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ADUS に言及した10 件の記事6日前更新

ADUS に言及した FINWIRES の記事を新しい順に表示します。

ADUSについてアナリストは何と言っていますか？

FINWIRESの報道で言及された最近の証券会社の判断。通信社の見出しから集計したものであり、投資助言ではありません。

ADUSの最新ニュースは？

UBSは、Addus HomeCareによるAccentCareのパーソナルケア事業買収は成長を支える可能性が高いと述べている。

UBS証券は火曜日のレポートで、Addus HomeCare（ADUS）によるAccentCareのパーソナルケア部門の2億7500万ドルでの買収は、2027年と2028年の成長目標達成を後押しする可能性が高いと述べた。 2027年上半期に完了予定のこの買収は、即座に収益に貢献する見込みであり、イリノイ州とテキサス州における同社の「既に強固なプレゼンス」をさらに強化するだろうと、同レポートは指摘している。この買収により、Addusは両州のメディケイド・プログラムへのエクスポージャーを高めることになるが、同時に「両州における既存のインフラを活用し、長期的に大きなシナジー効果を生み出す絶好の機会」も得られると、同行は述べている。 UBSによると、Addusはシナジー効果や3300万ドルの税制優遇措置を考慮しない場合、買収倍率は現在のEBITDAの10.8倍になると示唆した。短期的な税制優遇措置を考慮すると、買収評価額は現在のEBITDAの9.5倍に低下すると、同レポートは述べている。「初年度のシナジー効果により、支払倍率はさらに1倍低下する見込みであり、2年目以降は（売上高と利益率の向上により）さらなる上昇が見込まれる」とレポートは述べている。 UBSはまた、Addusのファンダメンタルズの見通しは「ベビーブーマー世代が80代に突入するなど、長期的なトレンドの恩恵を受けるため、引き続き良好である」との見解を示した。 UBSはAddus株を「買い」と評価し、目標株価を145ドルとしている。Price: $116.14, Change: $-1.19, Percent Change: -1.02%

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Sectors7日前

セクター最新情報：ヘルスケア関連株は午後遅くに上昇

月曜午後遅く、ヘルスケア関連株は上昇し、NYSEヘルスケア指数は1.5%、ステート・ストリート・ヘルスケア・セレクト・セクターSPDR ETF（XLV）は1.4%上昇した。 iシェアーズ・バイオテクノロジーETF（IBB）は0.7%上昇した。企業ニュースでは、B.ライリーがバイオテクノロジー企業カプリコア・セラピューティクス（CAPR）の投資判断を「中立」から「買い」に引き上げ、目標株価を5ドルから21ドルに引き上げたことを受け、同社の株価は5.1%上昇した。サミット・セラピューティクス（SMMT）の株価は月曜の取引で5.2%上昇した。これは、同社が提携先のアケソ社から、治験薬である二重特異性抗体イボネスシマブの第3相HARMONi-2試験における全生存期間を含む最新データを発表したと発表したことを受けたもの。このデータでは、ペムブロリズマブと比較して死亡リスクが27%減少したことが示されている。アダス・ホームケア（ADUS）は、アクセントケアのニューヨーク州以外のパーソナルケア事業を約2億7500万ドルで買収することに合意した。これは、同社が最近行っている一連の買収に続くものだ。アダス・ホームケアの株価は0.3%上昇した。アボット・ラボラトリーズ（ABT）は、ミシガン州スタージスにある同社工場で製造された乳児用粉ミルクが、法令、規制、契約上の要件を満たしていなかったとの疑惑を解決するため、約3億8500万ドルを支払うことに合意したと、米国司法省が発表した。アボットの株価は1.1%上昇した。

$ABT$ADUS$CAPR$SMMT

Sectors7日前

セクター最新情報：ヘルスケア

月曜午後遅く、ヘルスケア関連株は上昇し、ニューヨーク証券取引所ヘルスケア指数は1.5%高、ステート・ストリート・ヘルスケア・セレクト・セクターSPDR ETF（XLV）は1.4%高となった。 iシェアーズ・バイオテクノロジーETF（IBB）は0.7%高となった。企業ニュースでは、アダス・ホームケア（ADUS）が、アクセントケアのニューヨーク州以外のパーソナルケア事業を約2億7500万ドルで買収することに合意した。これは、同社が最近行っている一連の買収に続くものだ。アダス・ホームケアの株価は0.2%安となった。

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US Markets7日前

Addus社、AccentCareパーソナルケア事業買収によりM&A戦略を推進

Addus HomeCare（ADUS）は、ニューヨーク州以外の地域におけるAccentCareのパーソナルケア事業を約2億7500万ドルで買収することに合意した。これは、同社が最近行っている一連の買収に続くものだ。 AccentCareの買収により、テキサス州、イリノイ州、カリフォルニア州、アリゾナ州におけるAddusのパーソナルケアサービス能力が大幅に強化されるとともに、コロラド州、ジョージア州、ミネソタ州、ペンシルベニア州、テネシー州、ワシントン州にも事業拠点が加わると、同社は月曜日に発表した。買収対象となるAccentCareの事業は、1日平均約1万3700人の顧客を抱えている。今回の買収には、同社のホスピスおよび在宅医療事業は含まれていない。この買収はAddusの成長戦略に沿ったものであり、パーソナルケア事業の年間売上高は約2億8000万ドル増加し、売上高基盤が約19%拡大すると見込まれると、最高経営責任者（CEO）のダーク・アリソン氏は声明で述べた。アリソン氏によると、この買収は同社の業績に貢献する見込みだという。アダス社は10月にデル・シエロ・ホームケア・サービス社のパーソナルケア事業を、2026年5月にはホームコート・ホームケア社の事業を買収しました。インディアナ州に拠点を置くホームコート社の年間売上高は約970万ドルであると、アダス社は5月に発表し、同規模のインディアナ州の事業をさらに買収することで合意したと付け加えました。先月、同社は第2四半期の純サービス売上高が3億7,740万ドルとなり、前年同期の3億4,940万ドルから増加したと発表しました。このうちパーソナルケア事業が約2億9,600万ドルを占めています。当時、アリソン氏は、同社は市場範囲の拡大と事業展開地域の拡大を目指していると述べていました。「第2四半期の堅調なキャッシュフローにより、銀行借入金を6,430万ドルまで削減し、より大規模な買収機会を検討できる財務上の柔軟性を確保しました」と、アリソン氏は8月4日の決算説明会でアナリストに語りました（ファクトセットの議事録による）。一方、バンク・オブ・アメリカ・セキュリティーズは月曜日、アダス株の投資判断を「買い」から「中立」に引き下げ、目標株価を140ドルから125ドルに引き下げたと発表した。オーガニック成長の鈍化を理由としている。同証券会社によると、メディケイドの料率が1%引き下げられるごとに、同社のEBITDA（金利・税金・減価償却費控除前利益）は、相殺控除前で6%減少する可能性があるという。バンク・オブ・アメリカのアナリスト、ジョアンナ・ガジュク氏は顧客向けレポートで、「料率引き下げがなくても、料率の伸びが鈍化すれば、コストインフレを考慮すると成長はますます困難になる」と述べている。「選挙を控えて株価は短期的には上昇するかもしれないが、次の重要な指標は2028年の州予算だ。（One Big Beautiful Bill Actによる）メディケイド削減が累積すると、2027年よりも悪化する可能性が高い」とガジュク氏は記している。「その一方で、業界再編が加速する中で、アダスはより大規模な買収案件を手掛ける可能性がある」。 Addus社の株価は月曜日の日中取引で0.3%下落したが、年初来では8.7%上昇している。Price: $116.72, Change: $-0.38, Percent Change: -0.32%

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Wire7日前

Addus HomeCareの統合はメディケイドの資金不足による圧力を相殺できない、とバンク・オブ・アメリカが指摘

バンク・オブ・アメリカ・セキュリティーズは月曜日のレポートで、アダス・ホームケア（ADUS）のメディケイド資金圧力へのエクスポージャーは、業界再編による潜在的な恩恵によって相殺される見込みだが、州の償還率の鈍化が成長を抑制する可能性があると指摘した。同証券会社は、州の財政圧力により、パーソナルケアサービスのメディケイド料金の上昇率は2027年には平均約1%に鈍化すると予想している。アダスのパーソナルケア収益の42%を占めるイリノイ州は2027年に横ばい、20%を占めるテキサス州は2027年9月まで横ばいが続くと見込まれている。バンク・オブ・アメリカは、アダスの収益の約75%がメディケイドに依存しているため、同社は資金変動の影響を非常に受けやすいと指摘した。メディケイド料金が1%引き下げられた場合、相殺措置を考慮する前でEBITDAは約6%減少する可能性があり、料金上昇率の鈍化はコストインフレを相殺する同社の能力を制限する可能性がある。業界再編が加速するにつれ、経営陣はより大規模な買収を追求する可能性があるものの、M&Aだけではメディケイドの財源不足という広範な圧力を完全に相殺することは難しく、州がさらなる財源削減に直面する2028年には、さらなるリスクが予想される、と報告書は付け加えた。バンク・オブ・アメリカは、同社株の投資判断を「買い」から「中立」に引き下げ、目標株価を140ドルから125ドルに引き下げた。アダス・ホームケアの株価は、月曜日の取引で1.8%下落した。Price: $115.11, Change: $-1.98, Percent Change: -1.69%

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Research7日前

最新情報：バンク・オブ・アメリカがAddus HomeCareの投資判断を「買い」から「ニューラル」に引き下げ、目標株価を140ドルから125ドルに修正

（見出しに以前の目標株価を追記しました。） FactSetが調査したアナリストによると、Addus HomeCare（ADUS）の平均レーティングは「オーバーウェイト」、平均目標株価は133.69ドルです。

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Research7日前

バンク・オブ・アメリカは、Addus HomeCareの投資判断を「買い」から「ニューラル」に引き下げ、目標株価を125ドルとした。

FactSetが調査したアナリストによると、Addus HomeCare（ADUS）の平均投資判断は「オーバーウェイト」、平均目標株価は133.69ドルです。

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Wire42日前

Addus HomeCareの最高執行責任者（COO）であるヘザー・ディクソン氏が退任、ブラッド・ビックハム氏が1年間の暫定COOに任命される

Addus HomeCare（ADUS）は、最高執行責任者（COO）兼社長のヘザー・ディクソン氏が退任したことを発表した。同社は月曜日の声明で、前COO兼社長のブラッド・ビックハム氏がCOOに暫定的に復帰し、1年間の任期を務めることを明らかにした。Price: $120.07, Change: $+0.39, Percent Change: +0.33%

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Wire47日前

RBCは、Addus HomeCareの第2四半期の好調な業績は継続すると予測している。

Addus HomeCare（ADUS）は、中核事業であるパーソナルケアとホスピス事業において、第2四半期に目覚ましいオーガニック成長を記録した一方、在宅医療事業の売上高も好転の兆しを見せていると、RBCキャピタル・マーケッツは水曜日のレポートで述べた。ホスピス事業における第2四半期の300万ドルの資本準備金計上は一部の顧客の懸念を招いたものの、経営陣は患者構成と紹介構成に対する規律あるアプローチを改めて強調し、これにより今年の資本準備金計上は回避される見込みだと、レポートは指摘している。既存店入居者数は前年比でわずかに減少しているものの、イリノイ州とニューメキシコ州では前期比および前年比で入居者数が増加しており、テキサス州の動向は横ばいとなっている。同社は、介護者向けアプリの展開により、テキサス州も2026年下半期には同様の軌道をたどると予想している、とレポートは付け加えた。 2027年の在宅医療料金の純増率2.1%という提案は、ここ数年で初めての好材料であり、熟練在宅医療分野におけるM&A交渉のきっかけとなりつつあると、同証券会社は述べている。 RBCはアダス・ホームケアの投資判断を「アウトパフォーム」に据え置き、目標株価を130ドルから134ドルに引き上げた。アダス・ホームケアの株価は水曜日の取引で2.1%上昇した。Price: $116.02, Change: $+2.36, Percent Change: +2.08%

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Wire48日前

UBSによると、Addus HomeCareのパーソナルケア部門が第2四半期の業績を牽引した。

UBS証券は月曜日のレポートで、アダス・ホームケア（ADUS）の第2四半期決算は、売上高の78%を占めるパーソナルケア部門の好調な業績に牽引され、同部門は引き続き同社の主要な成長ドライバーとなっていると述べた。レポートによると、パーソナルケア部門の売上高は前年同期比10%増の2億9,600万ドルとなり、市場予想を450万ドル上回った。これは、イリノイ州とテキサス州における請求可能時間の増加と料金改善が要因となっている。ホスピス事業は堅調な推移を見せ、在宅医療事業はポートフォリオの小規模ながら戦略的な位置づけを維持しているとUBSは指摘した。レポートによると、アダスは市場密度と地理的範囲の拡大を目指し、臨床および非臨床分野における買収機会を引き続き検討している。 UBSはアダス株の投資判断を「買い」に据え置き、目標株価を145ドルとした。Price: $113.51, Change: $-3.28, Percent Change: -2.81%

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