AGI に言及した7 件の記事9日前更新
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CIBCキャピタル・マーケッツは、アラモス・ゴールド（AGI.TO、AGI）の目標株価を82カナダドルから75カナダドルに引き下げました。 アナリストのコスモス・チウ氏は、第2四半期決算発表後も、カナダを拠点とする多角的な金生産会社であるアラモス・ゴールドの株式について「アウトパフォーム」のレーティングを維持しました。 「今回の決算は、最高水準の業績とは言えません。AGI株価の下落に伴う株式報酬の削減が、業績にプラスの影響を与えたためです」と、チウ氏は顧客向けレポートで述べています。 （は、北米、アジア、ヨーロッパの主要銀行および調査会社による株式、商品、経済に関する調査レポートを配信しています。調査レポート提供者の方は、こちらからお問い合わせください：https://finwires.com/en/contact）
CIBCキャピタル・マーケッツは金曜日、アラモス・ゴールド（AGI.TO、AGI）がオンタリオ州のヤング・デイビッドソン鉱山における第2四半期の生産量見通しを引き下げたことを受け、同社の目標株価を90カナダドルから82カナダドルに引き下げた。 アナリストのコスモス・チウ氏は、この金生産会社の株式について「アウトパフォーム」のレーティングを維持した。 「アラモス・ゴールドは、ヤング・デイビッドソン鉱山が過去1週間に2回の地震に見舞われ、そのうち1回は採掘中の鉱区で発生したことを明らかにした」とチウ氏は顧客向けレポートで述べた。 「負傷者は出なかったものの、インフラが損傷し、第2四半期に採掘予定だった2つの高層採掘坑へのアクセスが制限された」とアナリストは付け加えた。 アラモスは木曜日の声明で、第2四半期の生産量見通しを13万オンスから13万5000オンスに下方修正すると発表した。 「ヤング・デイビッドソン鉱山（企業NAV5%の約16%）の業績は残念ではあるものの、アイランド・ゴールド・ディストリクト（企業NAV5%の約60%）の台頭により、ヤング・デイビッドソン鉱山（企業NAV5%の約16%）はもはや同社の価値創造の主要因ではなくなった」とチウ氏は述べた。 「アイランド・ゴールドは引き続き好調な業績を維持しており、残りの期間も大幅な成長が見込まれるため、通期業績見通しの達成に向けて順調に進んでいる」とアナリストは述べた。 チウ氏は、ヤング・デイビッドソン鉱山の短期的な事業への影響を考慮し、目標株価を引き下げたと述べた。 （は、北米、アジア、ヨーロッパの主要銀行および調査会社による株式、商品、経済に関する調査レポートを配信しています。調査レポート提供者の方は、こちらからお問い合わせください：https://finwires.com/en/contact）Price: $42.27, Change: $-9.13, Percent Change: -17.76%
（カナダ国立銀行のコメントと株価情報を追加） アラモス・ゴールド（AGI.TO、AGI）は木曜日、ジェームズ・クラーク氏をカナダ事業担当副社長に任命したと発表し、その他の経営陣の変更も明らかにした。 同社によると、クラーク氏は20年以上のリーダーシップ経験を持ち、直近ではバリック・マイニング（ABX.TO、B）の北米鉱業部門責任者を務めていた。 また、マルセロ・マルティネス氏がメキシコ事業担当副社長に、スコット・パーソンズ氏が探査担当上級副社長に昇進する。さらに、エイドリアン・ポールズ氏が情報技術担当上級副社長に昇進した。 カナダ国立銀行は、アラモス・ゴールドの投資判断を「アウトパフォーム」、目標株価を87.00カナダドルに据え置いた。同行は、今回の人事は「チーム体制と責任範囲の強化、新たな視点の導入」を反映したものであり、アラモス・ゴールドは2020年代末までに生産量の飛躍的な増加を目指し、有機的成長戦略を推進していくと述べている。 同社の株価はトロント証券取引所で直近の取引で0.71ドル安の53.52カナダドルとなった。 （は、北米、アジア、ヨーロッパの主要銀行および調査会社による株式、商品、経済に関する調査レポートを配信しています。調査レポート提供者の方は、こちらからお問い合わせください：https://finwires.com/en/contact）Price: $53.52, Change: $-0.71, Percent Change: -1.31%
スティフェル・カナダは木曜日、アラモス・ゴールド（AGI.TO、AGI）の株式について、第1四半期決算発表後も買い推奨を維持し、目標株価を80.00カナダドルに据え置いた。 アラモス社は、2026年第1四半期の調整後EPSが0.55ドル（当社の予想0.53ドル、市場予想0.55ドルとほぼ一致）、調整後EBITDAが3億8320万ドル（当社の予想4億100万ドル、市場予想4億1300万ドルとほぼ一致）となり、金生産量は12万3900オンス（ガイダンス範囲12万～13万5000オンス内）でした。2026年第1四半期の現金コストは1オンスあたり1230ドル、AISCは1オンスあたり1862ドルで、経営陣が以前示唆していた2026年上半期ガイダンスの上限（それぞれ1オンスあたり1200ドル、1オンスあたり1725ドル）を上回りました。経営陣は、前四半期比で約5%の減少と2026年下半期のさらなる改善を期待しています。2026年第1四半期のFCFは1億170万ドルで、FCF/GEO（運転資本控除後）は1260ドル/GEOとなります。 （金価格は1オンスあたり130ドル（前四半期比11.5%増）に対し、金価格は1オンスあたり722ドル（17.4%増）上昇）。アラモス社は2026年第1四半期末時点で、現金6億5950万ドル（前四半期比3600万ドル増）を保有し、旧アルゴノート社のヘッジ取引の約3分の1（15,000オンス、1オンスあたり1,821ドル）を4270万ドルで解消した後、純現金は4億5950万ドルとなった。2026年度通期の業績見通しは据え置かれ、第2四半期の生産量は3つの事業すべてが貢献し、前四半期比17～25%増となる見込み。また、2026年下半期の金生産量もさらに増加すると予想される」と、アナリストのラルフ・プロフィティ氏は述べている。 （は、北米、アジア、ヨーロッパの主要銀行および調査会社による株式、商品、経済に関する調査レポートを配信しています。調査レポート提供者の方は、こちらからお問い合わせください：https://finwires.com/en/contact）Price: $54.36, Change: $-1.57, Percent Change: -2.81%
RBCキャピタル・マーケッツは、アラモス・ゴールド（AGI.TO、AGI）が水曜日に第1四半期決算を発表したことを受け、同社の株式に対する「アウトパフォーム」の投資判断と目標株価63.00ドルを据え置いた。 アラモスの第1四半期の調整後1株当たり利益は0.55ドルで、RBCの予想である0.62ドル、市場コンセンサスの0.58ドルを下回った。これは生産量・販売量の減少を反映したものだ。 RBCによると、アラモスはインフレ圧力の影響を注視しているものの、生産性向上によってこれらの圧力に対処できると見込んでいるという。Price: $53.90, Change: $-2.03, Percent Change: -3.63%
