ。ただし、ジャルデン証券の以前の予想はわずかに上回った。 同社が2028年度のEBITDA（金利・税金・減価償却費控除前利益）目標である2億7,000万豪ドルを達成すれば、株価上昇のリスクは上振れするだろう。ジャルデン証券の予想は2億4,300万豪ドルで、同社の目標を約10%下回っている。 投資会社は、2028年度の目標に向けて、短期的な加入者数の低迷を乗り越える方向に傾きつつあると述べた。その主な要因として、約2,000万豪ドル規模のプラットフォーム再構築プログラムの実施と、再編後も安定した中核的な住宅向け契約残高が挙げられる。 Aussie Broadbandは、AGL TelcoとNexgenの買収を含む一連の戦略的取引の完了も確認した。 「我々の見解では、6ヶ月間の4件の取引により、同社の株式ストーリーは、主に住宅向け事業を基盤とするチャレンジャー企業から、より大規模なマルチチャネルプラットフォームへと変貌を遂げた」とJardenは述べた。 同社は、目標株価5.50豪ドルで、中立の投資判断を維持した。 Aussie Broadbandの株価は、直近の火曜日の取引で2%下落した。
オーストラリア証券取引所への月曜日の提出書類によると、Aussie Broadband（ASX:ABB）は、AGL Energy（ASX:AGL）の通信事業であるAGL Telcoの買収を完了した。 提出書類によると、AGLは取引完了に伴い、Aussie Broadbandの株式115豪ドル相当を受け取った。これは約2,200万株、発行済み株式総数の約7%に相当する。 また、Aussie Broadbandは、More Telecomとの卸売サービス契約に基づく接続の移行も順調に進めている。 Aussie Broadbandは、2026会計年度の利益が、以前に公表した金利・税金・減価償却費・償却費控除前利益（EBITDA）ガイダンスレンジである1億6,200万豪ドルから1億6,700万豪ドルの中間値になると予想している。 一方、設備投資額は、以前に提示したガイダンスレンジである5,500万豪ドルから6,000万豪ドルの上限値になると見込まれている。
Aussie Broadband（ASX:ABB）は、5月中旬に事業展開する全市場セグメントにおけるブロードバンド接続数が100万件を突破したと、水曜日に発表した。同社は、この「重要な節目」は、同社のサービスに対する継続的な需要と、住宅顧客向けに提供しているオーストラリア国内のサポート体制を反映していると述べた。同社は、AGL Telcoの買収に伴い、2027会計年度上半期に約21万件のブロードバンド接続を自社ネットワークに統合する予定だと発表した。Aussie Broadbandの株価は、水曜日の取引で4%上昇した。
オージー・ブロードバンド（ASX:ABB）は、5月中旬に事業展開する全市場セグメントにおけるブロードバンド接続数が100万件を突破したと、水曜日に発表した。 オージー・ブロードバンドは、この「重要な節目」は、同社のサービスに対する継続的な需要と、住宅顧客向けに提供しているオーストラリア国内のサポート体制を反映していると述べた。 同社は、AGLテルコの買収に伴い、2027会計年度上半期に約21万件のブロードバンド接続を自社ネットワークに統合する予定だと発表した。 オージー・ブロードバンドの株価は、水曜日の取引で4%上昇した。
オージー・ブロードバンド（ASX:ABB）は、MyAussieおよびCarbonポータルへの新たなアップデートにより、オージー・ブロードバンドのモバイル顧客向けに国際モバイルローミングサービスを開始したと、木曜日に発表した声明で明らかにした。 顧客は、ゾーン1の国々を旅行する際、SIMカードや通信事業者を変更したり新たに契約したりすることなく、1日5豪ドルで5ギガバイトのデータ通信と無制限の通話・SMSを利用できる。ゾーン2およびゾーン3の国々を旅行する顧客は、従量課金制のローミング料金が適用される。 顧客は、アプリから直接、またはオージー・ブロードバンドのカスタマーサービスに連絡することで、いつでも国際モバイルローミングサービスを解除できる。 同社の株価は、木曜日の直近の取引で1%下落した。
テルストラ・グループ（ASX:TLS）の中核事業である国家ブロードバンドネットワーク（NBN）サービスへのさらなる変更は、オージー・ブロードバンド（ASX:ABB）の基本シナリオにとって上振れリスクにも下振れリスクにもなり得る。モバイルサービスとNBNサービスのバンドル化、あるいはモデムのアンバンドル化は、テルストラのシェア低下を抑制し、ひいてはオージー・ブロードバンドとスーパーループ（ASX:SLC）の市場シェア拡大を阻害する可能性がある、とジャーデンは木曜日に発表したレポートで指摘している。 モバイル分野における競争激化が進んだ場合、再投資義務による競合他社のバランスシートへの継続的な圧力は、テルストラが規模とネットワークの優位性を活かしつつ、予想以上の価格引き上げを可能にする可能性がある。 オリジンとの契約はスーパーループの長期的な収益に大きく貢献しており、この契約の喪失はアナリストの基本シナリオにとって重大な下振れリスクとなる。 MOCN買収後もマーケティング投資を継続し、TPGテレコム（ASX:TPG）が新規モバイル顧客獲得を大幅に加速させることができれば、アナリストの予測に対する上振れリスクとなるでしょう。 しかしながら、TPGは市場をリードする立場にはなく、モバイル分野における価格設定は競合他社に追随する可能性が高いと考えられます。 6Gモバイルやエッジコンピューティングといった新技術には、多額の設備投資が必要となる可能性があります。 Jardenは、Aussie Broadbandを中立、目標株価を1株あたり5.50豪ドル、Superloopを買い、目標株価を1株あたり3.40豪ドル、Telstraを中立、目標株価を1株あたり5.05豪ドル、TPGテレコムをオーバーウェイト、目標株価を1株あたり4.30豪ドルと評価しました。
テルストラ・グループ（ASX:TLS）の2027会計年度における国家ブロードバンドネットワーク（NBN）価格の値上げは、ブロードバンド事業の売上原価（COGS）の上昇を概ね相殺し、オージー・ブロードバンド（ASX:ABB）とスーパーループ（ASX:SLC）の利益率を次年度まで圧迫する価格上限を設定すると予想される、とジャーデンは金曜日のレポートで述べた。 NBNの卸売価格は、7月1日から5つの主要小売価格帯で3～5%上昇する。テルストラのNBN再販業者の粗利益は、2027会計年度まで概ね横ばいになると予想される。 アナリストは、Aussie Broadbandについて、2027年度まで全顧客層における価格引き上げは考えにくいと見ています。Superloopについては、高速回線における相対的な割引率により、小売顧客層全体に売上原価の上昇分を反映させる十分な余地があるものの、500Mbpsプランの料金値上げは考えにくいとしています。 Jardenは、Aussie Broadbandを「中立」、目標株価を1株あたり5.50豪ドル、Superloopを「買い」、目標株価を1株あたり3.40豪ドル、Telstraを「中立」、目標株価を1株あたり5.05豪ドルと評価しています。
