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ARX に言及した4 件の記事43日前更新

ARX に言及した FINWIRES の記事を新しい順に表示します。

リサーチアラート：シェルによる買収発表後もArx株はホールドを維持：Tp Cad33

独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。当社はARXの投資判断を「ホールド」に据え置き、目標株価を33カナダドルに引き上げます。これは、2027年度のEBITDA予測に5.2倍のEBITDA倍率を適用して算出したもので、発表済みのシェル買収価格と一致しています。現時点では、買収完了に問題はないと見ており、買収価格を割り引いて評価することはありません。2026年度の1株当たり利益（EPS）予想を2.48カナダドルから3.10カナダドルに、2027年度のEPS予想を2.75カナダドルから2.93カナダドルにそれぞれ修正しました。第1四半期のファンダメンタルズは堅調で、生産量は日量418,522バレル相当（boe/日）となり、前年同期比12%増、1株当たりでは16%増となりました。 FFOは9億6,700万カナダドル、1株当たり1.70カナダドルに増加し、2025年第1四半期から1株当たり17%増加しました。これは、販売量の増加と、1,000立方フィート当たり4.51カナダドルという堅調な天然ガス価格に支えられたものです。

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Research54日前

リサーチアラート：シェルによる買収発表後もArx株はホールドを維持：Tp Cad33

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Research55日前

調査速報：Arx社、第1四半期の生産量が過去最高を記録、シェル社は220億カナダドルでの買収を発表

独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。ARC Resources（ARX）は、第1四半期に過去最高の日量418,522バレル相当の石油換算量（boe/日）を記録し、前年同期比12%増となりました。営業キャッシュフローは9億6,700万カナダドル（1株当たり1.70カナダドル、前年同期比17%増）、フリーキャッシュフローは4億5,900万カナダドル（1株当たり0.81カナダドル、前年同期比19%増）でした。天然ガス価格が1,000立方フィート当たり4.51カナダドルと高水準で推移し、生産量も増加したことが好業績につながりました。また、同社は配当と自社株買いを通じて、フリーキャッシュフローの56%にあたる2億5,600万カナダドルを株主に還元しました。4月27日、ARXはシェルによる220億カナダドルでの買収を発表しました。買収価格は1株当たり32.80カナダドルで、27%のプレミアムが上乗せされており、同社の卓越した事業運営能力が改めて証明されました。経営陣は、2026年の生産量見通しを日量40万5000～42万バレル相当、設備投資額を18億～19億カナダドルと据え置いたが、第2四半期には計画通りの事業再建の影響が見られるだろう。今四半期は、ARXが二桁の生産量増加と堅調なガス価格を実現したことから、シェルがこの戦略的買収を追求した理由が明らかになった。取引完了に複雑な問題が生じない限り、株価は32.80カナダドルの公募価格付近で推移すると予想される。

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Research57日前

調査速報：シェルがアーク・リソーシズを220億カナダドルで買収へ、LNGカナダ事業の相乗効果が拡大

独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査速報を提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。シェル（SHELL LN GBP33 ***）は、ARC Resources Ltd.を現金と株式による220億カナダドルで買収することに合意しました。買収額は1株あたり32.80カナダドルで、これはARCの4月26日終値に対して27%のプレミアムとなります。ARCの株主は、1株あたりシェル株0.40247株と現金8.20カナダドルを受け取ります。この買収はARC取締役会によって全会一致で承認されました。今回の買収は、高品質なモントニーガス田の埋蔵量を加えることでシェルの統合ガス事業を戦略的に強化し、シェルが既に保有するLNG Canadaの40%の株式とのシナジー効果を生み出し、輸出価値の向上を加速させるものです。この取引には、2026年7月の株主総会での66.67%の株主承認と規制当局の承認が必要であり、2026年下半期に完了する見込みです。当社は、この取引により、数十年にわたる資源供給の余地を持つカナダにおける大規模な成長基盤が確立されるとともに、モンティ地域における高度な技術的専門知識がシェルのグローバル組織にもたらされると考えています。ARCが低炭素強度生産者として上位25%に入る地位にあることは、シェルの「より価値を高め、より排出量を削減する」戦略に合致しています。ARXの株価は年初来横ばいで推移しており、過去12ヶ月間では約4%下落しています。

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