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ACO.X に言及した3 件の記事36日前更新

ACO.X に言及した FINWIRES の記事を新しい順に表示します。

調査速報：CFRAはAtco Ltd.の株式に対する「ホールド」評価を維持。

独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。目標株価は76カナダドルを維持します。これは、2027年度予想に14.5倍のPERを適用した値です。2026年度の調整後EPSは4.54カナダドル（-0.27カナダドル）に下方修正され、2027年度予想は5.24カナダドルで据え置きました。今四半期は特筆すべき業績は見られず、調整後EPSの伸びも一桁台前半（3%）にとどまりましたが、Structures社はデータセンターから鉱山事業まで、多様なエンドマーケットにわたる3億ドル以上の新規契約を獲得しました。総工費29億ドルと見込まれるイエローヘッド・パイプライン・プロジェクトは、規制当局の承認手続きが進んでおり、2026年5月にAUC（公聴会）が予定され、第3四半期には施設申請の決定が下される見込みです。株価評価は依然として妥当であり、同業他社や過去の平均水準と比較して、長期平均水準に近い水準で推移しています。

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Research41日前

調査速報：アトコ第1四半期決算：ストラクチャーズ社は3億カナダドル以上の契約を獲得、第1四半期の収益は3％増加

独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。ATCOは、第1四半期の調整後利益が1億6,500万カナダドル（1株当たり1.47カナダドル）となり、前年同期比500万カナダドル増加しました。調整項目には、未実現商品価格上昇益700万カナダドルと、料金規制によるタイミング調整1,900万カナダドルが含まれています。ATCO Structuresは、カナダ西部およびオーストラリアの鉱山プロジェクト、従業員住宅、データセンターなど、総額3億カナダドルを超える契約を獲得しました。同社は設備投資として3億5,300万カナダドルを投じ、その94%を規制対象公益事業に充当し、2026年6月の送電開始に向けてCETO送電網の建設を完了しました。 29億カナダドル規模のイエローヘッド・パイプライン・プロジェクトは、規制当局の承認を経て進展しており、AUCの公聴会は2026年5月に予定されています。取締役会は、四半期配当を1株当たり51.96セント（年間2.08カナダドル）に据え置きました。当社は、ATCOの多様なプロジェクト・ポートフォリオと戦略的投資により、2026年から2030年にかけて計画されている8億カナダドルの資本証券発行を特徴とする堅固な資金調達戦略に支えられ、同社が成長に向けて有利な立場にあると確信しています。

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Research60日前

調査速報：CFRAがアトコ社の株式の分析を開始し、「ホールド」の見解を示す

独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。当社は、ACO株を3つ星（ホールド）で新規に評価します。これは、カナダの公益事業（CU、ACOの収益の約70%を占める）のバリュエーションに対する慎重な姿勢と、ACOの多角化が進み、成長が速く、規制対象外の事業に対する好感を反映したものです。ACOの株価収益率は過去12ヶ月で約20%上昇しましたが（CUと同水準）、絶対的な株価収益率はCUの約4.5倍と低く、これは好ましい水準だと考えています（13.9倍対18.3倍）。当社は、ACOがアルバータ州におけるCUの料金算定基盤の拡大、エネルギーインフラの成長、データセンター事業の将来性から恩恵を受けると見ています。CUからの料金算定基盤の収益成長率は3～5%、構造物および投資事業からの収益成長率は1～3%と予想しています。当社が設定した12ヶ月後の目標株価76カナダドルは、2027年度の業績予想に14.5倍の利益倍率を適用して算出したものです。2026年度の調整後EPS予想は4.81カナダドル、2027年度の予想は5.24カナダドルです。

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