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Japanese stocks opened little changed as investors stayed cautious ahead of the Bank of Japan's interest rate decision.
根據《日經亞洲》當日報道，馬來西亞總理安瓦爾·易卜拉欣預計將在周三的峰會上承諾向日本提供盡可能多量的液化天然氣和石腦油。 該報稱，日本首相高市早苗和馬來西亞總理計畫發表聯合聲明，其中包含上述承諾。此前，霍爾木茲海峽關閉，日本正尋求減少對中東石油的依賴。 報道稱，馬來西亞目前供應日本約15%的液化天然氣，是僅次於澳洲（約佔40%）的第二大供應國。 報告指出，馬來西亞的承諾是在高市早苗上個月訪問澳洲後做出的。她在澳洲期間致力於擴大液化天然氣在日本能源進口中的份額。 報道還稱，兩國領導人也將討論尿素供應問題。尿素是醫用手套和化肥的關鍵原料。預計兩國領導人也將重申由東京主導的「亞洲能源合作框架」（POWERR Asia）的重要性。 （市場動態新聞來自與全球市場專業人士的對話。這些資訊據信來自可靠來源，但可能包含傳聞和推測。準確性無法保證。）
日本央行週三公佈的初步數據顯示，5月日本生產者物價指數（PPI）較去年同期上漲6.3%。 數據高於市場普遍預期的5.6%，也高於上月的5.3%。 與4月份相比，企業商品價格較上月上漲0.9%，成長速度較3月至4月的2.8%放緩。
受隔夜華爾街股市走勢提振，亞洲股市週二大幅上漲，交易員在近期科技股下跌後紛紛尋求買進機會。 上海和東京股市收漲，香港股市小幅走低。其他地區性交易所普遍上漲。 首爾綜合指數（KOSPI）在周一下跌8.3%後反彈，上漲8.2%，半導體巨頭SK海力士和三星電子領漲。 在日本，日經225指數高開高走，最終收漲2.2%，此前半導體相關股票連續三個交易日下跌，投資者紛紛湧入人工智慧相關股票。 日經225指數上漲1392.03點，收在65416.63點，上漲個股數量超過下跌個股，比例為125比98。 領漲的是半導體元件供應商太陽誘電，漲幅達20%，而材料公司三井金屬下跌4.6%。 經濟方面，日本工具機製造商協會報告稱，5月日本工具機訂單年增37.4%。 香港恆生指數開盤走低，走勢震盪，最終收跌0.4%，金融和零售股的下跌抵消了科技和房地產股的走強。 恆生指數下跌91.16點，收24565.90點，下跌個股數量超過上漲個股，比例為62比27。恆生科技指數當日上漲0.3%，而內地房地產指數上漲0.1%。 天然氣供應商ENN領漲，上漲3.5%，航運公司東方海外則下跌5.2%。 在中國大陸，上證綜指上漲1.3%，收在4010.03點。 經濟新聞方面，根據海關總署報告，5月份中國大陸出口年增19.4%，進口年增27.4%，主要受人工智慧和科技硬體需求的推動。 其他地區交易所方面，台灣加權指數上漲2.8%；澳洲ASX 200指數下跌0.2%；新加坡海峽時報指數上漲1.2%；泰國S10指數上漲1.4%。孟買Sensex指數尾盤上漲0.5%。 MSCI亞太地區所有國家指數當日上漲2.5%。
根據《日經亞洲》週二通報，受通膨風險上升的影響，日本央行預計將在6月15日至16日的政策會議上將基準利率上調至1.0%。 該通訊社稱，央行總裁上田一夫和其他高階主管將正式提出升息提案，預計該提案將獲得九名理事中的多數支持。 此外，該報道還指出，日本央行正在考慮從2027年4月起停止縮減政府債券購買計劃，預計該提案也將獲得通過。 （市場動態新聞來自與全球市場專業人士的對話。這些資訊據信來自可靠來源，但可能包含傳聞和推測。準確性無法保證。）
受國內外客戶強勁需求的支撐，日本5月工具機訂單持續維持強勁成長。 日本工具機製造商協會週二公佈的數據顯示，5月日本工具機訂單年增37.4%，達到1,768億日圓。 先前4月訂單增幅為45.1%，略高於Trading Economics調查的經濟學家先前預測的37%的增幅。 海外訂單年增37.7%，達1,318億日圓；國內訂單年增36.4%，達450億日圓。 根據《日經新聞》報道，訂單的強勁增長正值日本工具機製造商擴大其在美國的業務之際，以期抓住川普政府推動振興國內製造業所帶來的預期需求。 日本和德國是美國製造商在航空航太和醫療設備等行業的主要供應商，這些產業對精密加工的要求至關重要。 美國每年進口約9,000億日圓的工具機，其中日本供應量佔近30%，是外國供應商中份額最大的。 根據《日經新聞》報道，大隈公司在北卡羅來納州投資約40億日圓新建了一家維修中心，預計6月投入營運。 DMG Mori公司也計劃在2026年將其在美國的產量在2024年的基礎上提高三倍，並已將部分加工中心和車床的生產從日本轉移到其位於加利福尼亞州戴維斯的工廠，同時繼續在日本和德國生產更先進的設備用於出口。 工具機是受美國2025年對鋼鐵和鋁進口徵收關稅影響的產品之一，而針對其他特定產業的關稅仍在考慮中。 儘管美國最高法院後來裁定對工具機徵收的「對等」關稅違憲，但唐納德·川普總統已表示，他的政府打算透過其他措施來徵收關稅。 業界也密切關注稀釋劑和切削油的供應情況，這些材料廣泛應用於半導體、汽車、飛機等產品的生產。 芝浦機械株式會社社長兼日本工具機製造商協會會長坂本重友表示，中東地區的長期衝突以及霍爾木茲海峽的任何有效封鎖最終都可能擾亂供應。 坂本表示，雖然目前庫存仍然充足，「但我們正在密切關注局勢」。 近日，多家日本石化企業宣布減產，因為擔心中東衝突可能導致石腦油供應緊張。石腦油是生產塑膠和各種工業產品的重要原料。 減產引發了人們對更廣泛影響的擔憂，這些影響可能波及從消費品、建築材料到電子和科技等各個行業。 根據彭博新聞社報道，企業諮詢公司BCMG創始人兼董事總經理馬丁·喬杜里表示：“市場並沒有真正考慮到石腦油供應短缺可能帶來的連鎖反應。” 他補充說：“這或許是煤礦裡的金絲雀，不幸的是，日本在這方面風險很大。” 坂本表示，該行業協會將與日本經濟產業省密切合作，監測供應狀況，確保任何短缺都不會成為製造業的瓶頸。
週二，受人工智慧和半導體相關股票市場興趣重燃以及中東危機有望解決的提振，日本股市反彈收高。 日經225指數上漲2.2%，即1392.03點，收在65416.63點。 日本國內市場的走勢與隔夜華爾街的漲勢相呼應，後者主要得益於晶片製造商在周五拋售後出現反彈。 以色列和伊朗宣布暫時停止互相攻擊後，全球油價漲勢放緩，投資者受到鼓舞。 在國內方面，日本投資者5月淨賣出價值2.72兆日圓的外國股票，這被認為是近五年來最快的拋售速度，原因是中東衝突以及對科技股推動的市場上漲前景的質疑。 此外，根據日本工具機製造商協會週二公佈的初步數據，日本5月工具機訂單年增37.4%，達到1,768億日元，較4月45.1%的增幅有所放緩。 在企業方面，Smaregi（東京證券交易所代碼：4431）週一向東京證券交易所提交的文件顯示，該公司宣布派發截至4月30日財年的末期股息，每股24日元，高於上年同期的每股15日元。 此外，松下（東京證券交易所代碼：6752）計劃在截至2029年3月的財年內，透過產品升級和產能提升，將人工智慧基礎設施銷售額提高近三倍，達到近1.4兆日圓。該公司週一向投資者表示，計劃投資5,000億日圓用於改善其設備和系統，並擴大生產規模。
根據日本工具機製造商協會週二公佈的初步數據，日本5月工具機訂單年增37.4%，達到1,768億日圓。 這一增速較4月的45.1%放緩，但略高於Trading Economics先前預測的37%。 5月份的持續成長主要得益於海外需求成長37.7%至1,318億日圓，以及國內訂單成長36.4%至450億日圓。
根據惠譽評級近期發布的消息，已將日本先前未評級的長期本幣政府債券評級提升至A級。 此次評等調整後，日本所有未償付的長期本幣公債均已獲得惠譽評等。 該債券的評級等同於日本長期本幣發行人違約評級，並受後者變化的影響。 惠譽表示，日本政府債務佔GDP比重或實際GDP成長前景的顯著變化可能導致未來對主權評等採取新的行動。
根據日本財務省週一公佈的數據顯示，5月份日本投資者淨拋售了價值2.72兆日圓的外國股票。 路透社另行報道稱，此拋售是近五年來最快的，主要原因是中東衝突以及對科技股推動的市場上漲前景的質疑。 報告顯示，投資人似乎將風險較高的資產置換為外國債券，當月淨買入額達到2.9兆日圓，創下自2025年5月以來的最高水準。
週二開盤，受華爾街股市反彈提振，日本股市走高，中東緊張局勢出現緩和跡象。 日經225指數上漲600.7點，漲幅0.9%，開盤報64,625.26點。 根據多家媒體報道，伊朗和以色列同意減少先前威脅和平談判的空襲。布蘭特原油價格在回吐先前漲幅後，穩定在每桶94美元附近。
根據《日經亞洲》週二引述日本央行數據報道，截至3月份，日本企業定期存款餘額年增22%，達76.95兆日圓。 報道稱，這一數字接近26年來的最高水準。 報告也指出，在2023年之前的近20年裡，日本定期存款餘額基本上穩定在40兆日圓至50兆日圓之間，但隨著利率上升，存款餘額開始大幅增加。 （市場動態新聞來自與全球市場專業人士的交流。我們認為這些資訊來自可靠來源，但可能包含傳聞和推測。準確性無法保證。）
週一，亞洲股市加入全球科技股暴跌行列。此前，華爾街半導體股上週下跌，加上市場擔憂聯準會可能在周五強勁的美國就業報告發布後很快就會升息，亞洲股市也隨之走低。 媒體通報波斯灣地區再次爆發衝突，也打擊了投資人的信心。 布蘭特原油價格在交易時段上漲3.3%，至每桶96.16美元。 香港、上海和東京股市收跌，其他地區性股市也紛紛下跌。首爾科技股為主的KOSPI指數下跌8.3%，此前該指數週五已下跌5.5%。 在日本，日經225指數低開，未能反彈，最終收跌3.9%。 日經225指數下跌2563.52點，收在64024.60點，下跌個股數量超過上漲個股，比例為162比61。 娛樂巨頭東寶株式會社領漲，股價上漲6.8%，而矽片製造商Sumco股價下跌12.8%。 經濟方面，日本內閣府公佈的數據顯示，日本第一季國內生產毛額（GDP）以年率計算實際成長1.8%，低於先前公佈的2.1%。 香港恆生指數開盤走低，隨後走勢震盪，最終收跌1.2%，交易員紛紛賣出房地產和科技股。 恆生指數下跌304.89點，收24657.06點，下跌個股數量超過上漲個股，比例為63比24。恆生科技指數當天下跌2.7%，而內地房地產指數下跌1.7%。 領漲的股中，蒙乳業股價上漲3.1%，搜尋引擎巨頭百度股價下跌7.6%。 中國大陸方面，上證綜指下跌1.7%，收在3959.34點。 其他地區交易所方面，台灣加權指數下跌3.5%；新加坡海峽時報指數下跌1.7%；泰國股市下跌1.3%。孟買Sensex指數在尾盤交易中下跌1%。悉尼股市因假日休市。 MSCI亞太地區指數當日下跌3.2%。
未來一周，亞洲市場的焦點將是通膨、貿易和成長數據，投資者將藉此評估該地區的經濟勢頭。 本週開始，日本將公佈修正後的第一季GDP數據，隨後週二將公佈中國大陸和台灣地區的貿易數據。 周中，中國的消費者和生產者通膨報告將成為市場關注的焦點，而日本也將公佈生產者物價指數（PPI）。 週四，韓國和馬來西亞將公佈失業率數據，週五則將公佈印度的通膨報告。 以下是未來一周的關注點。 6月8日，星期一 本週開局相對平靜，但日本第一季GDP成長率的數據值得關注。 根據內閣府公佈的最終數據，日本經濟第一季以年率計算成長1.8%。數據低於先前2.1%的初步估計值，但高於市場普遍預期的1.3%的增幅（根據Trading Economics的數據）。 這些數據發布之際，市場關注的焦點轉向了日本央行6月15日至16日的政策會議，預計政策制定者將在會上考慮再次升息。這些成長數據不太可能改變市場對進一步收緊政策的預期。 6月9日，星期二 週二將陸續公佈數據，首先是5月中國貿易數據。 荷蘭國際集團（ING）的經濟學家表示，他們預期中國5月出口年增19.5%，進口年增36.4%，貿易順差將達865億美元。 ING表示，這順差將高於4月的848億美元，部分原因是科技產品價格上漲，推高了進出口價格。 台灣也將公佈貿易數據，ING預計台灣5月貿易順差將從4月的144億美元增加至155億美元。 ING在一份預覽報告中指出：“此前幾個月強勁的出口訂單表明，在人工智能熱潮的推動下，外部需求仍然強勁。” 市場將密切關注韓國央行週二公佈的第一季GDP最終估值，以及該估值的任何修正。 韓國央行先前的初步估值顯示，韓國實際GDP年增3.6%，季增1.7%。 澳洲將公佈兩份報告，分別反映企業和消費者信心指數；菲律賓將公佈失業率數據。 當日其他重要資料還包括日本工具機訂單資料。 6月10日，星期三 中國消費者物價指數和生產者物價指數將成為週三的新聞焦點。 《華爾街日報》通報，受中東衝突影響，廠商投入和產出價格上漲，預計5月消費者物價指數年增1.3%，高於上月的1.2%。 日本也將公佈5月的生產者物價指數（PPI），根據Trading Economics的分析師共識預測，PPI年漲幅將從4月的4.9%加速至5.5%。 印尼將於同一天發布5月的消費者信心指數報告。 6月11日，星期四 韓國和馬來西亞的失業率數據將是當日的焦點。 根據Trading Economics預測，韓國5月的失業率可能維持在2.80%不變。該平台也預測，馬來西亞的失業率將維持在2.90%的水平，自2025年11月以來一直維持在該水平。 澳洲將發布一份關於消費者通膨預期的前瞻性報告。根據Trading Economics預測，6月的消費者通膨預期可能從5月預估的5.6%升至6.5%。 同時，印尼將公佈4月的零售銷售數據。 6月12日，星期五 印度5月的通膨數據將於週五公佈。 荷蘭國際集團（ING）的經濟學家表示，由於汽油價格上漲，他們預期5月消費者物價指數（CPI）將年漲幅將從上月的3.48%升至3.9%。不過，這數字仍低於印度儲備銀行4%的目標。 荷蘭國際集團在一份預覽報告中指出：“前景的主要風險在於食品通膨可能出現的第二輪效應。化肥短缺以及厄爾尼諾現象發生概率的上升，可能會在未來幾個月對食品價格構成上行壓力，因此需要密切關注。” 週五也將公佈日本、馬來西亞和香港的工業生產報告，其中馬來西亞也將公佈4月的零售銷售數據。 泰國5月份的消費者信心指數報告也將公佈。 紐西蘭方面，紐西蘭商業協會（Business NZ）的製造業採購經理人指數（PMI）報告也將公佈。聯邦銀行表示，鑑於4月下旬和5月燃油價格下跌，預計5月份製造業活動將趨於穩定，甚至可能略有回升。 紐西蘭商業採購經理人指數（PMI）先前從3月的52.8降至4月的50.5。
週一，受美國利率將持續高漲的預期影響，日本股市收盤走低。 日經225指數下跌3.9%，跌幅達2563.52點，收在64024.60點。 週一油價上漲也令投資人情緒承壓，加劇了對通膨的擔憂。此前，伊朗和以色列週末的緊張局勢升級，兩國自4月達成停火協議以來首次發生衝突。 國內方面，日本內閣府週一公佈的數據顯示，日本經濟第一季以年率計算成長1.8%，低於先前預估的2.1%，也低於上一季的0.7%。 企業方面，Tomoe Engineering（東京證券交易所代碼：6309）股價上漲5%，此前該公司上調了截至10月31日的財年盈利預期，預計淨利潤從42億日元增至44億日元。 同時，Sparx（東京證券交易所代號：8739）表示，其5月管理資產規模季增6.8%，達到2.601兆日圓。該公司股價下跌超過1%。
根據日本央行週一公佈的數據，受主要銀行貸款增速加快的推動，日本5月銀行貸款增速創下自2021年3月以來的最快水準。 5月日本銀行貸款年增5.7%，高於4月的5.4%，也高於Trading Economics預測的5.6%。 當月，主要銀行、地區性銀行和信用金庫的未償還貸款總額達到670.8兆日圓。 主要銀行貸款年增8.7%，未償還貸款總額達275.3兆日圓。日本央行表示，這成長率高於4月的7.9%。 地區性銀行貸款成長4.3%，高於4月的4.2%。未償還貸款總額為316兆日圓。 當月，主要銀行及地區性銀行的貸款總額合計成長6.3%，高於4月份的5.9%。截至5月，未償還貸款總額為591.4兆日圓。 信用金庫（合作社所有的金融機構）貸款成長1.7%，高於上月的1.5%，未償還貸款總額為79.5兆日圓。 彭博社當天另行報道稱，貸款活動活躍的原因是日本企業為彌補併購、資本投資和投資者壓力造成的現金缺口而增加借貸。 5月存款總額年增2.1%，高於4月的1.9%。未償還存款總額為1.0826千兆日圓。 市級和地區級銀行存款年增2.4%，5月未償存款總額為920兆日圓。 投資銀行傑富瑞週一發布的一份報告稱，由於日本貸款和存款的成長較上月更為強勁，其對日本貸款和存款市場的看法是積極的。
日本經濟在第一季持續成長，投資人密切關注本月稍後即將召開的日本央行政策會議。 根據內閣府週一公佈的最終數據，日本經濟第一季以年率計算成長1.8%。 該數據較先前2.1%的初步估計值有所下調。 根據Trading Economics的數據，最終數據高於市場普遍預期的1.3%的增幅。 企業投資季減0.7%，較先前0.3%的初步估計值大幅調降。同時，佔日本經濟一半以上的私人消費成長0.3%，與初步數據一致。 這些數據發布之際，市場焦點正轉向日本央行6月15日至16日的政策會議，預計政策制定者將在會上考慮再次升息。 這些成長數據不太可能改變市場對進一步收緊政策的預期。 日本央行總裁上田一夫暗示，如果政策制定者認為通膨風險超過中東衝突可能造成的經濟損失，升息仍在考慮中。 上田上週表示：“即使局勢仍不明朗，但如果判斷價格上漲風險超過經濟活動下行風險，就有必要全面討論提高政策利率的利弊。” 市場普遍預期，日本央行在6月15日至16日的政策會議上將短期政策利率從0.75%上調至1%的可能性約為80%。 彭博新聞引述三菱日聯研究諮詢公司首席經濟學家小林慎一郎的話說：“中東局勢的影響在第一季度並未顯現，但未來可能會逐漸顯現。” 「鑑於日本央行近期的表態，它似乎更加重視抑制通膨，所以我預計本月將會升息，」他補充道。 加息至1%將使基準利率升至1995年以來的最高水平，標誌著日本央行貨幣政策正常化進程的最新進展。 受伊朗戰爭推高石油和化工產品價格的影響，日本4月批發價格年增4.9%，創三年來最快成長速度。 首相高市早苗領導的政府週三批准了一項190億美元的補充預算，以幫助緩解中東衝突導致的家庭能源成本上漲壓力。 日圓疲軟加劇了資源匱乏的日本的通膨壓力，日本嚴重依賴從中東進口能源。 過去一個月，日本當局動用了創紀錄的外匯存底來支撐日圓，此前日圓兌美元匯率跌破 160，顯示他們擔心日圓貶值會對進口成本和通貨膨脹產生影響。
週一，日本股市開盤走低，因為市場對美國利率長期高企的預期升溫，引發了華爾街人工智慧股票的拋售潮。 日經225指數下跌640.6點，跌幅近1%，開盤報65,947.56點。 日本國內方面，根據內閣府週一公佈的數據，日本經濟第一季以年率計算成長1.8%。 由於日本面臨通膨壓力，市場參與者也加大了對日本央行下週政策會議可能升息的押注。 此外，伊朗向以色列發射飛彈後，中東地區的敵對行動升級。
根據《日經新聞》週日報道，日本企業房地產出售額預計在2025年將成長9%，達到1.23兆日元，創近20年來新高。上市公司紛紛出售資產以提高獲利能力。 新聞報導稱，食品製造商味之素（TYO:2802）已出售其東京總部，並將於今年夏季遷址；大和控股（TYO:9064）也出售了四處房產，其中包括其位於銀座的辦公大樓。 該新聞還指出，工程公司IHI（TYO:7013）計劃出售位於江東區的三處房產，預計將產生568億日元的資本收益，其中超過80%的收益將在本財年計入賬目。 報導稱，這一趨勢反映出日本企業面臨越來越大的壓力，需要精簡營運並提高股本回報率，這與更廣泛的股東驅動型公司治理改革相一致。 （市場動態新聞來自與全球市場專業人士的對話。這些資訊據信來自可靠來源，但可能包含傳聞和推測。準確性無法保證。）
日本財務省週一發布的數據顯示，4月份日本經常帳盈餘為3.908兆日圓，高於去年同期的2.370兆日圓。 不過，這項最新數據較3月創下的4.682兆日圓的歷史最高盈餘有所下降。 盈餘成長的主要原因是貨物貿易順差擴大。
根據《日經亞洲》週一報道，受1月收緊的出口管制規定影響，中國3月對日七種受限稀土元素的出口量下降了88%，4月下降了82%。 報道稱，鏑和铽等關鍵元素自1月以來出口量為零，釔的出口量在今年前四個月下降了超過90%。 該通訊社指出，中國在全球稀土生產和精煉領域佔據主導地位，分別佔全球70%和90%。 報道稱，為因應這一局面，日本企業正轉向澳洲等替代來源，JX Advanced Metals（東京證券交易所代碼：5016）已收購了澳洲礦產資源的股份。 根據《日經》報道，此出口限制與日本首相就台灣問題發表的言論引發的地緣政治緊張局勢有關。 （市場動態新聞來自與全球市場專業人士的對話。這些資訊據信來自可靠來源，但可能包含傳聞和推測。準確性無法保證。）
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