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AMCR に言及した5 件の記事36日前更新

AMCR に言及した FINWIRES の記事を新しい順に表示します。

リサーチアラート：CFRAはAmcor Plc株の買い推奨を改めて表明

独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。当社は、AMCRの12ヶ月目標株価を50ドルに据え置き、EV/EBITDAは2026年度EBITDA予想の9.3倍と評価しています。2026年度および2027年度のEPS予想は、それぞれ4.05ドルおよび4.45ドルで変更ありません。Amcorは、厳しいマクロ経済環境下において、Berry Global買収による強力な事業遂行とシナジー効果の加速化を示す、2026年度第3四半期の堅調な業績を発表しました。調整後EPSは前年同期比6%増の0.96ドルとなり、通期調整後EPSガイダンスを3.98ドル～4.03ドルに据え置きました。当社の見解では、今四半期の重要なテーマは、中東紛争に起因するサプライチェーンの混乱とコストインフレに対する同社の積極的な対応でした。経営陣は第4四半期の業績に大きな影響はないと述べているものの、顧客への供給継続を確保するため、戦略的に在庫水準を引き上げた。しかしながら、この決定により、通期のフリーキャッシュフロー見通しは、従来の18億ドル～19億ドルから15億ドル～16億ドルに下方修正された。

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速報39日前

RBCは、アムコアの2026年度EPSおよびFCFガイダンスの下方修正は、厳しいマクロ経済環境の中で「無理な目標」である可能性が高いと指摘した。

RBCキャピタル・マーケッツは水曜日のレポートで、アムコア（AMCR）が下方修正した2026年度の1株当たり利益（EPS）とフリーキャッシュフローの見通しは、厳しいマクロ経済環境の中で「達成が難しい目標」であるように見えると指摘した。同社の第3四半期EPSは0.96ドルで、アナリスト予想をわずかに上回り、RBCの予想と一致したが、これは予想を下回る減価償却費、利息費用、税金費用が4,300万ドルだったことが要因だとレポートは述べている。アムコアは2026年度のEPS見通しを2%、フリーキャッシュフロー見通しを16%下方修正したが、モルガン・スタンレーのアナリストは、第3四半期のEPS成長率が6%だったため、見通しの中間値に到達するには20%以上のEPS成長率が必要になることから、これらの目標は野心的すぎると考えている。また、最初の9ヶ月間で9,300万ドルのキャッシュアウトフローを記録したため、16億4,000万ドルのフリーキャッシュフローも必要になるとレポートは指摘している。アナリストらは、厳しい消費環境と原材料費の高騰を理由に、同社株に対する見方を「慎重」に維持していると述べた。 RBCは、同社の株価レーティングを「セクター・パフォーム」、目標株価を58豪ドル（41.97米ドル）に据え置いた。Price: $40.72, Change: $+0.51, Percent Change: +1.27%

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Research41日前

調査速報：AMCR第3四半期：ベリー社の強力な統合により、販売量減少の逆風の中でもEPS成長が促進

独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。AMCRの2026年第3四半期調整後EPSは0.96ドルで、前年同期比6%増となり、市場予想を0.01ドル上回りました。売上高は59億1,400万ドル（前年同期比77%増）で、市場予想を1億7,000万ドル上回りました。ベリー社の買収は完了から1年で大きな成果を上げ、売上高24億ドル、EBIT2億3,900万ドルを計上し、EBITDAマージンは80ベーシスポイント拡大して15.1%となりました。当社は、持続的な収益の質の向上は戦略的価値を示していると見ており、特にグローバル硬質包装事業は好調で、売上高は26億6,400万ドル（前年同期比187%増）、マージンも7.6%から10.4%に拡大しました。経営陣は、調整後EPSのガイダンスを2026年度で3.98～4.03ドル（約12%増）に更新したが、地政学的混乱による在庫水準の上昇を理由に、フリーキャッシュフローの予想を18億～19億ドルから15億～16億ドルに修正した。AMCRは通期で税引前シナジー効果2億7000万ドルを目指し、ポートフォリオ最適化計画に基づき6件の事業売却契約を締結した。我々の見解では、シナジー効果の実現が予想を上回ったことは、包装業界全体に影響を及ぼす販売量減少の逆風が続いているにもかかわらず、堅実な事業遂行能力を示している。

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速報52日前

アムコア社、マレーシアでの製造拠点を拡大

アムコア（AMCR）は金曜日、マレーシアのセランゴール州に3,500万ドル以上を投資した先進的な医療用包装材コーティング工場を開設したと発表した。同社によると、この工場は滅菌医療機器包装に使用されるコーティング済み医療用紙の製造に、エアナイフコーティング技術を同地域にもたらすものだという。Price: $39.00, Change: $-0.64, Percent Change: -1.61%

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速報60日前

モルガン・スタンレーはアムコアの目標株価を48ドルから44ドルに引き上げ、投資判断は「イコールウェイト」を維持した。

FactSetが調査したアナリストによると、アムコア（AMCR）の平均投資判断は「オーバーウェイト」、平均目標株価は51.75ドルです。（は、北米、アジア、ヨーロッパの主要銀行および調査会社による株式、商品、経済に関する調査レポートを配信しています。調査レポート提供者の方は、こちらからお問い合わせください：https://www..com/contact-us）Price: $40.33, Change: $-0.27, Percent Change: -0.68%

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