Asia
中国人民銀行、5000億元規模のリバースレポオペレーションを実施
中国人民銀行は水曜日、5000億元規模の7日間リバースレポ取引を実施した。同日発表された通知によると、この取引は固定金利・数量ベースの入札方式で行われ、実施金利は1.4%だった。
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Trading amid mixed May Chinese data: industrial production grew while retail sales and fixed-asset investment contracted year over year.
International
IMF、中国の2026年GDP成長率見通しを4.4％に下方修正
国際通貨基金（IMF）は火曜日のプレスリリースで、中東紛争の影響が国際市場を混乱させていることを受け、中国の今年の経済成長率見通しを1月の4.5%から4.4%に下方修正したと発表した。 この新たな見通しは、中国政府が目標とする国内総生産（GDP）成長率4.5%～5%を下回るものの、IMFが2025年10月に発表した予測値よりは高い。 2027年については、中国のGDP成長率はさらに減速し4%になるとIMFは予測している。 IMFは、世界経済成長率予測を今年3.1%、2027年3.2%に下方修正した一方、世界の総合インフレ率は今年緩やかに上昇すると見込んでいる。 IMFは、「紛争の長期化や拡大、地政学的分断の悪化、人工知能（AI）による生産性向上への期待の見直し、あるいは貿易摩擦の再燃は、成長を著しく弱体化させ、金融市場を不安定化させる可能性がある」と述べている。
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US Markets
輸入急増にもかかわらず、中国の3月の貿易収支は急落した。
火曜日に発表された税関のデータによると、中国の3月の貿易収支は511億3000万ドルの黒字となった。 Investing.comのレポートによると、この数字は2月の2136億2000万ドルの黒字と比べて弱く、アナリスト予想の1075億ドルにも届かなかった。 INGのアナリストは火曜日のレポートで、現地通貨建てでは貿易収支は前年同月比4.8%減少したと指摘した。 INGは、現地通貨建てでのこの減少は、木曜日に発表予定の中国のGDPデータにも影響を与える可能性があると述べている。 税関によると、輸出は前年同月比2.5%増の3210億ドルとなった。Investing.comによると、この伸び率は予想の8.3%を下回った。また、1月から2月にかけての21.8%増と比べても鈍化している。 INGのアナリストによると、米国向け輸出は前年同月比14.6%減少したが、今後数カ月で減少幅は縮小すると予想される。 「米国からの押し下げ要因は緩和されると予想される（新たな関税ショックは完全に排除できないが）ため、今年の成長の重要な原動力は引き続き海外需要となるだろう」とINGは述べている。 複数の報道によると、輸入額は前年同月比27.8%増の2,699億ドルに達し、予想を上回った。これは1～2月期の19.8%増を上回る伸びである。 INGのアナリストは、この急増はハイテク製品価格の上昇によるものであり、アジア太平洋地域全体で「驚異的な輸出成長」につながったと指摘している。 アナリストによると、中国の半導体輸入は年初来で数量ベースで前年同月比11%、金額ベースで45%増加した。 INGによると、この数字にはイラン戦争の影響は反映されていない。原油輸入量は年初来で前年同期比8.9%増加したが、金額ベースでは同4.7%減少した。 同行は、エネルギー価格の上昇により、今後数カ月で輸入がさらに加速する可能性があると指摘した。 四半期の貿易収支は2,643億ドルに達した。
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Asia
米イラン停戦は「極めて脆弱」と中国の外交トップが発言
中国外務省は月曜日、王毅外相が米イラン間の停戦は「極めて脆弱」であると述べ、一時的な敵対行為の停止を損なういかなる行為にも国際社会が反対するよう呼びかけたと発表した。 同省によると、王外相はパキスタンのモハマド・イシャク・ダル外相との電話会談でこのように述べた。 同省は、米イラン紛争の解決におけるパキスタンの役割を歓迎すると表明した。
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International
ペルシャ湾岸情勢の見通しがアジア株式市場を押し上げる
アジア株式市場は火曜日、トランプ米大統領がペルシャ湾における敵対行為終結に向けたイラン・米国間の協議再開の可能性を示唆したこと、そしてホルムズ海峡が比較的平穏な状態を保ったことを受け、上昇した。 香港、上海、東京の各市場は上昇して取引を終え、他の地域市場も同様に上昇した。特にソウルのKOSPI指数は2.7%上昇した。バンコクとムンバイの市場は祝日のため休場だった。 日本では、日経平均株価は中東情勢の見通しと米軍艦艇がホルムズ海峡を無事に通過したことを受け、高値で寄り付き、終値は2.4%高となった。 日経平均株価は1,374.62円高の57,877.39円で取引を終えた。値上がり銘柄数は136銘柄、値下がり銘柄数は87銘柄だった。 上昇を牽引したのは、テクノロジー系金融大手ソフトバンクで12.7%高となった。一方、不動産会社のハセコは5.7%安となった。 香港市場では、ハンセン指数は高値で寄り付いたものの、その後は小幅な値動きを見せたものの、不動産関連銘柄の上昇に支えられ0.8%高で引けた。 ハンセン指数は211.47ポイント高の25,872.32ポイントで取引を終えた。値上がり銘柄数は61銘柄、値下がり銘柄数は29銘柄だった。ハンセン・テック指数は0.6%高、中国本土不動産指数は3.2%高となった。 上昇を牽引したのは玩具メーカーのポップマート・インターナショナルで6.5%高となった一方、信義ソーラーは3.4%安となった。 中国本土では、上海総合指数が1%高の4,026.63で取引を終えた。 経済ニュースでは、国家統計局（NBS）の発表によると、中国の輸出は3月に前年同月比2.5%増となり、年初2ヶ月間の21.8%増から減速した。 一方、輸入は3月に前年同月比27.8%増となり、年初2ヶ月間の19.8%増から加速した。 その他の地域市場では、台湾証券取引所（TWSE）が2.4%高、オーストラリア証券取引所（ASX 200）が0.5%高、シンガポール・ストレーツ・タイムズ指数が0.5%高となった。 MSCIオールカントリー・アジア太平洋指数は1.9%高となった。
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Asia
市場の動向：中国経済は第1四半期に回復したが、世界的なリスクにより見通しは暗転
ロイターの調査によると、中国経済は堅調な輸出に支えられ、2026年初頭に成長ペースを加速させたものの、地政学的緊張が需要を圧迫するにつれ、その勢いは鈍化する見込みだ。 月曜日に発表された報告書によると、エコノミストらは、2025年第4四半期の4.5%から上方修正し、第1四半期の国内総生産（GDP）成長率を前年同期比4.8%と予測している。 ロイターは、第2四半期の成長率は4.7%に鈍化し、通年成長率は4.6%になるとの見通しを示した。 報告書によると、エネルギー備蓄がイラン危機の影響を緩和したものの、原油価格の高騰は利益率を圧迫し、輸出を脅かしている。 （マーケットチャッターのニュースは、世界中の市場専門家との会話に基づいて作成されています。この情報は信頼できる情報源からのものとされていますが、噂や憶測が含まれている可能性があります。正確性は保証されません。）
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Asia
市場の噂：中国、ホルムズ海峡封鎖は世界の利益を脅かすと主張
ロイター通信は月曜日、中国がホルムズ海峡の封鎖は世界の利益を損なうと警告し、イランを巡る緊張の高まりを受けて自制を求めたと報じた。 報道によると、王毅外相はアラブ首長国連邦（UAE）のハルドゥーン・ハリファ・アル・ムバラク特使に対し、外交と恒久的な停戦こそが唯一の現実的な解決策であると述べた。 ロイター通信によると、この警告は、イスラマバードでの協議が決裂したことを受け、米中央軍がイランの港湾への海上交通を停止する計画を発表した後に発せられた。 報道によると、北京は交渉の継続を支持し、武器供給の主張を「根拠のない」「悪意のある」ものとして否定した。 （マーケットチャッターのニュースは、世界中の市場関係者との会話に基づいています。この情報は信頼できる情報源に基づいていると考えられますが、噂や憶測が含まれる可能性があります。正確性は保証されません。）
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International
上海、1月～2月に力強い成長を見せる
上海の人工知能、集積回路、バイオ医薬品の製造業生産高は、1月と2月に約14%急増した。 上海市の呉偉副市長によると、小売売上高は7.2%、固定資産投資は7.4%それぞれ増加した。 第1四半期には、上海の貿易額は22%増加した。
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Asia
市場の動向：中国のAIスタートアップ企業がオフショアIPO構造を放棄へ
上海を拠点とする人工知能（AI）企業StepFunは、香港上場に向けてケイマン諸島の持株会社を解体している。これは、中国政府が海外資金調達に長年利用されてきたレッドチップビークル（海外上場企業）への取り締まりを強化していることを受けたものだと、ロイター通信は月曜日、3人の情報筋の話として報じた。 報道によると、中国証券監督管理委員会は最近、中国国内に資産を持つオフショア登録企業に対し、この体制を解消するよう命じた。汎用的な基礎モデルを開発するStepFunは、強力な国家支援を受けていることから、オンショア構造の方がより適切だと考えている。 一方、AI分野の競合企業で、Kimi言語モデルの開発元であるMoonshotも、オフショア法人化の見直しを検討しているとロイターは伝えている。 Moonshotは180億ドルの企業価値で10億ドルの資金調達を目指しており、年内に香港でのIPOを予定しているという。 （マーケットチャッターのニュースは、世界中の市場専門家との会話から得られた情報に基づいています。この情報は信頼できる情報源に基づいていると考えられますが、噂や憶測が含まれている可能性があります。正確性は保証されません。）
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International
中国の貿易収支は3月に悪化
火曜日に発表された税関のデータによると、中国の3月の貿易収支は511億3000万ドルの黒字となった。 Investing.comの報道によると、この数字は2月の2136億2000万ドルの黒字と比べて弱く、アナリスト予想の1075億ドルにも届かなかった。 税関によると、輸出は前年同月比2.5%増の3210億ドルとなった。Investing.comの報道によると、この伸び率は予想の8.3%を下回った。 複数のメディア報道によると、輸入は前年同月比27.8%増の2699億ドルとなり、予想を上回った。これは1～2月期の19.8%増を上回る伸びである。 四半期の貿易収支は2643億ドルに達した。
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Asia
米イラン協議第2回開催の可能性を受け、中国株が急騰
ドナルド・トランプ米大統領がホルムズ海峡封鎖を示唆したことを受け、米イラン間の緊張緩和への期待感から中国株は上昇した。 上海総合指数は1％（38.07ポイント）上昇し、火曜日の取引を4,026.63で終えた。深セン成分指数は1.6％（232.09ポイント）上昇し、14,639.95となった。 パキスタンでの交渉が決裂したにもかかわらず、米イランが依然として意思疎通を図っており、2回目の直接会談の可能性もあるとの報道を受け、市場心理は改善した。トランプ大統領は、イランは封鎖が有効な状況下で米国と「合意を目指したい」と述べている。 企業ニュースでは、中国精密工業（SHE:002046）が、第1四半期に800万元から1200万元の株主帰属損失を計上する見込みとの見通しを発表したことを受け、株価が5.8%上昇した。 河南神火煤電（SHE:000933）は、第1四半期の株主帰属純利益が前年同期比223%増の22億9000万元に急増したことを受け、株価が4.4%上昇した。
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Asia
市場の動向：イラン戦争への悲観論を受け、中国の輸出成長率は3月に一時的に鈍化した。
ロイター通信は月曜日、同社の調査結果を引用し、中国の輸出の伸びが3月には前年同月比8.6%（ドル建て）に減速したと報じた。これは1月と2月の21.8%増から大幅に低下した。 この減速は、イラン戦争によるエネルギーショックと、それが人工知能（AI）への期待感に与えた影響に起因する可能性があると、同レポートは指摘している。 また、イラン戦争は、テクノロジーを活用した輸出が2025年に過去最高の1兆2000億ドルの黒字を達成するという期待を抑制する可能性があると、同レポートは述べている。 さらに、3月は、ホルムズ海峡封鎖によって悪化したエネルギーセクターの悲観論をAIへの期待感がどれほど打ち消すことができるかを評価する最初の機会となったと、同レポートは述べている。 また、商品備蓄が、原材料価格のショックによる生産者価格への打撃を緩和するのに役立ったと、同レポートは指摘している。 （マーケットチャッターのニュースは、世界中の市場専門家との会話から得られた情報に基づいています。この情報は信頼できる情報源に基づいていると考えられますが、噂や憶測が含まれている可能性があります。正確性は保証されません。）
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International
国連開発計画（UNDP）は、中東情勢の悪化によりアジア諸国が最大2990億ドルの損失を被る可能性があると警告した。
国連開発計画（UNDP）が火曜日に発表した最新の評価報告書によると、中東における軍事的緊張の高まりは、アジア太平洋地域全体で最大2,990億ドルの経済損失をもたらす可能性がある。燃料費、輸送費、原材料費の高騰が地域経済に波及するためだ。 報告書は、このショックが家計の購買力を低下させ、食料不安を増大させ、財政を圧迫し、人々の生活を脅かしていると指摘した。特に、エネルギーと食料の輸入に大きく依存している国々、そして湾岸諸国との貿易ルート、労働市場、送金の流れに依存している国々への影響が大きいという。 報告書は、28日間の混乱シナリオでは、地域全体の生産損失は970億ドルから2,990億ドル、GDPの0.3%から0.8%に相当すると推定しており、南アジアが最も深刻な影響を受けるとしている。 シミュレーションによると、14カ国で約880万人が貧困に陥る可能性があり、そのうち500万人以上がイランで貧困に陥る可能性がある。イランの貧困率は36%から41.5%に上昇する見込みだ。 4月9日時点で作成されたこの報告書は、36カ国を管轄する22の国連開発計画（UNDP）事務所からの情報に加え、モデル分析や外部データに基づいている。報告書は、結果は紛争の期間と激しさに大きく左右され、混乱が長引けばリスクはさらに高まると指摘している。
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International
中国の社会融資残高総額は3月末時点で8％増加
中国人民銀行は月曜遅くに発表したプレスリリースで、3月末時点の中国の社会融資残高が前年同期比7.9%増の456兆5000億元に達したと発表した。 内訳を見ると、人民元建て融資残高は前年同期比5.8%増の277兆3000億元（全体の60.7%）、外貨建て融資残高は同5.3%減の1兆1200億元（全体の0.2%）となっている。 社会融資残高の21.6%を占める国債残高は、前年同期比15.9%増の98兆5000億元と最も大きく増加した。次いで社債残高が同7.9%増の35兆2000億元となった。 一方、第1四半期の社会融資総額は3,545億元減少し、14兆8,000億元となった。 人民元建て融資も8兆6,000億元増加し、人民元建て融資の残高は5.7%増の280兆5,100億元となった。
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International
中国の3月の広義マネーサプライは8.5％増加
中国人民銀行のデータによると、中国の広義マネーサプライは3月に前年同月比8.5%増の353兆9000億元となった。 狭義マネーサプライは5.1%増の119兆3000億元、流通通貨残高は13%増の14兆7000億元だった。 第1四半期の純現金流入額は6135億元だった。
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Asia
中国の第1四半期の人民元建て融資は8兆6000億元増加
中国人民銀行のデータによると、中国の人民元建て融資は第1四半期に8兆6000億元増加した。 家計向け融資は2967億元、企業・機関向け融資は8兆6000億元増加したが、ノンバンク金融機関向け融資は3680億元減少した。 3月末時点で、国内・外貨建て人民元建て融資は前年同期比5.7%増の284兆5000億元となった。
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US Markets
アジア開発銀行、2026年のアジア太平洋地域のGDP予測を下方修正
アジア開発銀行（ADB）は金曜遅く、中東情勢の見通しとそれに伴う原油価格の上昇が、2026年のアジア太平洋地域の途上国の経済成長を抑制するとの見通しを発表した。 ADBによると、ペルシャ湾紛争と貿易をめぐる不確実性の継続が重荷となり、アジアの途上国の経済成長率は2026年と2027年の両年とも5.1%に減速すると予測される。これは、前回予測の5.4%から下方修正されたものだ。 アジア開発銀行（ADB）は、アジアの途上国を対象に、国内総生産（GDP）成長率とインフレ見通しに焦点を当てた経済予測を行っている。ADBの予測対象国は、中国とインドを含む46カ国、およびASEAN加盟10カ国すべてである。 ADBは、「エネルギー価格の上昇は生産コストと消費者物価を押し上げる一方、輸出の伸びは昨年の米国関税引き上げ前の前倒し輸出の後、正常化するだろう」と述べ、「特に南アジアと東南アジアの途上国における堅調な国内需要が、引き続き成長を支えるだろう」と付け加えた。 アジア開発銀行（ADB）によると、地域全体のインフレ率は昨年の3%から2026年には3.6%、2027年には3.4%に上昇すると予測されている。 また、中国のGDP成長率は2025年の5%から2026年には4.6%、2027年には4.5%に低下すると予測されており、「不動産市場の低迷と輸出拡大の鈍化が経済活動の重荷となる」とADBは述べている。 さらに、マニラに本部を置くインフラ投資などの地域開発銀行であるADBは、「インドの成長率は昨年の7.6%から今年は6.9%に鈍化するが、来年は堅調な国内消費に支えられ7.3%に上昇すると予測されている」と付け加えた。
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Asia
S&Pによると、中国の鉱業会社は海外展開を強化している。
S&Pグローバル・レーティングは月曜日の発表で、中国の鉱業企業が海外進出を加速させており、これは鉱業セクターの構造変化を示していると述べた。 S&Pによると、この最近の動きは、国有企業が主導した以前の政府主導の「海外進出」局面とは対照的である。 格付け機関によると、民間企業はグローバル企業となるため、製品ポートフォリオを拡大し、地理的な多角化を推進するために、海外での買収に注力している。 S&Pは、財務力が高く、商業的な視点を持つ企業が海外進出を主導しており、金属市場は引き続き好調であると指摘した。 S&Pは、格付け対象の中国鉱業企業は概ね堅調な営業キャッシュフローと良好な資金調達能力を有しており、これらが海外への大規模投資を可能にする基盤となっていると評価している。
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International
原油価格上昇、アジア株式市場下落
米大統領ドナルド・トランプ氏が、週末にワシントンとテヘラン間の停戦交渉が決裂したことを受け、米国がホルムズ海峡を封鎖すると発言したことを受け、アジア株式市場は下落し、原油価格は上昇した。 香港と東京は下落して取引を終えた一方、上海はわずかに上昇した。その他の地域市場は概ね下落し、バンコクは祝日のため休場だった。 日本では、日経平均株価は下落して始まり、その後回復することなく、原油価格の上昇を懸念するトレーダーの思惑から0.7%安で取引を終えた。 ブレント原油は1バレル103ドル近辺で取引され、前日から8%上昇した。アジア太平洋地域で消費される原油の約40%はペルシャ湾を経由している。 日経平均株価は421.34円安の56,502.77円で取引を終えた。値下がり銘柄数は157銘柄、値上がり銘柄数は63銘柄だった。 上昇を牽引したのは広告PR会社の電通で10.1%高となった一方、水回り機器メーカーのTOTOは7.2%安となった。 その他のニュースとして、日本政府は半導体の安定供給確保を目指し、国営企業ラピダスに対し、先端半導体の研究開発費として新たに40億ドルの資金援助を承認した。これにより、政府による支援総額は140億ドルを超えた。毎日新聞が報じた。 香港のハンセン指数は、ペルシャ湾の混乱を織り込みながら、小幅安で取引を開始し、横ばい圏で引けた。終値は0.9%安だった。 香港ハンセン指数は232.69ポイント下落し、25,660.85で取引を終えた。値下がり銘柄数は64銘柄、値上がり銘柄数は22銘柄だった。ハンセン・テック指数は0.8%下落、中国本土不動産指数は0.5%下落した。 上昇を牽引したのは電気自動車メーカーのBYDで、好調な販売実績の報告を受けて5%上昇した。一方、JDヘルス・インターナショナルは9.4%下落した。 中国本土では、上海総合指数が0.1%上昇し、3,988.56となった。 その他の地域市場では、韓国のKOSPI指数が0.9%下落、台湾のTWSE指数が0.1%上昇、オーストラリアのASX200指数が0.4%下落、シンガポールのストレーツ・タイムズ指数が0.1%下落した。ムンバイ市場の終盤取引で、センセックス指数は1％下落した。 MSCIオールカントリー・アジア太平洋指数は同日0.9％下落した。
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Asia
S&Pは、中東紛争を背景に、アジアのハイテク企業のコスト吸収能力に乖離が見られると指摘
S&Pグローバル・レーティングは月曜日の発表で、中東紛争はアジアのテクノロジー企業がコスト増を吸収する能力にギャップがあることを露呈したと述べた。 同格付け機関は、ハイエンド半導体メーカーは、好調な需要とAIデータセンターへの堅調な投資に支えられ、価格引き上げに対して良好な業績を上げていると見ている。 しかし、家電製品はコスト転嫁能力が最も弱く、電子機器メーカーも長期戦下では需要の低迷に晒されるだろうとS&Pは指摘した。 S&Pの基本シナリオ（ホルムズ海峡の封鎖が4月に緩和される）では、同地域で格付けされているテクノロジー企業は、影響を緩和する十分な財務力を持っていると、クレジットアナリストのキャシー・ライ氏は述べた。 紛争が長期化すれば、大手テクノロジー企業のサプライチェーンが打撃を受け、電子機器メーカーの利益率と需要にも影響が出るとライ氏は指摘した。 S&Pは、ほとんどの生産者と物流企業は、電力供給や一部の主要原材料の供給途絶によって脆弱になるだろうと述べた。 格付け機関によると、カタールをはじめとする中東諸国からの液化天然ガスと石油の輸入に依存する地域には、最先端の半導体メーカーが集中しており、中でも台湾が最も脆弱だという。 重要な原材料の中では、半導体製造に不可欠なヘリウムが最も影響を受けやすいが、S&Pは大手企業は短期的なリスクを相殺するのに十分なヘリウム在庫を保有していると見ている。 ライ氏は、強固なサプライチェーンを持ち、AI市場に投資している企業は信用力を維持できる可能性が高い一方、コモディティ化した消費者向けセグメントに依存する企業はより大きな圧力にさらされるだろうと述べた。
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