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Opened up 1.8% on the US-Iran deal and strong May export prices driven by a surge in semiconductor-linked products.

Asia

韓國股市連續第三天下跌，科技股拋售抵消了三星創紀錄的財報帶來的利多。

週四，韓國股市連續第三個交易日下跌，科技股散戶拋售拖累大盤走低。全球投資者正在消化聯準會維持利率不變的決定，以及對人工智慧資本支出持續擔憂。 韓國綜合股價指數（KOSPI）下跌69.68點，下跌1.2%，收在5,593.56點。韓國創業板指數（KOSDAQ）也下跌17.9點，跌幅2.7%，收在644.78點。 聯準會週三以9比3的投票結果決定維持聯邦基金利率目標在3.5%-3.75%不變，此舉令市場情緒承壓。 經濟方面，韓國信用金融協會數據顯示，今年4月至6月，韓國信用卡消費額年增7.6%，達336.9兆韓元。 第二季核准信用卡結算筆數較去年同期成長6%，達79.6億筆。 第二季信用卡總審批金額成長率從第一季的7.2%上升至7.6%，信用卡核准筆數成長也從5.1%上升至6%。 收入成長、半導體需求強勁以及政府旨在穩定物價和保障民生的政策推動了消費改善，從而維持了信用卡消費的強勁增長。 企業方面，三星電子（KRX:005930）發布監管文件顯示，第二季歸屬於母公司股東的淨利年增1344%，達到71.3兆韓元，去年同期為4.934兆韓元。 韓國科技公司三星電子6月季銷售額飆升130%，從74.6兆韓元增加至171.5兆韓元。該公司將此歸功於人工智慧熱潮推動下，市場對其儲存產品需求強勁。 三星電子股價在收盤時下跌近1%。

^KOSDAQKOSPIKRX:005930
International

韓國第二季信用卡消費成長7.6%。

韓國信用金融協會週四公佈的數據顯示，今年4月至6月，韓國信用卡消費額年增7.6%，達336.9兆韓元。 第二季信用卡結算單筆核准筆數年增6%，達79.6億筆。 第二季信用卡總核准金額成長率從第一季的7.2%上升至7.6%，信用卡核准筆數成長也從5.1%上升至6%。 收入成長、半導體需求強勁以及政府為穩定物價和保障民生而採取的政策，都促進了消費的改善，從而維持了信用卡消費的強勁增長。

^KOSDAQKOSPI
Asia

韓國在科技股拋售潮引發緊急市場會議後，概述了新的ETF限制措施

韓國財政部週三發佈公告稱，在半導體股票遭遇大幅拋售後，韓國金融監管機構於當日召開緊急會議，承諾迅速採取行動穩定市場。 經濟財政部、韓國央行、金融服務委員會和金融監督院的代表出席了會議。 各機構將近期市場波動歸因於中國在記憶體晶片領域日益激烈的競爭、對美國科技公司融資的擔憂，以及散戶集中押注於個股槓桿型交易所交易基金（ETF）。 各機構計劃從週五開始維持24小時市場監控，並實施更多措施，包括更嚴格限制槓桿產品、提高過度交易的交易成本、要求進行模擬交易等。

^KOSDAQKOSPI
International

韓國7月商業信心有所改善

根據韓國央行週四公佈的數據，7月韓國企業綜合商業調查指數（CBSI）上升0.8點至98.5，但仍處於悲觀區間。 CBSI高於100表示樂觀情緒，低於100則表示悲觀情緒。最新讀數高於上月的97.7點。 企業對下月前景的指數也上升1.3點至96.5。 製造業綜合商業調查指數小幅上升2點至103.2，而非製造業綜合商業調查指數則下降0.2點至95.2。 同時，結合了CBSI和週二公佈的消費者調查指數（CSI）的經濟景氣指數上升1.1點至97.9。 7月消費者調查指數小幅上升0.2點至106.8。

^KOSDAQKOSPI
Asia

受人工智慧支出擔憂影響，韓國股市連續第二天下跌，KOSPI指數暴跌近6%。

受人工智慧投資回報擔憂引發的科技和半導體板塊拋售加速影響，韓國股市週三連續第二個交易日暴跌。 韓國綜合股價指數（KOSPI）下跌360.42點，跌幅6%，收在5,663.24點。韓國創業板指數（KOSDAQ）也下跌43.17點，跌幅6.1%，收在662.68點。 儘管韓國文化體育觀光部週二公佈了一些積極的經濟指標，但股市的下跌仍然掩蓋了這些利好消息。文化體育觀光部週二表示，韓國6月接待外國遊客199萬人次，年增23.1%。 該部門也表示，預計2026年上半年，韓國接待外國遊客總數將達到1,071萬人次，年增21.3%。 6月份，韓國境外信用卡消費額達2.54兆韓元，上半年累計消費額超過10兆韓元。 企業新聞方面，根據週二提交給韓國交易所的文件，大宇工程建設公司（KRX:047040）已被取消江南元曉城別墅住宅改造項目的承包商資格。 大宇工程建設公司股價在收盤時下跌近11%。

^KOSDAQKOSPIKRX:047040
International

韓國6月份外國遊客數量增加23%。

韓國文化體育觀光部週二表示，6月份韓國接待外國遊客199萬人次，較去年同期成長23.1%。 該部門稱，2026年上半年韓國接待外國遊客總數達到1,071萬人次，較去年同期成長21.3%。 中國遊客人數最多，達65萬人次，其次是日本（35萬人次）和台灣（22萬人次）。 北美遊客數為22萬人次，歐洲遊客數為12萬人次，東南亞六大主要國家遊客數為23萬人次。 航空旅行是主要的交通方式，遊客人數達174萬人次。 6月外國信用卡消費額達2.54兆韓元，使得上半年外國信用卡消費總額超過10兆韓元。

^KOSDAQKOSPI
Asia

科技股拋售拖累韓國股市下跌，觸發熔斷機制

週二，韓國股市暴跌，半導體巨頭股票遭遇拋售，基準韓國綜合股價指數（KOSPI）下跌超過10%，觸發熔斷機制。市場主要參與者三星電子（KRX:005930）、SK海力士（KRX:000660）和LG能源解決方案（KRX:373220）的股價分別下跌13%、15%和6%。 韓國綜合股價指數（KOSPI）下跌732.09點，跌幅10.8%，收在6023.66點。韓國創業板指數（KOSDAQ）也下跌59.01點，跌幅7.7%，收在705.85點。 經濟方面，韓國央行週二公佈的數據顯示，7月韓國消費者信心改善，綜合消費者信心指數上升0.2點至106.8。 此讀數較上月錄得的106.6有所上升。讀數高於100表示市場樂觀，而讀數低於100則表示前景惡化。 未來12個月的通膨預期下降0.1個百分點至2.7%。 在公司新聞方面，大宇工程建設公司（KRX:047040）從韓國電力公司（KRX:015760）旗下子公司韓國東南電力公司獲得一份價值2730億韓元的合同，負責一座熱電聯產電廠的設計、採購和技術支持。 根據週二提交給韓國交易所的文件，大宇工程建設公司將根據合約為位於京畿道華城市的松山熱電聯產電廠提供燃氣渦輪機和蒸汽渦輪發電機、餘熱回收蒸汽發生器及相關設備。 該合約有效期限為2026年7月27日至2029年11月30日。 大宇工程建設公司股價在收盤時暴跌12%，韓國電力公司股價下跌7%。

^KOSDAQKOSPIKRX:000660KRX:005930KRX:015760KRX:047040KRX:373220
Asia

韓國科學技術資訊通訊部與AMD合作開發自主人工智慧生態系統

美國晶片製造商AMD週一發佈公告稱，韓國科學技術資訊通訊部與AMD簽署合作協議，將在韓國建構自主人工智慧基礎設施和半導體生態系統。 公告指出，雙方計劃在科學人工智慧、物理人工智慧、軟體開發、前沿研究、人才培養以及物理人工智慧的基礎模型和世界模型等方面展開合作，其中包括建構一個將AMD中央處理器和圖形處理器與韓國自主研發的人工智慧技術相結合的運算環境。 公告也表示，AMD計畫在韓國設立AMD人工智慧卓越中心，該中心將支援AMD的全球人工智慧軟體開發，同時加強與韓國高校、研究機構以及更廣泛的人工智慧生態系統的合作。

^KOSDAQKOSPI
US Markets

韓國7月消費者信心指數小幅上升，通膨預期有所緩解

韓國7月消費者信心指數小幅走高，家庭對未來收入和生活水準的樂觀情緒略有增強，同時一年期通膨預期有所下調。 韓國央行週二公佈的調查數據顯示，7月綜合消費者信心指數從6月的106.6上升至106.8。 消費者對目前生活水準的信心指數從94小幅下滑至93，而對未來生活水準的預期則從97升至98。 對未來家庭收入的預期也從100上升至101，而對未來家庭支出的預期則維持在110不變。 消費者對目前國內經濟狀況的信心指數從86降至84，而對未來經濟狀況的預期則維持在92不變。 一年期通膨預期從6月的2.8%降至2.7%。三年期通膨預期也從2.7%降至2.6%，而五年期通膨預期則維持在2.6%不變。 這項調查是在韓國央行本月稍早決定將基準利率上調25個基點至2.75%之後進行的。這是自2023年1月以來的首次升息，央行指出，升息的原因是經濟成長強勁、通膨壓力持續存在以及金融穩定風險。 韓國央行表示，半導體產業的強勁成長帶動了出口和投資，繼續支撐著經濟，同時消費也呈現出走強的跡象。 韓國央行表示：“由於成本壓力持續高企，且需求側壓力也在逐步增加，預計通膨率將在相當長的一段時間內保持在目標水平之上。” 儘管全球油價有所回落，但由於成本高企、韓元貶值以及國內需求增強等因素持續推高價格，韓國央行預計消費者通膨率仍將高於2%的目標水準。

^KOSDAQKOSPI
Asia

韓國和巴西同意加快南方共同市場貿易協定談判

韓國總統李在明和巴西總統路易斯·伊納西奧·盧拉·達席爾瓦週一同意加快韓國與南方共同市場之間長期擱置的自由貿易協定談判。 根據韓聯社在YouTube上分享的峰會記錄顯示，在巴西利亞舉行的峰會上，兩國領導人宣布2026年為新的韓巴戰略夥伴關係啟動之年，並成立了一個高級別委員會，以深化在貿易、國防、航空航天和關鍵礦產領域的合作。

KOSPI
International

韓國7月消費者信心指數有所改善

韓國央行週二公佈的數據顯示，7月韓國消費者信心改善，綜合消費者信心指數上升0.2點至106.8。 該指數高於上月的106.6。高於100表示消費者信心樂觀，低於100則表示前景惡化。 衡量目前生活水準的分項指數從6月的94降至93，而衡量未來狀況的分項指數則從97升至98，但兩者仍處於悲觀區間。 同時，未來12個月的通膨預期下降0.1個百分點至2.7%。

^KOSDAQKOSPI
Asia

韓國與美國晶片製造商AMD簽署人工智慧半導體合作諒解備忘錄

韓國科學技術資訊通訊部週一發布消息稱，韓國與美國晶片製造商AMD簽署了一份諒解備忘錄，旨在就人工智慧半導體生態系統進行雙邊合作。 根據7月23日簽署的協議，雙方將在韓國建立AMD人工智慧卓越研究中心，並進行人工智慧科學研究。

^KOSDAQKOSPI
International

亞洲一週要聞：美國利率決議、日本資料洪流、工業產出

本週將公佈多項關鍵數據，其中聯準會週三的利率決議將成為焦點。 隨著本週的推進，經濟數據發布行程將逐漸加快。 繼商業和消費者信心調查報告、工業和生產數據以及進出口價格數據之後，大部分經濟數據將於週五公佈。 日本將於本週末宣布利率決議。下週還將迎來日本例行的月末數據高峰，這些數據或將揭示其經濟健康狀況和潛在的貨幣政策走向。 7月27日，星期一 新加坡金融管理局（MAS）連續第二次收緊貨幣政策，小幅上調了新加坡元名目有效匯率（S$NEER）政策區間的升值幅度。 同時，新加坡6月製造業產出年增7.2%，低於5月修正後的17.8%的增幅，也低於Trading Economics預測的9%。 其他方面，中國主要工業企業6月獲利年增15.1%，低於5月21.1%的增幅。 7月28日，星期二 荷蘭國際集團(ING)的經濟學家預計，印度6月工業生產將年增5.3%。根據Trading Economics的預測，製造業生產預計將成長5%。 韓國將公佈消費者信心指數數據。 7月29日，星期三 市場將密切關注聯準會的利率決議。 Investing.com和西太平洋銀行(Westpac)預計，聯準會將連續第五次會議維持利率不變。 此外，新加坡將公佈國內供應和製成品價格指數數據，以及進出口價格數據。 7月30日，星期四 韓國將發布商業信心報告，日本將公佈消費者信心數據。 新加坡將公佈6月失業率統計數據，Investing.com預測失業率將上升2.1%。 7月31日，星期五 根據荷蘭國際集團（ING）和Investing.com的預測，日本預計將維持利率在1%不變。 日本月末數據大放送 通膨：東京通膨數據將進一步揭示日本的通膨前景。根據荷蘭國際集團（ING）和西太平洋銀行經濟部（Westpac Economics）引用的市場共識預測數據，東京7月的年通膨率預計將小幅上升至1.8%。 零售業表現：根據Trading Economics的共識預測，6月零售銷售額預計將年增2.8%。 經濟活動：工業生產預計將成長1.8%，去年同期則下降了2.1%。 失業率：根據 Trading Economics 的共識預測，日本7月失業率可能維持在2.5%不變。 另一方面，荷蘭國際集團 (ING) 的專家預測，中國7月製造業採購經理人指數 (PMI) 將從上月的50.3 放緩至50.1。非製造業PMI預計將從上月的50.2 放緩至50。 然而，根據《華爾街日報》引述澳新銀行 (ANZ) 高級利率策略師詹妮弗·庫蘇瑪 (Jennifer Kusuma) 的話報道，澳新銀行研究部預測，受大宗商品價格回調的影響，製造業PMI將降至49.9，大宗商品價格回調抑制了商業信心和企業盈利前景。 西太平洋銀行 (Westpac) 經濟部認為，製造業活動總體穩定，同時國內服務需求將受到關注。 其他將於週五公佈的關鍵指標包括韓國6月的工業產出和零售銷售數據，以及新加坡第二季的商業信心報告。

ASX 200^BSEHang SengKOSPINikkei 225Nifty 50^PSEI^SETShanghai Composite^STI^SZSETaiwan Weighted
Asia

受中東戰事暫停影響，科技股上漲帶動韓國綜合股價指數（KOSPI）上漲1%；三星股價上漲2%。

週一，韓國股市上漲，科技股領漲，中東地區停火提振了投資人信心。 美國和伊朗近日暫停了空襲，這提高了人們對再次停火的希望，並導致布蘭特原油和西德克薩斯中質原油（WTI）價格在上週上漲後下跌近5%。同時，在聯準會週三公佈利率決議前，美國10年期公債殖利率維持在4.7%附近。 韓國綜合股價指數（KOSPI）上漲65.13點，漲幅近1%，收在6,755.75點。韓國創業板指數（KOSDAQ）也上漲16.64點，漲幅2.2%，收在764.86點。 企業新聞方面，韓國晶片製造商三星電子（KRX:005930）週六發布新聞稿稱，已與美國半導體和基礎設施軟體公司博通簽署了一份價值2000億美元的諒解備忘錄。 該協議預計將擴大雙方在記憶體和晶圓代工業務方面的合作，以支援下一代人工智慧基礎設施。 三星電子股價收盤上漲近2%。 另據報道，SK集團（SK海力士KRX:000660的母公司）週五發布新聞稿稱，已與美國晶片製造商英偉達簽署了一份諒解備忘錄，旨在確保並共同開發下一代人工智慧記憶體。 新聞稿指出，兩家公司將共同開發和優化下一代人工智慧記憶體，包括高頻寬記憶體（HBM），用於涵蓋大型語言模型、智慧體人工智慧和實體人工智慧的人工智慧基礎設施。 SK海力士股價收盤上漲超過3%。 此外，英偉達(Naver，KRX:035420)、英偉達(Nvidia)和私募股權公司Brookfield提議擴大韓國自主人工智慧工廠基礎設施，將原計畫部署的英偉達DSX人工智慧工廠的裝置容量從6月宣布的55兆瓦增加到200兆瓦。英偉達在周五的新聞稿中表示。 擴建後的工廠將建於Naver位於韓國世宗市的GAK世宗超大規模資料中心內。英偉達計劃向Naver投資10億美元，而Brookfield簽署了一份不具約束力的條款清單，將提供高達90億美元的資金，剩餘部分由Naver提供。 Naver股價收盤上漲近9%。

^KOSDAQKOSPIKRX:000660KRX:005930KRX:035420
Asia

受美伊軍事衝突升級和油價飆升的影響，韓國股市收盤大幅下跌。

受中東緊張局勢升級的影響，韓國股市週五結束三連漲，大幅收跌。 美國週四晚間對伊朗發動了連續第13晚的空襲，目標包括軍事設施和商業機構。同時，也門胡塞武裝（伊朗支持的武裝組織）聲稱在紅海襲擊了兩艘沙烏地阿拉伯油輪。此外，這些局勢升級導致油價飆升至每桶100美元以上。 韓國綜合股價指數（KOSPI）下跌406.27點，下跌5.7%，收在6,690.62點。韓國創業板指數（KOSDAQ）也下跌42.06點，跌幅5.3%，收在748.22點。 根據彭博社週五報道，三星電子（KRX:005930）決定向部分員工發放超過40萬美元的獎金，此舉引發了韓國多家大型企業的勞工抗議。 報導稱，現代汽車（KRX:005380）的裝配線工人計劃下週舉行為期三天的部分罷工，要求獲得相當於公司合併利潤30%的獎金；同時，現代重工（KRX:329180）和LG Uplus（KRX:032640）的工會也要求獲得至少相當於營業利潤30%的獎金。 根據彭博新聞社報道，韓華航空航太公司（KRX:012450）和現代重工（KRX:267260）的員工要求取消獎金限制，網路巨頭Kakao公司（KRX:035720）的員工則要求將高達15%的營業利潤作為獎金，而科技公司Naver（KRX:035420）。 記者未能聯繫到Kakao公司，而現代汽車、現代重工、LG Uplus、韓華航空航太公司、現代重工和Naver均未立即回覆的置評請求。 三星電子股價下跌近8%，現代汽車和現代重工股價下跌7%，現代重工股價在收盤時下跌近3%。韓華航空航太公司股價上漲超過2%，而Kakao和Naver的股價分別下跌3%和6%。 另根據韓國交易所週五發布的公告顯示，KB金融集團（KRX:105560）第二季歸屬於母公司股東的淨利潤年減3.2%，從1.161兆韓元降至1.124兆韓元。 截至6月30日的三個月內，淨銷售額年減17%，從14.2兆韓元降至11.8兆韓元。 KB金融集團股價收盤下跌3%。

^KOSDAQKOSPIKRX:005380KRX:005930KRX:012450KRX:032640KRX:035420KRX:035720KRX:267260KRX:329180
Asia

韓國股市受科技股上漲帶動，延續漲勢

受Alphabet強勁的第二季財報提振，科技股領漲，韓國股市連續第三個交易日大幅收高。 韓國綜合股價指數（KOSPI）上漲299.19點，漲幅4.4%，收在7096.89點。韓國創業板指數（KOSDAQ）也上漲39.19點，漲幅5.2%，收在790.28點。 三星電子（KRX:005930）和SK海力士（KRX:000660）的股價在收盤時分別上漲近4%和5%。 經濟方面，韓國央行週四公佈的初步數據顯示，韓國第二季GDP年增3.7%。 成長速度較上一季的3.8%略有放緩，但仍高於Investing.com追蹤的3.5%的市場普遍預期。 公司新聞方面，三星重工（KRX:010140）與美國核電廠設計公司Sargent & Lundy簽署了一份諒解備忘錄，共同開發一種浮動式小型模組化反應器標準平台。 三星重工股價在收盤時上漲超過9%。

^KOSDAQKOSPIKRX:000660KRX:005930KRX:010140
Asia

市場動態：韓國和美國將於下月宣布雙邊投資項目

根據韓聯社週四報道，韓國產業通商資源部長金正寬透露，韓國和美國預計將於下個月宣布雙邊貿易協定下的首個投資項目，但需就能源領域進行磋商。 金正寬部長正在華盛頓進行為期四天的訪問，期間他將與美國商務部長霍華德·盧特尼克及其他官員會面，討論投資和貿易問題。 根據去年的貿易協定，韓國承諾向美國投資3,500億美元，年度投資上限為200億美元。 （市場動態新聞來自與全球市場專業人士的對話。我們認為這些資訊來自可靠管道，但可能包含傳聞和推測。準確性無法保證。）

^KOSDAQKOSPI
Asia

市場動態：韓國和美國將於下月公佈首個雙邊投資項目

根據韓聯社週四引述韓國產業通商資源部長金正寬的話報道，韓國和美國預計將於下月公佈雙邊貿易協定下的首個投資項目，但需就能源領域進行磋商。 金正寬部長正在華盛頓進行為期四天的訪問，期間他將與美國商務部長霍華德·盧特尼克及其他官員會面，討論投資和貿易問題。 根據去年簽署的貿易協定，韓國承諾向美國投資3,500億美元，年度投資上限為200億美元。 （市場動態新聞來自與全球市場專業人士的對話。我們認為這些資訊來自可靠來源，但可能包含傳聞和推測。準確性無法保證。）

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Asia

標普稱，貨幣貶值對亞洲企業的影響喜憂參半

標普全球評級週三表示，亞洲企業將面臨貨幣貶值的複雜影響。 該評級機構指出，出口商將受益於貨幣貶值，而進口商則因無法將更高的成本轉嫁給消費者而面臨壓力。 印度、印尼、日本和韓國的本國貨幣都已走弱，但標普表示，大多數受評等企業應該能夠應付這些風險。 然而，標普分析師西蒙·黃表示，由於營運和融資外匯錯配，一些發行人更容易受到貨幣貶值的影響。 這位分析師表示，主要依靠國內收入和現金流來支撐大量美元債務的企業，在貨幣大幅貶值的情況下，將面臨更大的再融資風險。 儘管如此，鑑於外幣債務的自然對沖或融資對沖、可控的到期美元票據規模以及對美元借貸的依賴程度較低，標普認為，與以往的貨幣貶值情況相比，這些企業的實力有所增強。

^BSE^JKSE^KOSDAQKOSPINikkei 225Nifty 50
US Markets

韓國經濟第二季成長放緩，出口降溫

根據韓國央行週四公佈的初步估算數據，韓國經濟第二季年增3.7%。 這一增速較上一季的3.8%略有放緩，但仍高於Investing.com追蹤的3.5%的市場預期。 環比來看，韓國經濟成長0.6%，成長速度也低於上一季的1.8%。不過，這項最新數據高於市場預期的0.4%。 實際國內生產毛額年增15.6%，高於第一季的13.2%。 年度GDP成長放緩的部分原因是第二季商品和服務出口成長放緩，從第一季的11.8%降至9%。進口增速也從8.5%放緩至6.3%。 在生產方面，農林漁業產出在第一季成長3.5%之後，第二季萎縮2.4%；製造業產出成長率從7.2%放緩至6.5%。 公用事業產出小幅下降0.5%，較上一季5%的降幅有所收窄。 在支出方面，私人消費年增2.5%，低於第一季的2.7%。環比來看，私人消費小幅成長0.4%，韓國央行將此歸因於家用電器、餐飲和住宿支出的增加。 這份初步估算數據發佈於韓國央行三年半以來首次調高基準利率一週後。 同樣在上週，韓國將2026年全年GDP成長預期上調至五年來的最高水準3%，理由是半導體產業的蓬勃發展。

^KOSDAQKOSPI

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